ドキュメント内の HubSpot 明細項目
HubSpot の明細項目を整形された価格表に自動で取り込む
数量、単価、割引、合計金額が案件から直接テンプレートに反映されます。3 項目でも 300 項目でも、1 つのレイアウトで対応できます。
HubSpot にインストール
40,000 以上のチームに信頼されています
チームが HubSpot の明細項目を自動化する理由
HubSpot 向けのシンプルな明細項目アプリをお探しですか？Portant はそれだけでなく、さらに多くの機能を備えています。
価格をドキュメントにコピー＆ペーストする手間をなくす
明細項目は HubSpot の案件から直接取得されます。製品名、数量、価格、合計金額が、手動入力なしでドキュメントに反映されます。
あらゆる案件規模に対応する 1 つのテンプレート
案件の項目数が 3 件でも 300 件でも、テーブルは自動的に拡張されます。再フォーマットや行数のカウントは不要です。一度作成すれば、すべての案件で再利用できます。
常に案件と一致する合計金額
小計、税額、割引、合計金額は HubSpot のデータから自動的に計算されます。すべての数値が案件レコードと完全に一致します。
「Portant のおかげで、営業チームがドキュメント作成に費やしていた膨大な時間を毎週節約できています。」
明細項目自動化の仕組み
すべての機能は HubSpot 内で動作するように設計されており、ツールを切り替えることなくチームの作業スピードを向上させます。
自動整形された価格表
HubSpot の案件から取得した明細項目が、ドキュメント内のブランドに沿ったきれいな表に自動で反映されます。製品名、数量、単価、合計金額が毎回一貫した形式で表示されます。
表示する列を選択できる
価格表に表示する明細項目のプロパティを選択できます。製品名、SKU、数量、単価、割引、説明、合計金額を表示でき、テンプレートごとにカスタマイズ可能です。
あらゆる案件規模に対応する動的な行数
テーブルは各案件の明細項目数に合わせて自動的に拡張されます。案件の項目が 2 件でも 200 件でも、1 つのテンプレートで対応できます。再フォーマットは不要です。
合計・小計の自動計算
小計、税額、割引、合計金額は HubSpot の案件データから自動的に計算されます。手動での計算や端数処理のミスは発生しません。
あらゆるテンプレート形式に対応
明細項目表は Google Docs、Slides、Word、PowerPoint で使用できます。ブランドに合った形式をお選びください。
HubSpot で明細項目を始める方法
01
テーブルレイアウトを設計する
Google Doc、Slides、または Word テンプレートに明細項目テーブルタグを追加します。
02
列を HubSpot フィールドにマッピングする
テーブルの各列に表示する明細項目のプロパティを選択します。
03
ドキュメントを生成する
Portant が各 HubSpot 案件の明細項目に正確に対応したテーブルを作成します。
04
確認して送付する
すべてのドキュメントに、クライアントと共有できる正確で整形された価格情報が含まれています。
明細項目に関するよくある質問
Portant を利用する 40,000 以上のチームに参加する
Portant は Clipboard にとって大きな変革をもたらしました。HubSpot の情報が自動で入力された注文書、提案書、契約書を自動生成することで、営業チームが毎週費やしていた膨大な時間を節約できています。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを操作できます。プラットフォーム間の行き来もなく、データのコピーも不要です。
Portant は 3 つの別々のツールを 1 つに置き換えました。HubSpot を離れることなく、ドキュメント作成、署名、フォローアップをすべて 1 つのプラットフォームで処理できます。
数百件の契約書を数クリックで送付できます。署名済みのものは自動で戻ってきて、未署名のものも簡単に確認できます。
RepCard では、Portant によって HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを実現し、大規模な手動での契約書作成を廃止しました。
Portant を導入してから平均成約売上が向上し、成約までの日数も短縮されています。営業速度に対して目に見える効果が出ています。
このプロダクトが大好きです。1 年以上使い続けており、Google Workspace との連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに感謝しています。
役員チームから延長書類を求められたとき、Portant を使えば約 1 時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。
まさにゲームチェンジャーです！Portant はこうした作業を効率化し、本当に集中すべき課題に時間を使えるようにしてくれます。
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間の節約はもちろん、データ入力のミスも大幅に減少します。
手作業によるドキュメントの差し込み作業に悩んでいるすべての方にとって、このプロダクトはゲームチェンジャーです。あなたとチームが作り上げたものに心から感動しています。
以前は担当者1人あたり1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内で完成し、ドキュメントの仕上がりもこれまで以上に良くなっています。