Flujo de trabajo de HubSpot
Acuerdo Mutuo de No Divulgación
Envía un NDA mutuo firmado antes de tu próxima llamada de descubrimiento sin salir de HubSpot. Portant genera el Google Doc a partir de los registros de empresa y contacto, y luego recopila las firmas de ambas partes.
~5 min de configuración · Usado por más de 500 equipos
Con la confianza de más de 40.000 equipos
Descripción general
Envía un NDA mutuo desde HubSpot antes de tu próxima llamada de ventas
La mayoría de los representantes siguen enviando NDAs mutuos de la manera lenta. Copian el nombre legal del prospecto desde un registro de empresa en HubSpot a un documento de Word, completan la fecha de entrada en vigor, avisan a legal para que lo revise y luego persiguen una firma a través de una herramienta de firma electrónica separada. Para cuando el NDA regresa, la llamada de descubrimiento ya ha avanzado.
Esta plantilla resuelve eso. Portant extrae los nombres de las partes, las direcciones, la jurisdicción y la fecha de entrada en vigor directamente desde tus registros de empresa y contacto en HubSpot hacia un Google Doc que tu equipo legal ya aprobó.eSignaturesse envían desde el mismo flujo de trabajo, y el PDF ejecutado regresa al negocio para que nada quede en una bandeja de entrada.
Es ideal para AEs y representantes de BD que necesitan un NDA antes de llamadas de descubrimiento o conversaciones con socios, además de equipos legales que desean una sola plantilla mutua que toda la empresa realmente utilice. El flujo completo se integra concontracts, junto con acuerdos de ventas y documentación de socios.
Para quién es esto
¿Es esta plantilla adecuada para ti?
Equipos de legal, ventas y operaciones que gestionan acuerdos recurrentes.
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El primer NDA listo antes de la llamada de descubrimiento.Los representantes activan el flujo de trabajo desde la tarjeta de aplicación de HubSpot y la combinación de datos de Portant completa todos los campos de las partes, por lo que el acuerdo llega a la bandeja de entrada del prospecto en menos de dos minutos.
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Un NDA mutuo que utiliza toda la empresa.El departamento legal gestiona una única plantilla de Google Doc y Portant solo modifica los datos combinados de las partes, por lo que legal deja de revisar ediciones únicas en Word cada semana.
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Los NDAs firmados viven junto al negocio.La gestión de resultados guarda el PDF ejecutado en el registro de empresa de HubSpot, por lo que legal, ventas y BD tienen visibilidad sin tener que buscar en otra herramienta.
Configuración
Cómo configurar el flujo de trabajo del NDA mutuo
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01
Paso 1: Conecta HubSpot y Google Docs
Abre Portant, instala la aplicación de HubSpot desde el Marketplace y autoriza la carpeta de Google Drive donde tu equipo legal guarda la plantilla maestra del NDA mutuo.
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02
Paso 2: Asigna los campos de las partes desde HubSpot
En el editor de flujo de trabajo, inserta etiquetas de combinación en la plantilla para el nombre de la empresa, la dirección, el nombre del firmante, el cargo del firmante, la jurisdicción y la fecha de entrada en vigor, y luego asigna cada etiqueta a una propiedad de HubSpot.
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03
Paso 3: Configura el enrutamiento de firma electrónica
Elige qué firmante va primero eneSignatures, establece la cadencia de recordatorios y añade un aprobador interno si el departamento legal desea revisar a las contrapartes de alto riesgo antes de que salga el NDA.
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04
Paso 4: Activa el flujo de trabajo y almacena el resultado
Elige el disparador de HubSpot que inicia el flujo de trabajo, como una etapa de negocio o un botón de tarjeta de aplicación, e indica aoutput managementdónde archivar el PDF firmado en el registro de empresa.
Preguntas frecuentes
Un acuerdo mutuo de no divulgación es un contrato en el que ambas partes se comprometen a proteger la información confidencial que comparten entre sí, habitualmente antes de conversaciones sobre alianzas o llamadas de descubrimiento. A veces se denomina NDA bilateral o MNDA. Con Portant, puedes generar uno desde tu registro de empresa en HubSpot en aproximadamente un minuto.
Usa un NDA mutuo cuando ambas partes vayan a compartir información sensible, como en una demo de proveedor donde también compartes el contexto del roadmap, o en una conversación con un socio donde cada empresa analiza datos de clientes. Los representantes que usan HubSpot pueden cambiar de plantilla en Portant según el tipo de negocio sin copiar el archivo cada vez.
Sí. Portant genera el NDA mutuo desde el registro de empresa de HubSpot y lo envía para firma electrónica directamente desde el negocio, por lo que el acuerdo puede estar en la bandeja de entrada del prospecto en minutos desde que se agenda la llamada. La mayoría de los equipos lo activan desde una tarjeta de aplicación de HubSpot o una etapa del pipeline.
Una plantilla de NDA mutuo sólida incluye los nombres y direcciones de ambas partes, una definición de información confidencial, una duración (de uno a cinco años es lo habitual), usos permitidos, legislación aplicable y bloques de firma para cada parte. Portant combina todos los campos variables desde HubSpot para que el lenguaje legal no cambie entre negocios.
La mayoría de los NDAs mutuos duran de uno a cinco años, siendo dos años un plazo habitual por defecto para las primeras conversaciones de ventas. El plazo se establece en el propio acuerdo, y las obligaciones de confidencialidad pueden sobrevivir una vez finalizado el mismo. Puedes asignar la duración del plazo a una propiedad de HubSpot para que distintos tipos de negocio tengan duraciones diferentes.
Sí. El mismo flujo funciona desde un formulario de Google Forms, lo que es ideal para equipos pequeños o gestores de socios sin acceso a HubSpot. La plantilla hermana de Portant, non-disclosure-agreement-esign, cubre ese caso, mientras que esta versión está diseñada para pipelines de ventas y alianzas liderados por HubSpot.
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