Vérification avant envoi
Faites passer vos documents par les bons approbateurs avant qu'ils n'atteignent le client
Définissez la chaîne d'approbation : juridique, finance, direction, selon les besoins de votre processus. Approbation ou rejet en un clic, chaque décision est enregistrée, et les commerciaux ne quittent jamais HubSpot.
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Approuvé par plus de 40 000 équipes
Pourquoi les équipes automatisent leurs workflows d'approbation dans HubSpot
Vous cherchez une application simple de workflows d'approbation pour HubSpot ? Portant l'est, et bien plus encore.
Chaque contrat est relu avant d'être envoyé
Portant retient les documents jusqu'à ce que chaque étape d'approbation soit complétée. Le service juridique, la finance ou la direction voient toujours le brouillon avant qu'il n'arrive chez le client.
Approbations en un clic avec tout le contexte nécessaire
Chaque approbateur reçoit une notification accompagnée du contexte de l'opportunité. Fini le transfert de PDF et la relance des collaborateurs sur Slack ou par e-mail.
Une piste d'audit claire pour chaque décision
Chaque approbation et chaque rejet sont enregistrés avec un horodatage et l'identité de l'utilisateur. Quand la conformité demande qui a validé, la réponse est à portée d'un clic.
« Portant a fait économiser à notre équipe commerciale d'innombrables heures chaque semaine en automatisant les documents. »
Comment fonctionne l'automatisation des workflows d'approbation
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner directement dans HubSpot, afin que votre équipe avance plus vite sans changer d'outil.
Acheminez les documents vers les bonnes personnes, automatiquement
Créez des chaînes d'approbation séquentielles ou parallèles qui correspondent à votre véritable processus de révision. Juridique, finance, direction : chaque étape s'exécute de manière fiable en arrière-plan.
Générez, révisez et approuvez, le tout dans HubSpot
Chaque approbation s'effectue dans le contexte de la fiche d'opportunité, avec les données CRM en temps réel. Les commerciaux ne quittent jamais HubSpot pour obtenir une validation.
Arrêtez de courir après les approbations pour faire avancer vos opportunités
Les approbateurs agissent depuis leur boîte de réception en un clic : pas de nouvelles connexions, pas de fils Slack, pas de goulets d'étranglement. Les opportunités continuent d'avancer.
Rien ne part sans validation
Les étapes d'envoi et de signature électronique sont bloquées tant que chaque approbateur requis n'a pas accepté. Pas d'envois accidentels, pas de pression pour expédier sans les contrôles adéquats.
Une visibilité totale sur chaque décision d'approbation
Chaque approbation et chaque rejet sont enregistrés avec un horodatage et l'identité de l'utilisateur, vous n'avez donc jamais besoin de relancer qui que ce soit pour obtenir une mise à jour. Prêt pour les audits, les passations et la conformité.
Comment démarrer avec les workflows d'approbation dans HubSpot
01
Ajoutez une étape d'approbation
Insérez une approbation dans votre workflow après la fusion du document et avant son envoi ou la collecte d'une signature.
02
Désignez vos réviseurs
Choisissez des personnes ou des rôles et définissez l'ordre. Exécutez les révisions de manière séquentielle ou en parallèle.
03
Générez à partir d'une opportunité
Créez le document à partir des données HubSpot en temps réel. Les approbateurs reçoivent la version exacte qui correspond à la fiche.
04
Envoyez automatiquement après validation
Dès que chaque approbateur a accepté, Portant poursuit le workflow pour envoyer le document ou collecter les signatures.
Questions fréquentes sur les workflows d'approbation
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Line Items
Importez automatiquement les lignes de commande HubSpot dans des tableaux de tarification formatés
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Email tracking
Une visibilité totale sur chaque document que vous envoyez
En savoir plus →
Output management
Chaque document enregistré, nommé et synchronisé avec HubSpot automatiquement
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Rejoignez plus de 40 000 équipes qui utilisent Portant
Portant a été une révolution pour Clipboard ! Cela a fait économiser à notre équipe commerciale d'innombrables heures chaque semaine en générant des bons de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot remplies automatiquement.
Avec Portant, je gère les documents directement depuis HubSpot. Pas de va-et-vient entre les plateformes. Pas de copier-coller de données.
Portant a remplacé trois outils distincts pour nous. Une seule plateforme gère les documents, les signatures et les relances sans quitter HubSpot.
Des centaines de contrats partent en quelques clics. Les contrats signés reviennent, et les autres sont faciles à repérer.
Chez RepCard, Portant nous a offert un workflow automatisé de bout en bout dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle d'accords à grande échelle.
Nous constatons un chiffre d'affaires moyen à la signature plus élevé avec Portant et des délais de conclusion plus rapides, ce qui se traduit par un impact concret sur la vélocité des ventes.
J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est excellente. Bravo pour votre écoute des utilisateurs !
Quand l'équipe dirigeante demande un document d'avenant, Portant le leur fournit en environ une heure, ce qui a donné plus d'autonomie à toute mon équipe.
Un vrai game-changer ! Portant simplifie ces tâches et me permet de me concentrer sur ce qui requiert vraiment mon attention et ma capacité à résoudre des problèmes !
Ce logiciel prend en charge brillamment le fastidieux processus de création et d'envoi des factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie.
Ce produit est un vrai game-changer pour toutes ces fusions de documents manuelles si pénibles. Félicitations pour ce que vous et votre équipe avez créé !
Nos commerciaux passaient 30 minutes par proposition. Maintenant, c'est moins de deux minutes et les documents sont plus soignés que jamais.