HubSpot にインストールする「HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。情報は HubSpot から直接取得されるので、常に正確です。」
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単一ソース
HubSpot フィールドが Docs へのマージを自動化
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コピー貼り付け不要
追加ツールなしで CRM からドキュメントを実行
Edwin van der Maas
Operations Lead、2manydots
40,000以上のチームに信頼されています
課題
営業より書式設定に時間がかかっている...
HubSpot 標準の見積もりツールでは対応しきれなくなった担当者が、手作業による回避策に頼ってしまっています。時間がどこに消えているかをご覧ください。
見積もり作成に時間がかかりすぎる
担当者は HubSpot からデータを取り出し、別のテンプレートを開いて価格を手入力し、レビューを依頼してからメールで送信します。1件の見積もりに30分もかかってしまいます。
価格ミスが信頼を損なう
明細項目のコピー貼り付けによって数字の転記ミス、割引の漏れ、古い価格が生じます。チームよりも先にクライアントがミスに気づいてしまいます。
承認待ちで商談が止まる
Slack でマネージャーに連絡し、待って、フォローアップして、また待つ。見積もりが宙に浮いている間に、購買担当者の熱意が冷めていきます。
解決策
...だから、見積もりを瞬時に作れるようにしました
ライブ明細項目による正確な価格設定、利益率を守る承認フロー、そして当日クローズを実現する署名機能を提供します。
HubSpot からのリアルタイム価格反映
商談データと明細項目がテンプレートに自動的に反映されます。見積もりを数時間ではなく、数分で送信できます。
明細項目は常に商談と一致
数量、単価、割引、合計金額がすべて HubSpot から直接取得されます。すべての見積もりは最新かつ正確です。
承認ワークフローを標準搭載
クライアントに届く前に、適切な承認者へ見積もりをルーティングします。承認も却下もワンクリックで完了。ボトルネックは発生しません。
機能
見積もり自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように設計されているため、ツールを切り替えることなく、チームの作業スピードが向上します。
すべての見積もりにライブ商談データを反映
テンプレートは HubSpot から商談プロパティ、コンタクト、カスタムフィールドを直接取得します。コピー貼り付けや古い数値は一切不要で、常に正確な見積もりを作成できます。
自動生成される価格テーブル
HubSpot の明細項目が、数量・単価・割引・合計を含む整形された価格テーブルに自動的に反映されます。書式設定の手間をなくして、営業活動に集中できます。
利益率を守る標準搭載の承認機能
クライアントに届く前に、適切な承認者を経由して見積もりをルーティングします。ワンクリックで承認または却下できます。催促もボトルネックも発生しません。
HubSpot で見積もりを始める方法
01
見積もりテンプレートを設定する
Google Docs、Word、または Slides を使用します。ブランディング、レイアウト、価格構成を追加してください。
02
価格と詳細をマッピングする
HubSpot の明細項目、商談プロパティ、コンタクトフィールドをテンプレートタグに接続します。
03
HubSpot から生成する
任意の商談レコードから直接、ワンクリックで見積もりを作成できます。
04
送信、署名、クローズ
見積もりをメールで送信し、署名を収集して、商談ステージを自動更新します。
お客様事例
2manydots がドキュメントを自動化した方法をご覧ください
見積もりに関するよくある質問
Portant は HubSpot の商談に接続し、明細項目、価格、コンタクト情報、商談プロパティを見積もりテンプレートに取り込みます。ワンクリックで見積もりを生成し、承認ルーティングを行い、電子署名を追加して送信まで、すべて HubSpot 内から完結します。
HubSpot 商談の明細項目が、商品名・数量・単価・割引・計算済み合計を含む整形された価格テーブルに自動反映されます。テーブルは商談の明細数に合わせて自動的に拡張されます。
はい。1人または複数の承認者を経由するシーケンシャル承認ワークフローを設定できます。各承認者にはワンクリックで承認または却下できるメールが送信されます。すべての承認が完了した後にのみ、見積もりがクライアントに送付されます。
はい。見積もりテンプレートに署名フィールドを追加すると、Portant が電子署名用として送信します。クライアントはオンラインで法的拘束力のある電子署名を行い、商談ステージが HubSpot 上で自動更新されます。
Portant は Google Docs、Google Slides、Microsoft Word、PowerPoint に対応しています。ブランドに合った形式をご利用いただけます。レイアウトと書式はデザインしたとおりに維持されます。
はい。Portant は HubSpot から商談・コンタクト・会社・明細項目のデータを見積もりおよび提案書テンプレートに直接取り込むため、すべての価格とフィールドが自動的に入力されます。HubSpot と別のエディター間でコピー貼り付けをする必要はありません。
40,000以上のチームが Portant を利用しています
Portant は Clipboard にとってまさに革新的なツールです。HubSpot の情報が自動的に入力された注文フォーム、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減してくれています。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。
Portant は3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpot を離れることなく、ドキュメント、署名、フォローアップをひとつのプラットフォームで管理できます。
数百件の契約書が数クリックで送付できます。署名済みのものはすぐに戻ってきて、残りも一目で確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約書作成を置き換えることができました。
Portant を導入してから平均クローズ売上が増加し、クローズまでの日数も短縮されています。営業速度への実質的な効果が数字に表れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに、大きな賞賛を送ります。
経営陣から延長書類の依頼があった際、Portant を使えば約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらのタスクを効率化し、私が注意と問題解決を必要とすることに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間を節約できるだけでなく、データ入力のミスを大幅に減らすことができます。
このプロダクトは、面倒な手作業によるドキュメントの差し込み作業すべてにおいてゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前は担当者が1件の提案書に30分かけていましたが、今では2分以内に完了し、ドキュメントの仕上がりもこれまで以上に優れています。