ドキュメントで支払いを回収する
顧客が署名した瞬間に支払いを回収する
HubSpotから送付する見積書、請求書、契約書にStripeの支払いリンクを追加できます。顧客は承認と支払いをワンステップで完了でき、すべての支払い情報がディールレコードに記録されます。
HubSpotにインストール
40,000以上のチームに信頼されています
HubSpotで支払いを自動化すべき理由
HubSpot向けのシンプルな支払いアプリをお探しですか？Portantはそれ以上の機能を備えています。
支払いの催促はディールの勢いを削ぐ
支払い手段のない見積書や契約書を送ると、追加のメールスレッドやリマインダーが発生し、購入者が音信不通になるリスクが高まります。
支払いデータが複数のツールに分散している
HubSpot、請求ソフトウェア、決済処理サービスを行き来することで、コンテキストが失われます。何を送付したか、何が支払われたか、何が未払いかを誰も把握できなくなります。
見えないものは財務部門も信頼できない
承認済みドキュメントと回収済み支払いの明確な紐付けがなければ、照合作業がメールボックスやスプレッドシートをまたぐ調査作業に変わってしまいます。
「Portantのおかげで、営業チームは毎週何時間もかかっていたドキュメント作業を自動化できました。」
支払い自動化の仕組み
すべての機能はHubSpot内で動作するよう設計されており、ツールを切り替えることなくチームの作業効率を高めます。
署名と支払いをワンフローで、追加ツール不要
署名フローにStripeの支払いリンクを追加することで、顧客は承認と支払いを同じステップで完了できます。電子署名ツール、請求ポータル、メールを行き来する必要はありません。
既存の見積書・請求書にそのまま対応
支払いリンクは、チームがすでに作成しているHubSpot連携ドキュメント内に直接表示されるため、別のワークフローを管理する必要はありません。
提案書から支払いまで、美しくブランドに統一
ロゴ、カラー、メッセージングがすべてのステップに反映されるため、購入者はリンクを安心してクリックでき、ディールが場当たり的な印象を与えることもありません。
確認、承認、回収、すべてHubSpot内で完結
支払いステップを承認フローと組み合わせることで、すべてのドキュメントが入金前に適切なレビューを通過します。
照合作業を減らし、クロージングに集中
支払い情報がディールレコードに集約されることで、財務部門は入金と請求書の照合に費やす時間を削減でき、担当者は営業活動に集中できます。
HubSpotで支払いを始める方法
01
Stripeを連携する
Portant内でStripeアカウントを連携します。支払いリンクを添付できるチームとパイプラインを選択してください。
02
テンプレートに支払いリンクを追加する
チームがHubSpotからすでに送付している見積書、請求書、署名メールに支払いブロックを挿入します。
03
エンドツーエンドでテストする
本番運用前に、パイロットディールをフルワークフローで実行し、財務部門が文言、金額、返金処理を確認します。
04
チーム全体に展開する
まず更新見積書やデポジットから開始し、数字で効果が確認できたら他のドキュメント種別にも拡大します。
支払いに関するよくある質問
Portantを利用する40,000以上のチームに参加する
PortantはClipboardにとって革新的なツールです！HubSpotの情報を自動的に入力して注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減できました。
Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来することも、データをコピーすることも不要です。
Portantは3つの別々のツールを1つに統合してくれました。HubSpotを離れることなく、ドキュメント、署名、フォローアップをすべて1つのプラットフォームで管理できます。
数百件の契約書をわずか数クリックで送付できます。署名済みのものはすぐに戻ってきて、未署名のものも簡単に確認できます。
RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築し、大規模な手動での契約書作成を置き換えることができました。
Portantを導入してから平均成約売上が向上し、クローズまでの日数も短縮されています。営業速度への具体的な効果が数字として表れています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携が素晴らしいです。ユーザーの声に真摯に耳を傾けている点も高く評価しています！
経営陣から延長ドキュメントの依頼があっても、Portantを使えば約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさに革新的なツールです！Portantはこれらの作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要な業務に集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成と送付という煩雑なプロセスを見事に引き受けてくれます。時間の節約はもちろん、データ入力ミスも大幅に減少しました。
このプロダクトは、面倒な手動ドキュメントマージ作業を一変させる革新的なツールです。あなたとチームが作り上げたものに感動しています！
以前は担当者1人あたり1件の提案書に30分かかっていましたが、今では2分以内に完成し、ドキュメントのクオリティもこれまで以上に向上しています。