Revisar antes de enviar
Flujo de aprobación de HubSpot
Enruta presupuestos, contratos y propuestas a través de los equipos legal y financiero antes de que lleguen al cliente. Aprueba o rechaza con un solo clic, cada decisión queda registrada, y los representantes nunca salen de HubSpot.
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Por qué los equipos automatizan su flujo de aprobación de HubSpot
¿Buscas una app de flujos de aprobación sencilla para HubSpot? Portant hace eso y además gestiona las aprobaciones de presupuestos, contratos y propuestas en HubSpot.
Cada contrato revisado antes de salir
Portant retiene los documentos hasta que se completa cada paso de aprobación. El equipo legal, financiero o de dirección siempre ve el borrador antes de que llegue al cliente.
Aprobaciones con un clic y contexto completo
Cada aprobador recibe una notificación con el contexto del negocio adjunto. Sin reenviar PDFs ni perseguir a nadie por Slack o correo electrónico.
Un registro de auditoría claro de cada decisión
Cada aprobación y rechazo queda registrado con marca de tiempo y usuario. Cuando cumplimiento pregunte quién dio el visto bueno, la respuesta está a un clic de distancia.
"Portant le ahorró a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana automatizando documentos."
Cómo funciona un flujo de aprobación de HubSpot
Cada funcionalidad está diseñada para operar dentro de HubSpot, de modo que tu equipo avanza más rápido sin cambiar de herramienta.
Enruta documentos a las personas adecuadas, automáticamente
Crea cadenas de aprobación secuenciales o paralelas que se ajusten a tu proceso de revisión real. Legal, finanzas, dirección: cada paso se ejecuta de forma fiable en segundo plano.
Genera, revisa y aprueba dentro de HubSpot
Cada aprobación se ejecuta en el contexto del registro del negocio, con datos del CRM en tiempo real adjuntos. Los representantes nunca salen de HubSpot para obtener el visto bueno.
Deja de perseguir aprobaciones para avanzar en los negocios
Los aprobadores actúan desde su bandeja de entrada con un solo clic, sin nuevos inicios de sesión, sin hilos de Slack y sin cuellos de botella. Los negocios siguen avanzando.
Nada sale sin aprobación
Los pasos de envío y firma electrónica quedan bloqueados hasta que todos los aprobadores requeridos acepten. Sin envíos accidentales ni presión para enviar sin los controles adecuados.
Visibilidad total de cada decisión de aprobación
Cada aprobación y rechazo queda registrado con marca de tiempo y usuario, por lo que nunca tendrás que perseguir a nadie para obtener una actualización. Listo para auditorías, traspasos y cumplimiento normativo.
Cómo automatizar las aprobaciones de contratos en HubSpot
01
Añade un paso de aprobación
Inserta la aprobación en tu flujo de trabajo después de que el documento se combine y antes de que se envíe o recopile una firma.
02
Asigna tus revisores
Elige personas o roles y establece el orden. Ejecuta las revisiones de forma secuencial o en paralelo.
03
Genera desde un negocio
Crea el documento con datos en tiempo real de HubSpot. Los aprobadores reciben la versión exacta que corresponde al registro.
04
Publica y envía automáticamente
Una vez que todos los aprobadores aceptan, Portant continúa el flujo de trabajo para enviar por correo electrónico o recopilar firmas.
Preguntas frecuentes sobre los flujos de aprobación en HubSpot
Explorar más
Line Items
Importa los line items de HubSpot en tablas de precios con formato automáticamente
Más información →
Seguimiento de correo electrónico
Visibilidad total de cada documento que envías
Más información →
Gestión de salida
Cada documento guardado, nombrado y sincronizado con HubSpot automáticamente
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Portant ha sido un cambio de juego para Clipboard. Le ha ahorrado a nuestro equipo de ventas incontables horas cada semana generando formularios de pedido, propuestas y contratos con información de HubSpot completada automáticamente.
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