Flux de travail HubSpot
Accord mutuel de non-divulgation
Envoyez un NDA mutuel signé avant votre prochain appel de découverte sans quitter HubSpot. Portant crée le Google Doc à partir des enregistrements de l'entreprise et des contacts, puis collecte les signatures des deux parties.
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Aperçu
Envoyez un NDA mutuel depuis HubSpot avant votre prochain appel commercial
La plupart des commerciaux envoient encore lentement des NDA mutuels. Ils copient le nom légal du prospect à partir d'un enregistrement d'entreprise HubSpot dans un document Word, remplissent la date d'entrée en vigueur, envoient un ping légal pour le vérifier, puis recherchent une signature via un outil de signature électronique distinct. Au moment où la NDA revient, l’appel de découverte a déjà été déplacé.
Ce modèle corrige cela. Portant extrait les noms des parties, les adresses, la juridiction et la date d'entrée en vigueur directement de votre entreprise HubSpot et des enregistrements de contacts dans un document Google que votre équipe juridique a déjà approuvé. Signatures électroniques sortez du même flux de travail et le PDF exécuté revient sur l'accord afin que rien ne reste dans une boîte de réception.
Il convient aux représentants AE et BD qui ont besoin d'un NDA avant les appels de découverte ou les conversations avec les partenaires, ainsi qu'aux équipes juridiques qui souhaitent un modèle commun que l'ensemble de l'entreprise utilise réellement. Les échelles à passage intégral jusqu'à contrats, ainsi que les contrats de vente et les documents des partenaires.
Pour qui est-ce
Ce modèle est-il fait pour vous ?
Équipes juridiques, commerciales et opérationnelles gérant les accords récurrents.
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Premier NDA publié avant l’appel de découverte. Les commerciaux déclenchent le flux de travail à partir de la carte de l'application HubSpot et la fusion des données de Portant remplit tous les champs des parties, de sorte que l'accord parvient dans la boîte de réception du prospect en moins de deux minutes.
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Un NDA mutuel que toute l’entreprise utilise. L'avocat possède un seul modèle Google Doc et Portant ne modifie que les données fusionnées des parties, de sorte que le service juridique cesse d'examiner les modifications ponctuelles de Word chaque semaine.
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Les NDA signés se trouvent à côté de l’accord. La gestion des sorties enregistre le PDF exécuté dans le dossier de l'entreprise HubSpot, de sorte que les services juridiques, commerciaux et BD voient tous la couverture sans rechercher un autre outil.
Configuration
Comment configurer le flux de travail NDA mutuel
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Étape 1 : Connectez HubSpot et Google Docs
Ouvrez Portant, installez l'application HubSpot depuis Marketplace et autorisez le dossier Google Drive dans lequel votre équipe juridique conserve le modèle principal de NDA mutuelle.
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Étape 2 : Mapper les champs de partie depuis HubSpot
Dans l'éditeur de workflow, déposez les balises de fusion dans le modèle pour le nom de l'entreprise, l'adresse, le nom du signataire, le titre du signataire, la juridiction et la date d'effet, puis mappez chaque balise à une propriété HubSpot.
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Étape 3 : Configurer le routage des signatures électroniques
Choisissez quel signataire apparaît en premier sous Signatures électroniques, définissez une cadence de rappel et ajoutez un approbateur interne si le conseiller souhaite examiner les contreparties à haut risque avant la publication de la NDA.
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Étape 4 : Déclenchez et stockez le résultat
Choisissez le déclencheur HubSpot qui démarre le flux de travail, tel qu'une étape de transaction ou un bouton de carte d'application, et indiquez gestion des sorties où déposer le PDF signé dans le dossier de l'entreprise.
Questions fréquemment posées
Un accord mutuel de non-divulgation est un contrat dans lequel les deux parties conviennent de protéger les informations confidentielles qu'elles partagent, souvent avant les négociations de partenariat ou les appels de découverte. On parle parfois de NDA bilatérale ou de MNDA. Avec Portant, vous pouvez en générer un à partir de votre dossier d'entreprise HubSpot en une minute environ.
Utilisez un NDA mutuel lorsque les deux parties partagent quelque chose de sensible, comme une démonstration d'un fournisseur dans laquelle vous partagez également le contexte de la feuille de route, ou une conversation entre partenaires au cours de laquelle chaque entreprise discute des données client. Les commerciaux utilisant HubSpot peuvent changer de modèle dans Portant en fonction du type de transaction sans copier le fichier à chaque fois.
Oui. Portant génère le NDA mutuel à partir du dossier de l'entreprise HubSpot et l'envoie pour signature électronique directement à partir de la transaction, de sorte que l'accord peut être dans la boîte de réception du prospect quelques minutes après la réservation de l'appel. La plupart des équipes le déclenchent à partir d'une carte d'application HubSpot ou d'une étape de pipeline.
Un modèle de NDA mutuelle solide comprend à la fois les noms et adresses des parties, une définition des informations confidentielles, une durée de mandat (un à cinq ans est courant), les utilisations autorisées, la loi applicable et les blocs de signature pour chaque partie. Portant fusionne tous les champs variables de HubSpot afin que le langage juridique ne change jamais d'une transaction à l'autre.
La plupart des NDA mutuels durent de un à cinq ans, avec deux ans par défaut pour les premières conversations de vente. La durée est fixée dans l’accord lui-même et les obligations de confidentialité peuvent perdurer après la fin de la durée. Vous pouvez mapper la durée du terme à une propriété HubSpot afin que différents types de transactions aient des durées différentes.
Oui. Le même flux s'effectue à partir d'une entrée Google Forms, qui convient aux petites équipes ou aux responsables partenaires sans siège HubSpot. Le modèle frère Portant, non-disclosure-agreement-esign, couvre ce chemin, tandis que cette version est conçue pour les pipelines de ventes et de partenariats dirigés par HubSpot.
Modèles associés
Accord de non-divulgation - eSign
Exécutez chaque NDA à partir d'un seul tracker Google Sheet dans un accord Google Docs, puis envoyez une signature électronique sans passer d'un outil à l'autre. La fusion des données et les signatures électroniques de Portant gèrent la création, l'envoi et le PDF signé en un seul endroit.
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Afficher le modèleRejoignez plus de 40 000 équipes utilisant Portant
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