HubSpotにインストールする「HubSpotから直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間の行き来も、データのコピーも不要です。情報はHubSpotから直接取得されるので、常に正確です。」
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単一の情報源
HubSpotフィールドがDocsへの差し込みを実行
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コピー貼り付け不要
追加ツールなしでCRMからドキュメントを実行
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
40,000以上のチームに信頼されています
課題
プロポーザルの作成に、商談そのものより時間がかかっている…
スライドの作成に費やす1時間は、営業活動に使えるはずの1時間です。チームの効率を下げている原因をご覧ください。
プロポーザルの作成に何時間もかかる
テンプレートを開き、HubSpotから案件データをコピーし、価格表を整形し、連絡先情報を更新して、すべてを再確認する。これをすべての案件で繰り返しています。
価格ミスが案件の失注につながる
明細項目や価格を手入力すると、割引の入力漏れや数字の転記ミスが発生し、プレゼン前に見込み客の信頼を失うことになります。
見込み客は本当に読んでいるのか？
プロポーザルを送った後は沈黙が続きます。見込み客が開封したか、読んだか、共有したか、何もわからないまま数日後に手探りでフォローアップすることになります。
解決策
…だから、ワンクリックで生成できるようにしました
ワンクリック、1つのテンプレート、1つの情報源。すべてのプロポーザルが正確で、ブランドに沿った、追跡可能な状態で送付されます。
ワンクリックでブランドプロポーザルを作成
ワンクリックで、HubSpotの案件情報がすべてのフィールドに入力された、洗練されたパーソナライズドプロポーザルが生成されます。数時間ではなく、数分で完成します。
HubSpotからリアルタイムで価格を取得
明細項目、数量、単価、割引、合計金額が案件レコードから直接反映されます。価格は常に正確で最新の状態を保ちます。
すべての開封と閲覧を追跡
見込み客がプロポーザルを開いたタイミング、各ページに費やした時間を確認し、最適なタイミングでフォローアップできます。
機能
プロポーザル自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するよう設計されており、ツールを切り替えることなくチームの作業効率を高めます。
あなたのテンプレート、あなたのブランド、再構築ゼロ。
既存のGoogle Docs、Slides、またはWordテンプレートをそのままご利用いただけます。固定されたプロポーザルビルダーへの移行は不要です。PortantがHubSpotのライブデータですべてのフィールドをパーソナライズするため、プロポーザルは常にブランドに沿った正確な内容で送付されます。
案件から直接反映されるライブ価格と明細項目
HubSpotの明細項目が商品名、数量、割引、合計金額を含むフォーマット済みの価格表に自動的に反映されます。コピー貼り付け、転記ミス、直前の修正は一切不要です。
すべての案件に合わせたコンテンツを自動でパーソナライズ
案件ステージ、製品ライン、地域、担当者の役割など、すべてのHubSpotプロパティがテンプレートに自動的に差し込まれます。1つのブランドレイアウトで、手動編集なしにあらゆるシナリオに対応できます。
HubSpotでプロポーザルを始める方法
01
テンプレートを連携する
既存のGoogle Docs、Slides、またはWordテンプレートを使用するか、ギャラリーから選択してください。
02
HubSpotデータをマッピングする
案件プロパティ、連絡先フィールド、明細項目をテンプレートのタグに紐付けます。
03
ワンクリックで生成する
任意のHubSpot案件レコードからワンクリックでパーソナライズドプロポーザルを作成します。
04
送信、追跡、クローズ
GmailまたはOutlook経由でメール送信し、電子署名を収集して、見込み客がいつ開封・閲覧したかを正確に把握できます。
お客様の事例
2manydotsがドキュメント業務を自動化した方法をご覧ください
プロポーザルに関するよくあるご質問
PortantはHubSpotの案件と連携し、連絡先情報、企業情報、案件金額、明細項目をプロポーザルテンプレートに取り込みます。ワンクリックで洗練されたプロポーザルを生成し、ワークフローから直接メールで送信できます。
はい。PortantはGoogle Slides、Google Docs、Microsoft Word、PowerPointに対応しています。ブランドに合ったフォーマットをお選びください。HubSpotのタグを追加すれば、Portantが自動的に入力します。
HubSpotの明細項目は、商品名、SKU、数量、単価、割引、合計金額を含むフォーマット済みの表に反映されます。表は案件の明細項目数に応じて自動的に拡張されます。
はい。Portantはプロポーザルの開封、閲覧、および受信者の閲覧時間を追跡します。このデータはワークフロー内に表示され、HubSpotでのフォローアップタスクをトリガーすることもできます。
ほとんどのチームは10分以内に最初の自動プロポーザルを稼働させています。HubSpotアカウントを連携し、テンプレートを追加してデータをマッピングするだけで生成できます。開発者やITサポートは不要です。
はい。Portantの条件付きロジックはHubSpotの案件プロパティ（案件規模や種別など）を読み取り、生成するプロポーザルを決定します。大規模なエンタープライズ案件と小規模な更新案件それぞれに適切なドキュメントが自動生成され、タグには対応する値が入力されます。
Portantを利用する40,000以上のチームに参加しましょう
PortantはClipboardにとって革新的なツールです。HubSpotの情報が自動的に入力された注文書、プロポーザル、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減しています。
Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間の行き来も、データのコピーも不要です。
Portantは3つの別々のツールを1つに置き換えました。ドキュメント、署名、フォローアップをHubSpotを離れることなく1つのプラットフォームで管理できます。
数百件の契約書が数回のクリックで送付でき、署名済みのものはすぐに確認でき、残りも簡単に把握できます。
RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築し、大規模な手動での契約書作成を廃止しました。
Portantの導入後、平均クローズ収益の向上とクローズまでの日数短縮が確認されており、営業速度に対して明確な効果が出ています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれる姿勢に心から感謝しています。
経営幹部チームが延長書類を求めると、Portant は約1時間で対応してくれます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力のミスも大幅に減らすことができます。
このプロダクトは、手間のかかる手動ドキュメント差し込み作業すべてにとってのゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前は担当者が1件の提案書に30分かけていましたが、今では2分以内に完了し、書類のクオリティもこれまで以上に高くなっています。