HubSpot workflow
Gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung
Versenden Sie eine unterzeichnete gegenseitige NDA vor Ihrem nächsten Discovery Call, ohne HubSpot zu verlassen. Portant erstellt das Google Doc aus Unternehmens- und Kontaktdatensätzen und sammelt anschließend die Unterschriften beider Parteien.
~5 Min. Einrichtung · Von 500+ Teams genutzt
Vertraut von 40.000+ Teams
Übersicht
Gegenseitige NDA aus HubSpot versenden, bevor Ihr nächster Sales Call beginnt
Die meisten Vertriebsmitarbeiter versenden gegenseitige NDAs noch auf dem langsamen Weg. Sie kopieren den rechtlichen Namen des Interessenten aus einem HubSpot-Unternehmensdatensatz in ein Word-Dokument, tragen das Wirksamkeitsdatum ein, bitten die Rechtsabteilung um eine kurze Prüfung und jagen dann eine Unterschrift über ein separates eSign-Tool ein. Wenn die NDA zurückkommt, hat der Discovery Call längst stattgefunden.
Diese Vorlage löst das Problem. Portant übernimmt die Parteinamen, Adressen, den Gerichtsstand und das Wirksamkeitsdatum direkt aus Ihren HubSpot-Unternehmens- und Kontaktdatensätzen in ein Google Doc, das Ihr Rechtsteam bereits freigegeben hat.eSignatureswerden aus demselben Workflow versendet, und das unterzeichnete PDF landet direkt beim Deal, sodass nichts in einem Posteingang liegen bleibt.
Die Vorlage eignet sich für AEs und BD-Mitarbeiter, die eine NDA vor Discovery Calls oder Partnergesprächen benötigen, sowie für Rechtsteams, die eine einzige gegenseitige Vorlage möchten, die das gesamte Unternehmen tatsächlich verwendet. Der gesamte Ablauf fügt sich nahtlos in den Bereichcontractsein, gemeinsam mit Kaufverträgen und Partnervereinbarungen.
Für wen ist das
Ist diese Vorlage die richtige für Sie?
Rechts-, Vertriebs- und Betriebsteams, die wiederkehrende Vereinbarungen verwalten.
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Erste NDA noch vor dem Discovery Call versenden.Mitarbeiter starten den Workflow über die HubSpot App Card, und Portants Datenzusammenführung füllt alle Parteifelder aus, sodass die Vereinbarung den Posteingang des Interessenten in weniger als zwei Minuten erreicht.
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Eine gegenseitige NDA für das gesamte Unternehmen.Die Rechtsabteilung verwaltet eine einzige Google Doc-Vorlage, und Portant ändert ausschließlich die zusammengeführten Parteidaten, sodass die Juristen aufhören, jede Woche individuelle Word-Bearbeitungen zu prüfen.
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Unterzeichnete NDAs direkt beim Deal ablegen.Das Output-Management speichert das unterzeichnete PDF zurück im HubSpot-Unternehmensdatensatz, sodass Rechts-, Vertriebs- und BD-Teams den Abdeckungsstand sehen, ohne in einem anderen Tool suchen zu müssen.
Einrichtung
So richten Sie den Workflow für die gegenseitige NDA ein
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01
Schritt 1: HubSpot und Google Docs verbinden
Öffnen Sie Portant, installieren Sie die HubSpot-App aus dem Marketplace und autorisieren Sie den Google Drive-Ordner, in dem Ihr Rechtsteam die Master-Vorlage für die gegenseitige NDA aufbewahrt.
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02
Schritt 2: Parteifelder aus HubSpot zuordnen
Fügen Sie im Workflow-Editor Merge-Tags für Unternehmensname, Adresse, Name des Unterzeichners, Titel des Unterzeichners, Gerichtsstand und Wirksamkeitsdatum in die Vorlage ein und ordnen Sie jedes Tag einer HubSpot-Eigenschaft zu.
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03
Schritt 3: eSignature-Routing konfigurieren
Legen Sie fest, welcher Unterzeichner untereSignatureszuerst an der Reihe ist, stellen Sie den Erinnerungsrhythmus ein und fügen Sie einen internen Genehmiger hinzu, falls die Rechtsabteilung risikoreiche Vertragspartner vor dem Versand der NDA prüfen möchte.
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04
Schritt 4: Ergebnis auslösen und speichern
Wählen Sie den HubSpot-Auslöser, der den Workflow startet, z. B. eine Deal-Phase oder eine App-Card-Schaltfläche, und legen Sie unteroutput managementfest, wo das unterzeichnete PDF im Unternehmensdatensatz abgelegt werden soll.
Häufig gestellte Fragen
Eine gegenseitige Geheimhaltungsvereinbarung ist ein Vertrag, bei dem beide Parteien vereinbaren, vertrauliche Informationen zu schützen, die sie miteinander teilen, häufig vor Partnerschaftsgesprächen oder Discovery Calls. Sie wird manchmal auch als bilaterale NDA oder MNDA bezeichnet. Mit Portant können Sie in etwa einer Minute eine solche Vereinbarung aus Ihrem HubSpot-Unternehmensdatensatz erstellen.
Verwenden Sie eine gegenseitige NDA, wenn beide Seiten etwas Sensibles teilen, z. B. bei einer Anbieter-Demo, bei der Sie auch Roadmap-Kontext weitergeben, oder bei einem Partnergespräch, bei dem jedes Unternehmen Kundendaten bespricht. Mitarbeiter, die HubSpot nutzen, können in Portant je nach Deal-Typ zwischen Vorlagen wechseln, ohne die Datei jedes Mal zu kopieren.
Ja. Portant erstellt die gegenseitige NDA aus dem HubSpot-Unternehmensdatensatz und sendet sie direkt aus dem Deal zur eSignature, sodass die Vereinbarung wenige Minuten nach der Terminbuchung im Posteingang des Interessenten sein kann. Die meisten Teams lösen den Vorgang über eine HubSpot App Card oder eine Pipeline-Phase aus.
Eine solide gegenseitige NDA-Vorlage enthält die Namen und Adressen beider Parteien, eine Definition vertraulicher Informationen, eine Laufzeit (ein bis fünf Jahre ist üblich), zulässige Verwendungszwecke, das anwendbare Recht sowie Unterschriftsblöcke für jede Seite. Portant führt jedes variable Feld aus HubSpot zusammen, sodass sich der rechtliche Wortlaut zwischen den Deals nie ändert.
Die meisten gegenseitigen NDAs gelten ein bis fünf Jahre, wobei zwei Jahre ein üblicher Standard für frühe Verkaufsgespräche sind. Die Laufzeit wird in der Vereinbarung selbst festgelegt, und Vertraulichkeitspflichten können nach Ablauf der Laufzeit weiterbestehen. Sie können die Laufzeit einer HubSpot-Eigenschaft zuordnen, damit verschiedene Deal-Typen unterschiedliche Laufzeiten erhalten.
Ja. Derselbe Ablauf funktioniert auch über ein Google Forms-Intake-Formular, was sich für kleine Teams oder Partner-Manager ohne HubSpot-Lizenz eignet. Die verwandte Portant-Vorlage non-disclosure-agreement-esign deckt diesen Weg ab, während diese Version für HubSpot-geführte Vertriebs- und Partnerschaftspipelines entwickelt wurde.
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