HubSpot にインストールする「HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。情報は HubSpot から直接取得されるので、常に正確です。」
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単一ソース
HubSpot のフィールドが Docs へのマージを実行
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コピー&ペースト不要
ドキュメントは追加ツールなしで CRM から実行
Edwin van der Maas
Operations Lead、2manydots
40,000以上のチームに信頼されています
課題
商談は成立したのに、請求書はまだ...
売上は計上されても、事務作業はこれから始まります。回収を遅らせる原因をご紹介します。
請求書の作成が常にボトルネックになっている
商談が成立してチームで祝っても、その後誰かが20分かけてデータを請求書テンプレートに転記します。結果として2日遅れで送付されることになります。
明細が商談と一致しない
商談レコードから商品名、数量、価格をすべて手入力し、クライアントが気づく前に合計が合っていることを祈るばかりです。
送付履歴が残っていない
先月の請求書を探してメールを掘り返し、クライアントが受け取ったかどうかも確認できていない状態です。
解決策
...だから私たちは、自動で作成される請求書を構築しました
商談が Closed Won に移行した瞬間、請求書はすでに完成していて送信準備が整っています。
商談が成立した瞬間に生成される
商談が Closed Won になると同時に請求書が自動作成されます。成立から回収までの間に遅延も手作業も発生しません。
すべての項目を HubSpot から自動入力
明細、価格、割引、合計額が商談から直接反映されます。すべての請求書がレコードと正確に一致します。
HubSpot にトラッキングして保存
すべての請求書が独自のドキュメントレコードとして HubSpot に保存されます。ツールを切り替えることなく、配信状況、開封、支払いステータスを追跡できます。
機能
請求書自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように設計されており、チームはツールを切り替えることなくより迅速に業務を進められます。
商談が成立した瞬間に請求書を生成
手動トリガー不要、遅延なし。商談が Closed Won に移行すると、請求書は正確でブランドに沿った状態で即座に完成し、送信準備が整います。
HubSpot からすべての項目を自動入力。コピー&ペーストは一切不要
明細、価格、連絡先情報、支払い条件が商談から直接反映されます。手入力なし、合計額の不一致なし、ミスなし。
数秒で美しくブランドに沿った請求書を作成
自社テンプレートからプロフェッショナルな PDF を生成し、常に高品質な仕上がりを実現します。深夜のフォーマット修正や、ブランドに合わない書類が送られるケースはもうありません。
HubSpot で請求書を使い始める方法
01
請求書テンプレートを作成する
既存のテンプレートを Google Docs、Word、または Slides で使用します。ブランディング、支払い詳細、および{{HubSpot tags}}を追加します。
02
商談データをマッピングする
明細、合計額、連絡先情報、支払い条件をテンプレートのタグに紐付けます。一度設定するだけです。
03
トリガーを設定する
請求書を生成するタイミングを選択します。多くのチームは Closed Won をトリガーに設定していますが、任意の商談ステージでも対応できます。
04
自動送信とトラッキング
請求書は生成された瞬間に配信されます。HubSpot を離れることなく開封を追跡し、フォローアップができます。
お客様事例
2manydots がドキュメントを自動化した方法をご覧ください
請求書に関するよくある質問
はい。Portant でトリガーを設定することで、商談が Closed Won（または任意のステージ）に移行した瞬間に請求書が自動生成されます。請求書には商談データが自動入力され、手動操作なしで送信できます。
HubSpot の明細は、商品名、数量、単価、割引、小計、合計額を含む整形されたテーブルに反映されます。テーブルは商談の明細数に合わせて自動的に拡張されます。
はい。Portant はワークフローから Gmail または Outlook を通じて直接請求書を送信します。生成と同時に即送信するか、配信前に手動確認のキューに入れるかを選択できます。
はい。すべての請求書は、商談に紐付いたドキュメントレコードとして HubSpot に保存されます。配信ステータスや開封を追跡し、いつでも元の商談にリンクして確認できます。
Portant は Google Docs、Google Slides、Microsoft Word、PowerPoint に対応しています。多くのチームは請求書に Google Docs または Word を使用しています。出力形式は PDF に対応しており、請求書配信の標準形式として利用できます。
40,000以上のチームが Portant を活用しています
Portant は Clipboard にとって画期的なツールです。HubSpot の情報を自動入力した注文書、提案書、契約書を自動生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減しています。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを実行できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。
Portant は3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpot を離れることなく、ドキュメント、署名、フォローアップをひとつのプラットフォームで管理できます。
数百件の契約書が数クリックで送信され、署名済みのものは自動的に戻ってくるので、未対応のものもすぐに把握できます。
RepCard では、Portant により HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動での契約書作成を置き換えることができました。
Portant の導入後、平均成約売上が増加し、成約までの日数も短縮されており、営業速度に対して具体的な効果が現れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けていますが、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けていただいていることに感謝します。
経営チームから追加ドキュメントを求められたとき、Portant のおかげで約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこれらの作業を効率化し、注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という面倒なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力のミスも大幅に減らしてくれます。
このプロダクトは、あの煩わしい手動のドキュメント差し込み作業を一変させるゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！
以前は担当者1人あたり提案書の作成に30分かかっていましたが、今では2分以内に短縮され、しかも書類のクオリティはこれまで以上に高くなっています。