送信前に確認
クライアントに届く前に、適切な承認者を通じてドキュメントをルーティングします
承認チェーンを設定できます。法務、財務、経営陣など、プロセスに必要な担当者を指定するだけです。ワンクリックで承認または却下でき、すべての決定が記録され、担当者は HubSpot を離れる必要がありません。
HubSpot にインストール
40,000以上のチームに信頼されています
HubSpot で承認ワークフローを自動化する理由
HubSpot 向けのシンプルな承認ワークフローアプリをお探しですか？Portant はそれを実現し、さらに多くの機能を提供します。
すべての契約書を送信前にレビュー
Portant は、各承認ステップが完了するまでドキュメントを保留します。法務、財務、または管理職が必ず顧客に届く前にドラフトを確認できます。
完全なコンテキスト付きのワンクリック承認
各承認者には、取引のコンテキストが添付された通知が届きます。PDFの転送も、Slack やメールでの追跡作業も不要です。
すべての決定に対する明確な監査証跡
すべての承認と却下は、タイムスタンプとユーザー情報とともに記録されます。コンプライアンス担当者が誰が承認したかを尋ねた際も、ワンクリックで回答できます。
「Portant のおかげで、営業チームはドキュメント作業の自動化により毎週膨大な時間を節約できています。」
承認ワークフロー自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように設計されており、ツールを切り替えることなくチームの作業を加速します。
適切な担当者へ自動でドキュメントをルーティング
実際のレビュープロセスに合わせた順次または並列の承認チェーンを構築できます。法務、財務、経営陣など、各ステップがバックグラウンドで確実に実行されます。
生成、レビュー、承認をすべて HubSpot 内で完結
すべての承認は、最新の CRM データが紐付いた取引レコードのコンテキスト内で実行されます。担当者は承認を得るために HubSpot を離れる必要がありません。
承認の督促をなくし、案件を前進させる
承認者はメールの受信ボックスからワンクリックで対応できます。新しいログイン不要、Slack のやり取りも不要、ボトルネックも解消されます。案件は滞りなく進みます。
承認なしに送信されることはありません
必要なすべての承認者が承認するまで、送信および電子署名のステップはブロックされます。誤送信もなく、適切なコントロールなしに送信するプレッシャーもありません。
すべての承認決定を完全に可視化
すべての承認と却下はタイムスタンプとユーザー情報とともに記録されるため、更新状況を誰かに追いかける必要がありません。監査、引き継ぎ、コンプライアンスにも対応しています。
HubSpot で承認ワークフローを始める方法
01
承認ステップを追加する
ドキュメントのマージ後、送信または署名収集の前に承認をワークフローに挿入します。
02
レビュー担当者を指定する
担当者またはロールを選択し、順序を設定します。レビューは順次または並列で実行できます。
03
取引からドキュメントを生成する
HubSpot のライブデータからドキュメントを作成します。承認者はレコードと一致する正確なバージョンを受け取ります。
04
自動的にリリースして送信する
すべての承認者が承認すると、Portant はワークフローを継続してメール送信または署名収集を行います。
承認ワークフローに関するよくある質問
Portant を利用する40,000以上のチームに参加しましょう
Portant は Clipboard にとってまさにゲームチェンジャーです！HubSpot の情報を自動入力して注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減してくれました。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間の行き来も、データのコピーも不要です。
Portant は3つの別々のツールを置き換えてくれました。ドキュメント、署名、フォローアップのすべてを HubSpot を離れることなく1つのプラットフォームで処理できます。
数百件の契約書をわずか数クリックで送信できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築し、大規模な手動での契約作成を置き換えることができました。
Portant を導入してから平均成約金額が向上し、クローズまでの日数も短縮されています。営業速度に対して明確な効果が現れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに大いに感謝しています！
経営幹部チームが延長ドキュメントを要求すると、Portant は約1時間で届けてくれます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間の節約だけでなく、データ入力のミスも大幅に削減されます。
このプロダクトは、面倒な手動ドキュメントマージに悩むすべての方にとってのゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものを心から気に入っています！
以前は担当者1人あたり提案書の作成に30分かかっていました。今では2分以内に完了し、ドキュメントのクオリティもこれまで以上に高くなっています。