Revisiona prima di inviare
Flusso di approvazione di HubSpot
Instrada preventivi, contratti e proposte attraverso il team legale e finanziario prima che raggiungano il cliente. Approva o rifiuta con un clic, ogni decisione viene registrata e i rappresentanti non escono mai da HubSpot.
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Scelto da oltre 40.000 team
Perché i team automatizzano il loro flusso di approvazione di HubSpot
Cerchi una semplice app per i flussi di approvazione su HubSpot? Portant è proprio questo, e gestisce anche le approvazioni HubSpot per preventivi, contratti e proposte.
Ogni contratto revisionato prima di uscire
Portant trattiene i documenti fino al completamento di ogni fase di approvazione. Il team legale, finanziario o la direzione vedono sempre la bozza prima che raggiunga il cliente.
Approvazioni con un clic e contesto completo
Ogni approvatore riceve una notifica con il contesto della trattativa allegato. Niente inoltri di PDF, niente rincorse tra Slack e email.
Un registro chiaro di ogni decisione
Ogni approvazione e rifiuto viene registrato con timestamp e utente. Quando la conformità chiede chi ha dato il via libera, la risposta è a un clic di distanza.
"Portant ha fatto risparmiare al nostro team di vendita innumerevoli ore ogni settimana automatizzando i documenti."
Come funziona un flusso di approvazione di HubSpot
Ogni funzionalità è progettata per lavorare all'interno di HubSpot, così il tuo team lavora più velocemente senza cambiare strumento.
Instrada i documenti verso le persone giuste, automaticamente
Crea catene di approvazione sequenziali o parallele che corrispondono al tuo reale processo di revisione. Legale, finanza, leadership: ogni fase viene eseguita in modo affidabile in background.
Genera, revisiona e approva all'interno di HubSpot
Ogni approvazione avviene nel contesto del record della trattativa, con i dati CRM aggiornati allegati. I rappresentanti non escono mai da HubSpot per ottenere il via libera.
Smetti di rincorrere le approvazioni per far avanzare le trattative
Gli approvatori agiscono dalla propria casella di posta con un clic, senza nuovi accessi, senza thread su Slack e senza colli di bottiglia. Le trattative continuano ad avanzare.
Niente viene inviato senza il via libera
I passaggi di invio e firma elettronica sono bloccati finché ogni approvatore richiesto non accetta. Nessun invio accidentale, nessuna pressione a spedire senza i controlli giusti.
Visibilità completa su ogni decisione di approvazione
Ogni approvazione e rifiuto viene registrato con timestamp e utente, così non devi mai rincorrere nessuno per un aggiornamento. Pronto per audit, passaggi di consegne e conformità .
Come automatizzare le approvazioni dei contratti in HubSpot
01
Aggiungi una fase di approvazione
Inserisci l'approvazione nel tuo flusso di lavoro dopo la generazione del documento e prima dell'invio o della raccolta della firma.
02
Assegna i revisori
Scegli persone o ruoli e imposta l'ordine. Esegui le revisioni in sequenza o in parallelo.
03
Genera da una trattativa
Crea il documento dai dati live di HubSpot. Gli approvatori ricevono la versione esatta corrispondente al record.
04
Rilascia e invia automaticamente
Una volta che tutti gli approvatori accettano, Portant continua il flusso di lavoro per inviare l'email o raccogliere le firme.
Domande frequenti sui flussi di approvazione HubSpot
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