HubSpot ワークフロー
HubSpot 販売契約ワークフロー
成約済みの HubSpot 案件から販売契約書を自動生成します。明細、顧客情報、商取引条件はあらかじめ入力済みです。Portant が承認フローを経由させ、電子署名を収集し、署名済み PDF を案件に保存します。
セットアップ約5分 · 500以上のチームが利用中
40,000以上のチームに信頼されています
概要
成約済み HubSpot 案件から Google Docs で販売契約書を生成する
HubSpot で案件が成約済みになった瞬間、担当者は24時間以内に販売契約書を送付しなければなりません。前四半期の注文フォームを開いて明細を入力し直し、顧客の法人名を探し出し、夜9時にポリシー違反がないことを祈りながらリーガルチームへ下書きをメールで送る、という作業が発生します。
このテンプレートはその流れを変えます。案件が成約した瞬間、Portant がマスター Google Doc から販売契約書を生成し、案件の明細、顧客フィールド、商取引条件をあらかじめ入力した状態で用意します。ルール違反がある場合のみ承認がリーガルチームに回り、その後電子署名が送付されて署名済み PDF が案件に保存されます。
このテンプレートは、正式な契約書を締結し、すべての注文フォームを HubSpot と完全に一致させたい B2B SaaS やサービス企業の AE、セールスオペレーション、RevOps リーダーに最適です。単なる一括生成ツールではなく、CRM 主導の完結した契約管理ワークフローへとつながります。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか？
継続的な契約を管理するリーガル、セールス、オペレーションチーム向け。
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5分以内に販売契約書を準備。Portant の明細機能が SKU、数量、割引を案件から直接取得するため、担当者はクローズのたびに注文フォームの表を手作業で作り直す必要がありません。
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成約当日に署名を取得。Portant の電子署名機能は、契約書が承認された瞬間に署名依頼を送付し、署名済み PDF を HubSpot の案件レコードに書き戻します。
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ポリシー違反の契約書をチームから出さない。Portant の承認ワークフローが、割引、契約期間、条項のルールに違反した契約書を、リーガルまたは財務が HubSpot 上で承認するまで保留します。
セットアップ
販売契約ワークフローの設定方法
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01
ステップ1：HubSpot、Google Drive、Portant を連携する
Portant ダッシュボードから、HubSpot ポータル、マスター契約テンプレートを保存している Google Drive フォルダ、および署名済み PDF を案件に戻すための Portant 電子署名を認証します。
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02
ステップ2：マスター契約テンプレートをマッピングする
Google Docs で既存の注文フォームまたは MSA を開き、会社、案件、連絡先フィールドの HubSpot タグを配置して、明細テーブルを案件の製品データに紐付けます。
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03
ステップ3：承認ルールとトリガーを設定する
ワークフローを起動する案件ステージまたはカスタムプロパティを選択し、割引、期間、条項の閾値を超えた契約書に対して承認ステップを追加します。
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04
ステップ4：出力と署名者を設定する
ファイル名のパターン、署名済み PDF を保存する Drive フォルダ、署名者の順序を設定し、署名済み契約書が正しい HubSpot 案件に保存されるようにします。
よくある質問
はい。Portant を使用すると、HubSpot の案件が成約済みになった瞬間に販売契約書が自動生成され、明細、顧客情報、商取引条件が Google Doc テンプレートに反映されます。Commerce Hub のシートは不要で、ほとんどのチームが午後のうちに最初の自動契約書を稼働させています。
成約済みステージ、または担当者が書類が必要なときに切り替えるカスタムプロパティ（例：contract ready）をトリガーに設定します。Portant はその後、数秒以内に案件の HubSpot フィールドと明細を契約テンプレートにマージし、承認と電子署名の準備を整えます。
いいえ。HubSpot の Contracts オブジェクトは Commerce Hub Pro または Enterprise の機能で、現在パブリックベータ中です。Portant はワークフローを持つ任意の HubSpot プランで動作するため、Sales Hub Pro チームはサブスクリプションを変更することなく、契約書の生成、承認、署名、案件への保存が可能です。
はい。Portant の明細機能は、SKU、数量、期間、単価、割引を含む完全な案件明細テーブルを契約書内に表示します。署名済み契約書の価格ブロックは HubSpot の案件と完全に一致するため、財務部門とカスタマーサクセスが同じ数値を確認できます。
Portant は、割引、期間、条項のルールに違反した契約書を、送付前に適切な承認者に回します。承認者は下書きと案件のコンテキストを確認し、ワンクリックで承認または却下できます。すべての承認が完了するまで、契約書は署名依頼を送付できません。
はい。同じ HubSpot 案件を使って1年後に更新契約書をトリガーしたり、同じ明細から Google Docs または Google Sheets に請求書を生成したりすることができます。Portant は最初の署名から更新まで、すべて HubSpot レコードを基点にした契約のライフサイクル全体をカバーします。
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テンプレートを見る40,000以上のチームとともに Portant を活用しましょう
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数百件の契約書が数回のクリックで送信され、署名済みのものが戻ってきて、残りも簡単に把握できます。
RepCardでは、PortantによってHubSpot内でエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な契約書の手動作成を廃止することができました。
Portantの導入後、平均成約売上が増加し、成約までの日数も短縮されています。セールスベロシティへの具体的な効果を実感しています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使用していますが、Google Workspaceとの連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに、心から感謝します。
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このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力ミスも大幅に減少します。
このプロダクトは、手間のかかる手動のドキュメント差し込み作業すべてにとってのゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものに心から感動しています。
以前は担当者1人あたり1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内に仕上がり、しかもドキュメントのクオリティはこれまで以上です。