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HubSpot から直接あらゆる書類を作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFを使用して、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を直接 HubSpot 内で作成しましょう！
「Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを作成・送信できます。プラットフォーム間を行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。」
Edwin van der Maas・オペレーションズリード、2manydots
HubSpot営業ドキュメント向けNo.1アプリ
クローズド・ウォン、
コピー＆ペーストではありません。
HubSpot での見積書、契約書、提案書の作成を自動化し、状況に応じたフォローアップメールを即座に下書きします。
40,000以上のチームに信頼されています
HubSpot のデータから数秒でドキュメントを作成
契約書、提案書、見積書を、商談が必要とする瞬間に自動生成します。
トリガー
HubSpot の新規取引
生成
契約書
提案書
セールスデッキ
見積書
請求書
SOWs
契約書
提案書
セールスデッキ
見積もり
請求書
SOWs
送信・署名
メール + PDF & 電子署名
保存して同期
HubSpot + Drive + OneDrive
営業チームのために設計されました
手動の管理作業に費やす時間を減らし、成約に集中しましょう。HubSpotを離れることなく、営業ドキュメントの作成、パーソナライズ、送付、追跡がすべて行えます。
HubSpot のデータでパーソナライズ、電子署名＆その他
HubSpot のあらゆるデータや明細項目、さらに AI コンテンツ、電子署名、Stripe の支払いリンクを活用して、ブランドに合わせた完全カスタマイズのドキュメントを作成できます。
「RepCard では、Portant のおかげで HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化されたワークフローを構築でき、大規模な手動での契約作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
送信、署名、配信、そして承認機能がすべて内蔵
ドキュメントの送信、署名、保存を自動化するワークフローを作成できます。承認や円滑なチームコラボレーションのために、担当者によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書を数回のクリックで送信できます。署名済みのものは自動的に返ってきて、未署名のものもすぐに確認できます。」
Grégory Fleurot· 人事・オペレーション部長、Innovative Language
HubSpotですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントには、完全なステータスと履歴を含む専用の HubSpot レコードが作成されます。閲覧数、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。ファイルを Google Drive または OneDrive に自動的に同期します。
「経営幹部チームから資料の作成を依頼されると、Portantは約1時間で仕上げてくれます。チーム全体の力を引き出してくれています。」
Megan Marohn・オペレーション、Boomerang Capital
統合機能とパワーフィーチャー
HubSpot内のドキュメントを既存のツールとテンプレートで自動化しましょう
チームがドキュメントを大幅に効率化するために必要なすべてが揃っています。
明細項目
HubSpot の取引から明細項目を直接取得し、すべての見積書で合計金額と表が正確に保たれます。
お支払い
すべてのドキュメントにStripeの支払いリンクを埋め込み、購入者は署名と同時に支払いができます。
PDFエクスポート
Docs、Word、Slidesから自動変換し、常に洗練されたPDFをお届けします。
電子署名
リマインダー付きの組み込み署名機能を使用でき、追加ツールは不要で、HubSpot上で追跡管理されます。
AIコンテンツ
取引の背景からAIが文章を自動生成するため、提案書は画一的な内容ではなく、個別にカスタマイズされた印象を与えます。
承認
社内承認を先に通すことで、財務部門と法務部門が常に管理を維持できます。
カスタムオブジェクト
HubSpot のあらゆるオブジェクトおよびカスタムオブジェクトに対応し、一度マッピングするだけで永続的に生成できます。
自動化
HubSpot workflowsからトリガーし、ステージ変更とドキュメントの間に手動の手順は不要です。
メールで送信
ワークフローからドキュメントを送信でき、トラッキング、エイリアス、送信前に仕上げられる下書き機能も備えています。
ファイル出力
ファイルの名前設定、フォルダの指定、Drive または OneDrive への自動保存、そしてすべてのファイルを一か所で検索できます。
データ差し込み
Sheets、Forms、またはCRMの行を、グルーピング、条件、フォーマットを正確に保ちながら差し込みます。
あなたのテンプレート
Google Docs、Word、Slides、Sheets、またはPDFでそのまま作業を続けられます。Portantは、すでにお使いのファイルにデータを差し込みます。
ソース
HubSpot、Sheets、Forms、webhooks、Zapier、Xero などから Portant にデータを直接連携でき、スプレッドシートのエクスポート作業は一切不要です。
チームがPortantを選ぶ理由をご覧ください。
お客様の声を直接お聞きください。
お客様事例
HubSpot で営業管理業務を自動化しているチームをご紹介します。
「HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォーム間を行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。情報は HubSpot から直接取得されるため、常に正確です。」
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単一の情報源
HubSpot のフィールドが Docs へのマージを自動化
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コピー貼り付け不要
追加ツールなしで CRM からドキュメントを実行
「経営幹部チームから延長書類の依頼が来ても、約1時間で対応できます。Portant のおかげで、チーム全体の生産性が向上しました。」
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50%
ローンおよび延長パッケージの作成時間を削減
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当日対応
新州のローン書類を処理担当者へ迅速に展開
「もう心配する必要がなくなりました。妻が支払いデータを入力すれば、あとは自動で完了します。それが私の理想でした。」
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月2回
Sheets から PDF へスケジュールどおりに給与明細を生成
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安定稼働
エラーなく確実に動作するワークフロー
「以前は2週間半かかっていた作業が、今では数日で完了します。データグループ化機能なしでは業務が成り立ちません。」
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2.5週間 → 3日
生徒および保護者への一括コミュニケーション
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1,600+
データグループ化でサポートされた生徒数
「以前は2、3人のスケジュールが合うタイミングに依存していました。今はワークフローが整っており、月初の営業日に請求書作成を実行しています。非常に安定しています。」
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定期的なリズムで繰り返し請求書を発行
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Sheets → PDF
手動フォーマットなしで行データをマージ
セキュリティ
信頼できるセキュリティ
SOC2 認定取得済み。GDPR 対応済み。エンタープライズ向け SSO。お客様のデータは転送中および保存中に暗号化されます。