HubSpot からテンプレートへ
HubSpot のライブデータをあらゆるドキュメントに自動挿入
追加する{{HubSpot Tags}}をお使いの Docs、Slides、Word、または PowerPoint テンプレートに設定するだけで、取引先・コンタクト・企業・明細のライブデータがすべてのフィールドに自動入力されます。エクスポート不要、コピー＆ペースト不要。
HubSpot にインストール
40,000以上のチームに信頼されています
チームが HubSpot でデータ差し込みを自動化する理由
HubSpot 向けのシンプルなデータ差し込みアプリをお探しですか？Portant はそれに加え、さらに多くの機能を提供します。
すべての値は HubSpot からライブで取得
{{HubSpot Tags}}は生成時点の最新フィールド値を取得します。送信直前に取引が更新された場合も、ドキュメントに自動的に反映されます。
CSV エクスポートやスプレッドシートの数式は不要
Portant は HubSpot から直接データを読み取ります。行のエクスポートも、複雑な数式も、行の混在も一切不要。CRM がデータの唯一の信頼できる情報源です。
チーム全員が管理できるタグ
技術的な知識がないメンバーでも{{HubSpot Tags}}をコードなしで追加・更新できます。組み込みのバリデーション機能が、不足または破損したフィールドを顧客への送信前に検出します。
「Portant のおかげで、営業チームがドキュメント作成にかけていた膨大な時間を毎週節約できるようになりました。」
データ差し込み自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように設計されており、ツールを切り替えることなくチームの作業を効率化します。
HubSpot のあらゆるライブデータを挿入
テンプレートに{{HubSpot Tags}}を追加して HubSpot のライブデータを差し込み、すべてのフィールドを自動入力します。
明細テーブル、価格、合計金額
取引の明細から商品行、数量、合計金額を自動展開します。手動でのテーブル作成や書式修正は不要です。
既存のテンプレートをそのまま活用
Google Docs、Slides、Word、または PowerPoint でそのまま作業できます。ブランドを反映したテンプレートのデザインはそのまま維持されます。
コピー＆ペーストの手間を解消
ドキュメントをゼロから手作業で作成するのをやめましょう。HubSpot の情報が毎回自動で入力されます。
すべてのドキュメントの正確性を確保
チームは自社のブランドテンプレートを使用し、すべてのドキュメントが正確であると信頼できます。遅延、誤り、ブランド逸脱のあるドキュメントを送ることがなくなります。
HubSpot でデータ差し込みを始める方法
01
HubSpot を接続する
HubSpot Marketplace から Portant をインストールし、数回のクリックでアカウントを接続します。
02
テンプレートにタグを追加する
既存の Google Docs、Slides、Word、または PowerPoint テンプレートのライブデータを挿入したい箇所に{{HubSpot Tags}}を追加します。
03
フィールドをマッピングする
各タグを HubSpot のプロパティに紐付けます。取引、コンタクト、企業、明細、カスタムオブジェクトにすべて対応しています。
04
生成する
任意の HubSpot レコードから実行すると、すべての値に CRM のライブデータが即時入力されます。
データ差し込みに関するよくある質問
Portant を利用する40,000以上のチームに参加しましょう
Portant は Clipboard にとって革新的なツールです！HubSpot の情報を自動入力して注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減できました。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォームを行き来することも、データをコピーすることも不要です。
Portant は3つの別々のツールを置き換えました。HubSpot を離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップをすべて処理できます。
数百件の契約書を数回のクリックで送信できます。署名済みのものはすぐに戻ってきて、未署名のものも簡単に確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築し、大規模な手動の契約作成を置き換えることができました。
Portant を導入してから平均成約売上が増加し、成約までの日数も短縮されており、営業速度に対して明確な成果が現れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに感謝します！
役員チームから追加書類のリクエストが来ても、Portant を使えば約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant がこれらの作業を効率化してくれるおかげで、自分の注意と問題解決が必要な業務に集中できています！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約はもちろん、データ入力のミスも大幅に減少しました。
このプロダクトは、手動でのドキュメント差し込みという苦痛な作業を一変させるゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものを心から愛用しています！
以前は1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内に完成し、しかもドキュメントの仕上がりはこれまで以上に良くなっています。