HubSpot ワークフロー
相互秘密保持契約
HubSpot を離れることなく、次のディスカバリーコールの前に署名済みの相互 NDA を送信できます。Portant が会社および連絡先レコードから Google Doc を作成し、両者から署名を収集します。
約5分でセットアップ · 500以上のチームが利用中
40,000以上のチームに信頼されています
概要
次の営業コールの前に HubSpot から相互 NDA を送信する
多くの営業担当者は、今でも相互 NDA を手間のかかる方法で送っています。HubSpot の会社レコードから見込み客の正式名称を Word ドキュメントにコピーし、発効日を記入して、法務部門に確認を依頼し、別の電子署名ツールで署名を催促する、という流れです。NDA が戻ってくる頃には、ディスカバリーコールはすでに終わっています。
このテンプレートがその問題を解決します。Portant は、当事者名、住所、管轄、発効日を HubSpot の会社および連絡先レコードから直接取得し、法務チームが承認済みの Google Doc に差し込みます。電子署名も同じワークフローから送信され、締結済みの PDF がディールに保存されるため、受信トレイに埋もれることはありません。
このテンプレートは、ディスカバリーコールやパートナーとの商談前に NDA が必要な AE や BD 担当者、そして全社で統一した相互テンプレートを運用したい法務チームに最適です。このフローは、販売契約やパートナー書類とともに契約書全体の管理につながります。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか？
定期的な契約を管理する法務、営業、オペレーションチーム向けです。
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ディスカバリーコール前に最初の NDA を送付。担当者が HubSpot アプリカードからワークフローを起動すると、Portant のデータ差し込みがすべての当事者フィールドを埋めるため、2分以内に契約書が見込み客の受信トレイに届きます。
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全社で使える1つの相互 NDA。法務担当者が単一の Google Doc テンプレートを管理し、Portant は差し込まれた当事者情報のみを変更するため、毎週の Word 編集を法務がレビューする必要がなくなります。
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署名済み NDA をディールのそばに保存。アウトプット管理機能が署名済み PDF を HubSpot の会社レコードに保存するため、法務、営業、BD のすべてのメンバーが別のツールを検索せずに内容を確認できます。
セットアップ
相互 NDA ワークフローのセットアップ方法
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ステップ1：HubSpot と Google Docs を連携する
Portant を開き、Marketplace から HubSpot アプリをインストールして、法務チームがマスターの相互 NDA テンプレートを保管している Google Drive フォルダーへのアクセスを承認します。
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ステップ2：HubSpot から当事者フィールドをマッピングする
ワークフローエディターで、会社名、住所、署名者名、署名者役職、管轄、発効日のマージタグをテンプレートに挿入し、各タグを HubSpot のプロパティにマッピングします。
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ステップ3：電子署名のルーティングを設定する
電子署名でどの署名者を先にするかを選択し、リマインダーの頻度を設定します。また、高リスクの取引先に対して NDA を送付する前に法務担当者がレビューできるよう、内部承認者を追加することもできます。
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ステップ4：トリガーを設定して結果を保存する
ディールステージやアプリカードボタンなど、ワークフローを開始する HubSpot トリガーを選択し、アウトプット管理で署名済み PDF を会社レコードのどこに保存するかを設定します。
よくある質問
相互秘密保持契約とは、パートナーシップの協議やディスカバリーコールの前などに、両当事者が互いに共有する機密情報を保護することに合意する契約です。双方向 NDA または MNDA と呼ばれることもあります。Portant を使用すれば、HubSpot の会社レコードから約1分で生成できます。
双方が機密情報を共有する場合、たとえばロードマップの情報も共有するベンダーのデモや、双方の企業が顧客データについて話し合うパートナーとの商談などでは、相互 NDA を使用してください。HubSpot を使用している担当者は、ファイルをコピーすることなく、ディールの種類に応じて Portant でテンプレートを切り替えることができます。
はい。Portant が HubSpot の会社レコードから相互 NDA を生成し、ディールから直接電子署名のリクエストを送信するため、コールの予約から数分以内に見込み客の受信トレイに契約書を届けることができます。多くのチームは、HubSpot のアプリカードまたはパイプラインステージからトリガーしています。
しっかりした相互 NDA テンプレートには、両当事者の名称と住所、機密情報の定義、契約期間（1年から5年が一般的）、許可される使用目的、準拠法、および各当事者の署名欄が含まれます。Portant は HubSpot からすべての可変フィールドを差し込むため、ディールをまたいで法的文言が変わることはありません。
多くの相互 NDA は1年から5年間有効で、初期の営業商談では2年がよく使われるデフォルト値です。期間は契約書本文で定められ、機密保持義務は期間終了後も存続することがあります。異なるディールタイプに異なる期間を設定できるよう、期間を HubSpot のプロパティにマッピングすることもできます。
はい。同じフローを Google Forms の入力フォームから実行することもでき、HubSpot のシートを持たない小規模チームやパートナーマネージャーに適しています。Portant の関連テンプレートである non-disclosure-agreement-esign がそのパスに対応しており、このバージョンは HubSpot を中心とした営業およびパートナーシップパイプライン向けに構築されています。
関連テンプレート
Non Disclosure Agreement - eSign
すべての NDA を単一の Google Sheet トラッカーから Google Docs の契約書に出力し、ツールを行き来することなく電子署名の送信まで完結できます。Portant のデータ差し込みと電子署名が、作成、送信、署名済み PDF の保存をひとつの場所で処理します。
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HubSpot Sales Contract Workflow
クローズド・ウォンの HubSpot ディールから、明細、顧客情報、商業条件がすでに入力された状態で販売契約書を生成します。Portant が承認フローのルーティング、電子署名の収集、署名済み PDF のディールへの保存までを行います。
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HubSpot Personalised Proposal
会社、連絡先、ディールのフィールドを CRM から直接差し込んだ HubSpot 提案書デッキを Google Slides で作成できます。Portant のデータ差し込みがエグゼクティブサマリー、価格、次のステップを埋めるため、担当者は数分でパーソナライズされた提案資料を送付できます。
テンプレートを見る40,000以上のチームとともに Portant を活用しましょう
Portant は Clipboard にとって革新的なツールです！HubSpot の情報を自動入力して注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減できました。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。
Portant は、私たちが使っていた3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpot を離れることなく、ドキュメント作成・署名・フォローアップをひとつのプラットフォームで管理できます。
数百件の契約書が数クリックで送信できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、未署名のものも簡単に確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動の契約書作成業務を置き換えることができました。
Portant の導入後、平均成約売上の増加とクローズまでの日数短縮を実現しており、セールスベロシティに明確な効果が出ています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに、心から感謝します。
経営幹部チームから契約延長書類の依頼があっても、Portant を使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです。Portant はこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に自動化します。時間の節約はもちろん、データ入力ミスも大幅に減少します。
このプロダクトは、あの煩わしい手動ドキュメント差し込み作業を一変させるゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものを心から称賛します。
以前は担当者1人あたり提案書の作成に30分かかっていましたが、今では2分以内に短縮され、ドキュメントのクオリティもこれまで以上に高くなっています。