Controleer voor verzending
HubSpot-goedkeuringsworkflow
Stuur offertes, contracten en voorstellen via juridische zaken en financiën voordat ze de klant bereiken. Goedkeuren of afwijzen met één klik, elke beslissing vastgelegd, en vertegenwoordigers verlaten HubSpot nooit.
Installeren op HubSpot
Vertrouwd door 40.000+ teams
Waarom teams hun HubSpot-goedkeuringsworkflow automatiseren
Op zoek naar een eenvoudige app voor goedkeuringsworkflows voor HubSpot? Portant is precies dat, en het verwerkt ook HubSpot-goedkeuringen voor offertes, contracten en voorstellen.
Elk contract beoordeeld voordat het vertrekt
Portant houdt documenten vast totdat elke goedkeuringsstap is voltooid. Juridische zaken, financiën of het management zien altijd de conceptversie voordat die de klant bereikt.
Goedkeuringen met één klik en volledige context
Elke goedkeurder ontvangt een melding met de dealcontext erbij. Geen PDF's doorsturen, geen mensen achternalopen via Slack en e-mail.
Een duidelijk audittraject voor elke beslissing
Elke goedkeuring en afwijzing wordt gelogd met een tijdstempel en gebruiker. Wanneer compliance vraagt wie heeft goedgekeurd, is het antwoord één klik verwijderd.
"Portant heeft ons salesteam wekelijks talloze uren bespaard door documenten te automatiseren."
Hoe een HubSpot-goedkeuringsworkflow werkt
Elke functie is gebouwd om binnen HubSpot te werken, zodat je team sneller werkt zonder van tool te wisselen.
Stuur documenten automatisch via de juiste mensen
Bouw sequentiële of parallelle goedkeuringsketens die aansluiten op je werkelijke beoordelingsproces. Juridische zaken, financiën, management: elke stap verloopt betrouwbaar op de achtergrond.
Genereren, beoordelen en goedkeuren binnen HubSpot
Elke goedkeuring verloopt in de context van de dealrecord, met live CRM-gegevens erbij. Vertegenwoordigers verlaten HubSpot nooit om akkoord te krijgen.
Stop met het najagen van goedkeuringen om deals vooruit te helpen
Goedkeurders handelen vanuit hun inbox met één klik, zonder nieuwe logins, geen Slack-threads en geen knelpunten. Deals blijven in beweging.
Niets gaat eruit zonder goedkeuring
Verzend- en eSignature-stappen worden geblokkeerd totdat elke vereiste goedkeurder akkoord gaat. Geen onbedoelde verzendingen, geen druk om te versturen zonder de juiste controles.
Volledig inzicht in elke goedkeuringsbeslissing
Elke goedkeuring en afwijzing wordt gelogd met tijdstempel en gebruiker, zodat je nooit iemand hoeft te achtervolgen voor een update. Klaar voor audits, overdrachten en compliance.
Contractgoedkeuringen automatiseren in HubSpot
01
Een goedkeuringsstap toevoegen
Voeg een goedkeuring in je workflow in nadat het document is samengevoegd en voordat het wordt verzonden of een handtekening verzamelt.
02
Je beoordelaars toewijzen
Kies personen of rollen en stel de volgorde in. Voer beoordelingen sequentieel of parallel uit.
03
Genereren vanuit een deal
Maak het document aan op basis van live HubSpot-gegevens. Goedkeurders ontvangen de exacte versie die overeenkomt met de record.
04
Automatisch vrijgeven en verzenden
Zodra elke goedkeurder akkoord gaat, vervolgt Portant de workflow om te e-mailen of handtekeningen te verzamelen.
Veelgestelde vragen over HubSpot-goedkeuringsworkflows
Meer ontdekken
Line Items
HubSpot-regelitems automatisch in opgemaakte prijstabellen plaatsen
Meer informatie →
E-mailtracking
Volledig inzicht in elk document dat je verstuurt
Meer informatie →
Output management
Elk document automatisch opgeslagen, benoemd en gesynchroniseerd met HubSpot
Meer informatie →
Sluit je aan bij meer dan 40k+ teams die Portant gebruiken
Portant is een game-changer voor Clipboard! Het heeft ons salesteam wekelijks talloze uren bespaard door bestelformulieren, voorstellen en contracten te genereren met informatie uit HubSpot die automatisch wordt ingevuld.
Met Portant verwerk ik documenten rechtstreeks vanuit HubSpot. Geen gespring tussen platforms. Geen gekopieer van gegevens.
Portant verving drie afzonderlijke tools voor ons. Één platform regelt documenten, handtekeningen en opvolging zonder HubSpot te verlaten.
Honderden contracten gaan er met een paar klikken uit. De ondertekende komen terug, en de rest is eenvoudig te herkennen.
Bij RepCard gaf Portant ons een end-to-end geautomatiseerde workflow binnen HubSpot, waarmee we het handmatig aanmaken van overeenkomsten op schaal hebben vervangen.
We zien een hogere gemiddelde gesloten omzet met Portant en snellere doorlooptijden, het toont een materieel effect op de salessnelheid.
Geweldig product. Ik gebruik het al meer dan een jaar en de integratie met Google Workspace is fantastisch. Veel lof voor het luisteren naar je gebruikers!
Wanneer het managementteam om een verlengingsdocument vraagt, levert Portant het in ongeveer een uur, het heeft mijn hele team meer slagkracht gegeven.
Echt een game-changer! Portant stroomlijnt deze taken en stelt me in staat me te concentreren op de dingen die mijn aandacht en probleemoplossend vermogen vereisen!
Deze software neemt op briljante wijze het omslachtige proces van het aanmaken en verzenden van facturen over. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook fouten bij gegevensinvoer aanzienlijk.
Dit product is een gamechanger voor al die vervelende handmatige document-samenvoegingen. Geweldig wat jij en het team hebben gebouwd!
Onze vertegenwoordigers waren vroeger 30 minuten per offerte kwijt. Nu is het minder dan twee minuten en de documenten zien er beter uit dan ooit.