整理されたファイル
すべてのドキュメントを自動的に保存、命名し、HubSpotに同期
命名規則はお客様が設定します。完成したファイルはすべてDriveまたはOneDriveに保存され、HubSpotに個別のレコードとして登録されるため、チームは常に正しいバージョンを開くことができます。
HubSpotにインストール
40,000以上のチームに信頼されています
チームがHubSpotでアウトプット管理を自動化する理由
HubSpot向けのシンプルなアウトプット管理アプリをお探しですか？Portantはそれだけでなく、さらに多くの機能を提供します。
すべてのファイルが正しいフォルダに保存される
ルールによって保存先フォルダと命名規則が設定されるため、アウトプットは共有された予測可能な場所に届きます。四半期末に個人のドライブを探し回る必要はありません。
ダウンロード、名前変更、アップロードの繰り返しを省略
Portantは、お客様が定義した命名パターンでフォルダに直接書き込みます。ドキュメントを実行するたびに必要だった3つの手作業が1ステップに置き換えられます。
生成されたすべてのファイルを一元管理
アウトプットはファイルパスとタイムスタンプとともにPortantに一覧表示されます。ワークフロー履歴を掘り返すことなく、過去のバージョンを数秒で見つけられます。
「Portantのおかげで、営業チームは毎週膨大な時間を節約できています。ドキュメント作成が自動化されました。」
アウトプット管理自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するように設計されているため、チームはツールを切り替えることなく、より迅速に作業を進めることができます。
完成したドキュメントを毎回正しいフォルダに保存
商談または顧客の構造に合ったGoogle DriveまたはOneDriveのフォルダに、完成したドキュメントを自動的に振り分けます。毎回の実行後にダウンロード、名前変更、再アップロードを行う必要はもうありません。
バージョン管理の混乱を解消
商談データ、日付、ドキュメントタイプを組み合わせた命名パターンを適用することで、常に最新バージョンを把握できます。最新ドキュメントを見失うことがなくなります。
1つのテンプレートから複数の出力形式に対応
1回の実行でPDFと編集可能なGoogle DocまたはWordファイルを同時に生成できるため、すべての関係者が必要な形式を受け取れます。
すべてのドキュメントの状態を一目で把握
Portant内で過去のドキュメントを数秒で検索、フィルタリング、特定できます。リーダーはアップデートを追いかけることなく、すべてのドキュメントの状態を把握できます。
HubSpotのレコードとして保存されるドキュメント
すべてのドキュメントはHubSpotに個別のレコードとして自動保存されるため、漏れなく追跡、レポート作成、フォローアップが可能です。
HubSpotでアウトプット管理を始める方法
01
出力形式を選択する
各ワークフローにPDF、Google Doc、Wordなどの形式を選択します。
02
保存先フォルダを設定する
PortantをDriveまたはOneDriveのフォルダに接続し、各ドキュメントの保存先を指定します。
03
命名パターンを定義する
HubSpotのプロパティを使ってファイル名を構成し、すべてのファイルを一目で識別できるようにします。
04
生成して確認する
テスト商談を実行し、すべてのファイルが正しい名前で正しいフォルダに表示されることを確認します。
アウトプット管理に関するよくある質問
40,000以上のチームとともにPortantを活用しましょう
PortantはClipboardにとって革新的なツールです！HubSpotの情報を自動的に入力した注文書、提案書、契約書を自動生成することで、営業チームの毎週の業務時間を大幅に削減できました。
Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを作成できます。プラットフォームを切り替える必要も、データをコピーする必要もありません。
Portantは3つの別々のツールを1つに置き換えてくれました。HubSpotを離れることなく、ドキュメント、署名、フォローアップをすべて1つのプラットフォームで管理できます。
数百件の契約書を数クリックで送信できます。署名済みの契約書は自動的に戻ってきて、未完了のものも簡単に確認できます。
RepCardでは、PortantのおかげでHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築し、大規模な手動の契約書作成を置き換えることができました。
Portantを導入してから平均成約売上が向上し、成約までの日数も短縮されました。営業速度に対して明らかな効果が出ています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに感謝します！
経営幹部チームが延長ドキュメントを求めると、Portantは約1時間で届けてくれます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portantはこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という面倒なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約だけでなく、データ入力のミスも大幅に削減されます。
このプロダクトは、手作業によるドキュメントの差し込み作業に悩むすべての方にとってのゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものを心から称えます！
以前は1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内に完成し、ドキュメントの仕上がりもこれまで以上に優れています。