HubSpot向け組み込みeSignature機能
HubSpot内で署名を完結させ、当日中に契約を締結する
ディールレコードから直接、契約書の送付と署名収集が可能です。複数署名者のサポート、監査証跡、自動フォローアップ、これらすべてがHubSpot内で完結します。
HubSpotにインストール
40,000以上のチームに信頼されています
HubSpotでeSignatureを自動化すべき理由
HubSpot向けのシンプルなeSignatureアプリをお探しですか？Portantはそれだけでなく、さらに多くの機能を備えています。
バラバラなツールに悩む必要はありません
1つのHubSpotワークフローで、契約書の生成から署名収集まで一括対応。DocuSignへのアップロードも、タブの切り替えも、目的に合わないツールをつぎはぎにする手間も不要です。
署名機能を標準搭載、封筒ごとの追加料金なし
すべての有料プランにeSignatureが含まれており、署名ごと・封筒ごとの費用は一切かかりません。署名機能は月額プランに含まれており、高額なアドオンではありません。
署名が完了した瞬間にディールが前進する
書類が署名されると、Portantはディールステージを更新し、フォローアップタスクを作成し、HubSpotワークフローを自動でトリガーします。手動での更新も、担当者へのステータス確認も不要です。
「Portantのおかげで、営業チームの書類作業が毎週何時間も削減されました。」
eSignature自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するよう設計されているため、チームはツールを切り替えることなく迅速に業務を進められます。
数日ではなく数分で署名を完了
数日かかる署名を待ち続けるのはやめましょう。複数の署名者を順次または並行して設定でき、それぞれに固有のリンクが届き、すぐに署名できます。
クライアントが安心できる署名体験
署名ポータルに貴社のロゴ、カラー、ドメインを設定できます。すべての書類がプロフェッショナルでブランドに沿った仕上がりになるため、クライアントは安心して署名できます。
作成から署名まで完全な可視性
各書類がいつ作成、確認、承認、署名されたかを正確に把握できます。タイムスタンプとIPアドレスを含む完全な監査証跡により、法的コンプライアンスを確保できます。
すべての状況をHubSpotで直接追跡
書類が開封、閲覧、署名されたタイミングをリアルタイムでHubSpotに同期して把握できます。フォローアップは自動で行われるため、ディールを見逃しません。
封筒ごとの追加料金なし、余分なツールも不要
eSignatureはすべての有料プランに含まれています。書類ごと・署名者ごとの予期しない追加料金はなく、DocuSignやその他のサードパーティ署名ツールも必要ありません。
HubSpotでeSignatureを始める方法
01
署名フィールドを追加する
Google Doc、Word、またはPDFテンプレートの署名が必要な箇所に署名タグを配置します。
02
HubSpotの連絡先にマッピングする
署名者の氏名とメールアドレスをHubSpotの連絡先プロパティに紐付けます。
03
署名依頼を送信する
ディールレコードから直接、書類を生成して署名依頼を送信します。
04
追跡して契約を締結する
署名状況をリアルタイムで確認します。署名が完了するとディールステージが自動で更新されます。
eSignatureに関するよくある質問
eSignatureリソース
Portantを活用する40,000以上のチームに参加しましょう
PortantはClipboardにとって革新的なツールです。HubSpotの情報が自動入力された注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減しています。
Portantを使えば、HubSpotから直接書類を処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。
Portantは3つの別々のツールを置き換えました。書類、署名、フォローアップのすべてをHubSpotを離れることなく1つのプラットフォームで処理できます。
数百件の契約書がわずか数クリックで送信できます。署名済みのものはすぐに手元に届き、未署名のものも簡単に把握できます。
RepCardでは、PortantによりHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築し、大規模な手動の契約書作成を廃止しました。
Portantの導入後、平均成約金額の増加とクローズまでの日数短縮を実感しており、営業速度への明らかな好影響が見られます。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに感謝します。
経営陣が延長書類を求めたとき、Portant は約1時間で届けてくれます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらのタスクを効率化し、自分の注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力のミスを大幅に削減できます。
このプロダクトは、あの面倒な手動でのドキュメントマージ作業を一変させるゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前、担当者は1件の提案書に30分かけていました。今では2分以内に完成し、ドキュメントの仕上がりもこれまで以上に良くなっています。