送信と計測
送信するすべてのドキュメントを完全に把握
開封やクリックをリアルタイムで確認し、最適なタイミングでフォローアップできます。Gmail および Outlook に対応しており、リーダーはチームに確認しなくてもアクティブな商談を把握できます。
HubSpot にインストール
40,000以上のチームに信頼されています
チームが HubSpot でメールトラッキングを自動化する理由
HubSpot 向けのシンプルなメールトラッキングアプリをお探しですか？Portant はそれだけでなく、さらに多くの機能を提供します。
関心が最も高まった瞬間にフォローアップ
見込み客が見積書を開封したり、提案書を再閲覧したりした正確なタイミングを把握できます。沈黙から推測するのではなく、相手が関心を持っているうちにアプローチしましょう。
すべてのインタラクションを商談に自動同期
開封、クリック、再閲覧のデータが HubSpot の商談レコードに自動的に紐づきます。営業担当者、マネージャー、RevOps の全員がツールを切り替えることなく同じエンゲージメント状況を確認できます。
リーダーは進捗を追い回すことなく把握
パイプラインレビューで、どの提案書が反響を得てどれが停滞しているかを明確に確認できます。マネージャーは担当者に確認しなくても、停滞している商談や有望なシグナルを発見できます。
「Portant のおかげで、ドキュメント作成の自動化により営業チームの膨大な時間を毎週節約できています。」
メールトラッキング自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように設計されており、ツールを切り替えることなくチームの業務スピードが向上します。
すべてのドキュメントを完全に把握
見込み客が見積書を開封したとき、リンクをクリックしたとき、提案書を再閲覧したときを正確に確認できます。誰が関心を持っているかを推測することによる機会損失がなくなります。
チームがすでに使っているメールボックスから送信
ツールを切り替えることなく、Gmail または Outlook からドキュメントを送信できます。担当者はスムーズに作業を続けられ、見込み客には見慣れた送信者として届きます。
フォローアップを自動化
HubSpot のワークフローで生成されるドキュメントにトラッキングが組み込まれています。手作業による追加ステップは不要で、送信するだけで計測できます。
フォローアップを見逃さない
実際の関心を無視した固定のケイデンスに頼るのではなく、見込み客が見積書を再度開封した瞬間にアプローチできます。
リーダーは進捗を追い回すことなく把握
マネージャーはパイプラインレビューの前に担当者に確認しなくても、どの商談が実際にドキュメントエンゲージメントを持っているかを一目で把握できます。
HubSpot でメールトラッキングを始める方法
01
メールボックスを接続する
Gmail または Outlook を連携し、チームがすでに使用しているアカウントからドキュメントを送信できるようにします。
02
ドキュメントを生成する
HubSpot のライブデータを差し込みながら、商談レコードから見積書、提案書、または契約書を作成します。
03
トラッキングを有効にして送信する
開封およびクリックのトラッキングを組み込んだ状態でドキュメントを送信します。
04
実データでフォローアップする
開封やクリックをリアルタイムで確認し、最適なタイミングでアプローチします。
メールトラッキングに関するよくある質問
Portant を使用する40,000以上のチームに参加しましょう
Portant は Clipboard にとってゲームチェンジャーです！HubSpot の情報を自動的に入力しながら注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の膨大な時間を節約しています。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来することも、データをコピーすることもありません。
Portant は3つの別々のツールを1つに集約しました。HubSpot を離れることなく、ドキュメント、署名、フォローアップをすべて1つのプラットフォームで管理できます。
数百件の契約書を数回のクリックで送信できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築し、大規模な手動契約書作成を置き換えることができました。
Portant を導入してから平均成約収益が向上し、成約までの日数も短縮されており、営業速度に対する実質的な効果が確認できています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けていただいていることに感謝します！
経営陣から延長ドキュメントの依頼があった際、Portant を使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間を節約できるだけでなく、データ入力のミスも大幅に削減されます。
このプロダクトは、煩わしい手動のドキュメント差し込み作業を抱えるすべての方にとってゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものに感動しています！
以前は担当者1人あたり1件の提案書に30分かかっていました。今では2分未満で完成し、ドキュメントのクオリティもこれまで以上に高くなっています。