AIによる下書き支援
白紙から始めることなく、ドキュメントの内容を作成・パーソナライズできます。
HubSpotの案件データに基づいたAIコンテンツにより、すべての下書きが商談に適した内容になります。チームは差し込み、承認、電子署名と並行して、送信前に内容を確認できます。
HubSpotにインストール
40,000以上のチームに信頼されています
チームがHubSpotでportant aiを自動化する理由
HubSpot向けのシンプルなportant aiアプリをお探しですか？Portantはそれだけでなく、さらに多くの機能を提供します。
毎回ゼロから同じ概要を書き直すのをやめましょう
AIが構造化された案件情報から最初の下書きを提案するため、チームはフォーマットやコピー＆ペーストに時間を費やすことなく、洗練されたパーソナライズされた文章を仕上げることに集中できます。
汎用的な内容ではなく、HubSpotのデータに基づいています
プロンプトがHubSpotのライブフィールドを参照するため、名前、金額、製品の詳細が正確に保たれます。案件メモを連携していないチャットボットに貼り付ける必要はありません。
チームが送信前に確認します
AIだけでは、ビジネスに必要な資料の一貫性を保つには十分ではありません。すべてのAI下書きは、すでに信頼されているレビューおよび承認ステップを経由します。
「Portantのおかげで、営業チームはドキュメント作業を自動化し、毎週膨大な時間を節約できています。」
portant ai自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するように設計されているため、チームはツールを切り替えることなく迅速に作業できます。
HubSpotの案件データに基づいたプロンプト
AIの指示がライブのプロパティと品目を参照するため、すべての下書きが実際の商談を反映したものになります。連携していないチャットボットからの汎用的な出力ではありません。
人によるレビューでドキュメントの正確性とブランド一貫性を維持
AIだけでは、ビジネスに必要な充実したブランドに沿った資料を確実に作成するには信頼性が不十分です。AI下書きと承認ステップを組み合わせることで、チームが最終的な決定権を持ち続けます。
既存のブランドテンプレートにそのまま組み込めます
AIが生成したセクションは、チームがすでに使用しているGoogle Docs、Slides、またはWordのテンプレートにそのまま組み込まれます。レイアウトの再構築や新しいフォーマットの習得は不要です。
煩雑な作業なしに、大規模なパーソナライズを実現
コピー＆ペースト作業に煩わされることなく、案件ごとにイントロ、サマリー、主要セクションをカスタマイズできます。スケールアップしても管理が困難になりません。
後付けではなく、ワークフローに組み込まれています
AIは差し込み、承認、電子署名と並ぶステップとして、すべてHubSpot内で動作します。ツールを切り替えたり、出力結果を別のドキュメントに貼り付けたりする必要はありません。
HubSpotでportant aiを始める方法
01
ワークフローにAIステップを追加する
プロンプトを作成し、ブランドテンプレートのどこにAI生成コンテンツを表示するかを選択します。
02
HubSpotのデータを参照する
案件プロパティ、品目、連絡先フィールドを選択して、すべての下書きを実際の商談データに基づかせます。
03
生成してレビューする
案件に対してワークフローを実行し、文脈の中でAI下書きを確認し、顧客に届く前に文章を調整します。
04
承認・電子署名とともに送信する
完成したドキュメントは、HubSpotを離れることなく承認、メール配信、電子署名へと流れます。
portant aiに関するよくある質問
Portantを利用する40,000以上のチームに参加しましょう
PortantはClipboardにとってゲームチェンジャーです！HubSpotの情報が自動入力された注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に節約できています。
Portantのおかげで、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間の切り替えも、データのコピーも不要です。
Portantは3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpotを離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップをすべて処理できます。
数百件の契約書をわずか数クリックで送信できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に確認できます。
RepCardでは、PortantによってHubSpot内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動契約作成を廃止しました。
Portantの導入後、平均クローズ収益の増加と成約日数の短縮を実現しており、営業速度に明確な影響が出ています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使用しており、Google Workspaceとの連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けていただけていることに感謝します！
役員チームが延長ドキュメントを依頼すると、Portantのおかげで約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portantはこれらのタスクを効率化し、私が注意と問題解決能力を必要とすることに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間の節約だけでなく、データ入力のミスを大幅に削減できます。
このプロダクトは、あの煩わしい手動ドキュメント差し込み作業すべてにとってのゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものを心から気に入っています！
以前は担当者1人あたり1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内に完成し、仕上がりもこれまで以上に洗練されています。