HubSpot ワークフロー
HubSpot パーソナライズ提案書
Google Slides で HubSpot の提案書デッキを作成し、CRM から会社、連絡先、取引のフィールドを直接差し込むことができます。Portant のデータ差し込み機能がエグゼクティブサマリー、価格設定、ネクストステップを自動入力するため、担当者は数分でパーソナライズされた提案書を送付できます。
設定約5分 · 500以上のチームが利用中
40,000以上のチームに信頼されています
概要
HubSpot からパーソナライズされた提案書を Google Slides で生成する
担当者が手作業で提案書デッキを作成する場合、HubSpot から会社名、取引金額、担当者の肩書きを古い Slides ファイルにコピーしなければなりません。フォントがずれ、3枚目のスライドに誤ったロゴが入り込み、毎回の作り直しに1時間を費やすことになります。その時間は本来、営業活動に充てるべきものです。
このテンプレートは、手間のかかるスライド作成を Portant に任せます。データ差し込み機能が HubSpot から取引、会社、連絡先のプロパティを承認済みの Google Slides デッキに取り込み、出力管理がファイルに名前を付けて適切な Drive フォルダーに保存し、デッキを取引レコードにリンクします。
このテンプレートは、HubSpot で実際の商談を管理している AE や営業マネージャーで、チームが実際に活用できる再現性の高いピッチデッキを求めている方に適しています。このワークフローは、初回面談から注文書の署名まで、ファネル全体にわたる提案書へと展開できます。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか？
定期的に提案書を送付する営業チームおよびアカウントエグゼクティブ向けです。
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5分以内にデッキを完成。Portant のデータ差し込み機能が HubSpot の取引からすべてのパーソナライズフィールドを一括入力するため、担当者は各商談前のデッキ再作成に1時間を費やす必要がなくなります。
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すべての提案書に一元化された情報源。データ差し込みを通じて HubSpot レコードから直接データが取得されるため、会社名、取引金額、担当者リストがバイヤーがすでに確認した内容と一致します。
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提案から署名までの時間を短縮。注文書スライドに電子署名を追加することで、バイヤーが同じデッキ内で価格を承認できるようになり、提案書送付から契約締結までの期間が短縮されます。
セットアップ
HubSpot 提案書デッキワークフローの設定方法
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ステップ1：HubSpot と Google Slides を連携する
Portant にサインインし、取引パイプラインを管理している HubSpot アカウントを認証して、提案書テンプレートが保存されている Google Workspace をリンクします。
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ステップ2：提案書テンプレートを選択する
承認済みの Google Slides デッキを選択し、エグゼクティブサマリー、価格設定、ネクストステップのスライドに {{deal.amount}} や {{company.name}} などの差し込みタグを追加します。
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03
ステップ3：フィールドをマッピングしてトリガーを設定する
各プレースホルダーを HubSpot の取引、連絡先、または会社のプロパティに対応付け、差し込みを開始する取引ステージまたはワークフローを設定します。
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ステップ4：テスト、承認、展開を行う
サンプルの取引でフローを実行し、任意の承認ワークフローを経由させた後、営業チーム全体に向けて自動化を有効にします。
よくある質問
HubSpot は Sales Hub 内に基本的な見積もりテンプレートを提供していますが、複雑な案件を扱うチームの多くはすぐに物足りなさを感じます。Portant は HubSpot とお客様独自の Google Slides 提案書デッキを組み合わせ、取引、会社、連絡先のライブデータをすべてのスライドに差し込みます。
HubSpot の取引を開き、「見積もり」をクリックしてテンプレートを選択するか、同じレコードから完全な Google Slides 提案書デッキを作成する Portant ワークフローを実行します。Portant のセットアップは約15分で完了し、既存のテンプレートをそのまま活用できます。
はい。Portant のデータ差し込み機能は、カスタムプロパティを含む HubSpot の取引、会社、または連絡先のプロパティを Google Slides デッキのプレースホルダーにマッピングします。取引が提案書ステージに到達した瞬間に、担当者はパーソナライズされたデッキを受け取ることができます。
HubSpot と Google が連携された状態であれば、ほとんどのチームが30分以内に最初の HubSpot 提案書ワークフローを構築できます。既存の Google Slides デッキへのプロパティのマッピングが最も時間がかかりますが、後からフィールドを追加する場合はワンクリックで変更できます。
はい。Portant の電子署名機能はクロージングスライドに署名ブロックを追加するため、バイヤーは同じ Google Slides デッキ内で価格を承認できます。署名済みのコピーは、独自のレコードとして HubSpot の取引に保存されます。
Portant は Google Slides 提案書デッキ向けに構築された HubSpot 認定アプリで、5,100,000件以上のドキュメント自動化を通じて920,000以上のユーザーに利用されています。既存の Slides テンプレートをそのまま使用し、HubSpot のライブデータを差し込み、すべてのデッキを取引レコードに保存します。
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テンプレートを見るPortant を利用する40,000以上のチームに参加しましょう
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Portant は3つの別々のツールを置き換えました。1つのプラットフォームで、HubSpot を離れることなくドキュメント、署名、フォローアップをすべて処理できます。
数百件の契約書が数クリックで送付されます。署名済みのものは戻ってきて、残りも簡単に確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約書作成を廃止しました。
Portantを導入してから平均成約売上が増加し、クローズまでの日数も短縮されました。営業速度に明確な効果が出ています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けていますが、Google Workspaceとの連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださり、本当にありがとうございます。
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まさにゲームチェンジャーです。Portantがこれらの作業を効率化してくれるおかげで、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できます。
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以前は担当者1人あたりの提案書作成に30分かかっていましたが、今では2分以内に完了し、しかもドキュメントのクオリティはこれまで以上に高くなっています。