Vérifier avant d'envoyer
Workflow d'approbation HubSpot
Faites passer vos devis, contrats et propositions par les équipes juridique et financière avant qu'ils parviennent au client. Approbation ou refus en un clic, chaque décision enregistrée, et vos commerciaux ne quittent jamais HubSpot.
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Plus de 40 000 équipes nous font confiance
Pourquoi les équipes automatisent leur workflow d'approbation HubSpot
Vous cherchez une application simple de flux d'approbation pour HubSpot ? Portant est exactement cela, et il gère également les approbations HubSpot pour les devis, contrats et propositions.
Chaque contrat relu avant d'être envoyé
Portant retient les documents jusqu'à ce que chaque étape d'approbation soit complétée. L'équipe juridique, financière ou la direction voit toujours le brouillon avant qu'il parvienne au client.
Approbations en un clic avec tout le contexte nécessaire
Chaque approbateur reçoit une notification avec le contexte de l'opportunité. Plus besoin de transférer des PDF ni de relancer des personnes sur Slack ou par e-mail.
Un historique clair pour chaque décision
Chaque approbation et chaque refus sont enregistrés avec un horodatage et le nom de l'utilisateur. Quand la conformité demande qui a validé, la réponse est à portée d'un clic.
« Portant a fait économiser à notre équipe commerciale d'innombrables heures chaque semaine en automatisant les documents. »
Comment fonctionne un workflow d'approbation HubSpot
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner au sein de HubSpot, afin que votre équipe avance plus vite sans changer d'outil.
Faites circuler les documents auprès des bonnes personnes, automatiquement
Créez des chaînes d'approbation séquentielles ou parallèles qui correspondent à votre processus de révision réel. Juridique, finance, direction : chaque étape s'exécute de manière fiable en arrière-plan.
Générez, révisez et approuvez directement dans HubSpot
Chaque approbation s'effectue dans le contexte de la fiche d'opportunité, avec les données CRM en temps réel. Les commerciaux ne quittent jamais HubSpot pour obtenir une validation.
Fini de relancer pour faire avancer les opportunités
Les approbateurs agissent depuis leur boîte de réception en un clic, sans nouvelle connexion, sans fils de discussion Slack et sans blocages. Les opportunités continuent d'avancer.
Rien ne part sans validation
Les étapes d'envoi et de signature électronique sont bloquées jusqu'à ce que chaque approbateur requis ait accepté. Aucun envoi accidentel, aucune pression pour expédier sans les contrôles appropriés.
Visibilité totale sur chaque décision d'approbation
Chaque approbation et chaque refus sont enregistrés avec l'horodatage et le nom de l'utilisateur, vous n'avez donc jamais besoin de relancer qui que ce soit pour obtenir une mise à jour. Prêt pour les audits, les passations et la conformité.
Comment automatiser les approbations de contrats dans HubSpot
01
Ajoutez une étape d'approbation
Insérez l'approbation dans votre flux de travail après la fusion du document et avant son envoi ou la collecte d'une signature.
02
Désignez vos relecteurs
Choisissez des personnes ou des rôles et définissez l'ordre. Exécutez les révisions de façon séquentielle ou en parallèle.
03
Générez depuis une opportunité
Créez le document à partir des données HubSpot en temps réel. Les approbateurs reçoivent la version exacte correspondant à la fiche.
04
Publiez et envoyez automatiquement
Une fois que chaque approbateur a accepté, Portant poursuit le flux de travail pour envoyer par e-mail ou collecter les signatures.
Questions fréquentes sur les flux d'approbation HubSpot
Explorer davantage
Line Items
Importez automatiquement les lignes de commande HubSpot dans des tableaux de tarification mis en forme
En savoir plus →
Email tracking
Visibilité totale sur chaque document que vous envoyez
En savoir plus →
Output management
Chaque document sauvegardé, nommé et synchronisé avec HubSpot automatiquement
En savoir plus →
Rejoignez plus de 40 000 équipes qui utilisent Portant
Portant a été une véritable révolution pour Clipboard ! Il a fait économiser à notre équipe commerciale d'innombrables heures chaque semaine en générant des bons de commande, des propositions et des contrats avec les informations HubSpot remplies automatiquement.
Avec Portant, je génère des documents directement depuis HubSpot. Plus de va-et-vient entre les plateformes. Plus de copier-coller de données.
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Des centaines de contrats sont envoyés en quelques clics. Ceux qui sont signés reviennent directement, et les autres sont faciles à repérer.
Chez RepCard, Portant nous a fourni un flux de travail entièrement automatisé dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle de contrats à grande échelle.
Nous constatons un chiffre d'affaires moyen par vente plus élevé avec Portant et des délais de conclusion plus courts, ce qui se traduit par un impact concret sur notre vélocité commerciale.
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