Revisar antes de enviar
Fluxo de Aprovação no HubSpot
Encaminhe orçamentos, contratos e propostas para jurídico e financeiro antes de chegarem ao cliente. Aprovação ou rejeição com um clique, cada decisão registrada, e os representantes nunca saem do HubSpot.
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Confiado por mais de 40.000 equipes
Por que as Equipes Automatizam seu Fluxo de Aprovação no HubSpot
Procurando um app simples de fluxos de aprovação para HubSpot? Portant é exatamente isso, e também gerencia aprovações no HubSpot para orçamentos, contratos e propostas.
Cada contrato revisado antes de sair
Portant retém os documentos até que cada etapa de aprovação seja concluída. Jurídico, financeiro ou gestão sempre visualizam o rascunho antes de ele chegar ao cliente.
Aprovações com um clique e contexto completo
Cada aprovador recebe uma notificação com o contexto do negócio. Sem encaminhar PDFs, sem ficar atrás das pessoas no Slack e por e-mail.
Um histórico de auditoria claro para cada decisão
Cada aprovação e rejeição é registrada com data, hora e usuário. Quando a área de compliance perguntar quem autorizou, a resposta está a um clique de distância.
"Portant economizou inúmeras horas semanais para nossa equipe de vendas ao automatizar documentos."
Como Funciona um Fluxo de Aprovação no HubSpot
Cada funcionalidade foi desenvolvida para funcionar dentro do HubSpot, para que sua equipe avance mais rápido sem precisar alternar entre ferramentas.
Encaminhe documentos para as pessoas certas, automaticamente
Crie cadeias de aprovação sequenciais ou paralelas que correspondam ao seu processo de revisão real. Jurídico, financeiro, liderança: cada etapa é executada de forma confiável em segundo plano.
Gere, revise e aprove dentro do HubSpot
Cada aprovação é executada no contexto do registro do negócio, com dados do CRM em tempo real. Os representantes nunca saem do HubSpot para obter autorização.
Pare de correr atrás de aprovações para avançar nos negócios
Os aprovadores agem diretamente da caixa de entrada com um clique, sem novos logins, sem threads no Slack e sem gargalos. Os negócios continuam avançando.
Nada sai sem autorização
As etapas de envio e assinatura eletrônica ficam bloqueadas até que todos os aprovadores necessários aceitem. Sem envios acidentais, sem pressão para enviar sem os controles adequados.
Visibilidade total de cada decisão de aprovação
Cada aprovação e rejeição é registrada com data, hora e usuário, para que você nunca precise correr atrás de atualizações. Pronto para auditorias, transferências e compliance.
Como Automatizar Aprovações de Contratos no HubSpot
01
Adicione uma etapa de aprovação
Insira a aprovação no seu fluxo de trabalho após a mesclagem do documento e antes do envio ou da coleta de assinatura.
02
Atribua seus revisores
Escolha pessoas ou funções e defina a ordem. Execute revisões de forma sequencial ou paralela.
03
Gere a partir de um negócio
Crie o documento com dados em tempo real do HubSpot. Os aprovadores recebem a versão exata que corresponde ao registro.
04
Libere e envie automaticamente
Após todos os aprovadores aceitarem, Portant continua o fluxo de trabalho para envio por e-mail ou coleta de assinaturas.
Perguntas frequentes sobre fluxos de aprovação no HubSpot
Explorar mais
Line Items
Insira itens de linha do HubSpot em tabelas de preços formatadas automaticamente
Saiba mais →
Rastreamento de e-mail
Visibilidade total de cada documento que você envia
Saiba mais →
Gestão de saída
Cada documento salvo, nomeado e sincronizado com o HubSpot automaticamente
Saiba mais →
Junte-se a mais de 40 mil equipes que usam Portant
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