Vor dem Senden prüfen
HubSpot-Genehmigungsworkflow
Leiten Sie Angebote, Verträge und Proposals vor der Übermittlung an den Kunden durch Rechts- und Finanzabteilung. Genehmigen oder ablehnen mit einem Klick, jede Entscheidung wird dokumentiert, und Ihre Mitarbeitenden verlassen HubSpot nie.
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Vertrauen von über 40.000 Teams
Warum Teams ihren HubSpot-Genehmigungsworkflow automatisieren
Suchen Sie eine einfache App für Approval Workflows in HubSpot? Portant ist genau das und übernimmt auch HubSpot-Genehmigungen für Angebote, Verträge und Proposals.
Jeder Vertrag wird geprüft, bevor er das Haus verlässt
Portant hält Dokumente zurück, bis jeder Genehmigungsschritt abgeschlossen ist. Rechts-, Finanz- oder Managementteams sehen den Entwurf immer, bevor er den Kunden erreicht.
Genehmigungen mit einem Klick und vollem Kontext
Jeder Genehmiger erhält eine Benachrichtigung mit den zugehörigen Deal-Informationen. Kein Weiterleiten von PDFs, kein Hinterherlaufen über Slack und E-Mail.
Ein klarer Prüfpfad für jede Entscheidung
Jede Genehmigung und Ablehnung wird mit Zeitstempel und Benutzer protokolliert. Wenn Compliance fragt, wer zugestimmt hat, ist die Antwort nur einen Klick entfernt.
„Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden durch die Automatisierung von Dokumenten gespart."
So funktioniert ein HubSpot-Genehmigungsworkflow
Jede Funktion ist so entwickelt, dass sie direkt in HubSpot funktioniert, damit Ihr Team schneller arbeitet, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Dokumente automatisch an die richtigen Personen weiterleiten
Erstellen Sie sequenzielle oder parallele Genehmigungsketten, die Ihrem tatsächlichen Prüfprozess entsprechen. Recht, Finanzen, Führungsebene: Jeder Schritt läuft zuverlässig im Hintergrund.
Erstellen, prüfen und genehmigen direkt in HubSpot
Jede Genehmigung läuft im Kontext des Deal-Datensatzes mit Live-CRM-Daten. Mitarbeitende verlassen HubSpot nie, um eine Freigabe zu erhalten.
Schluss mit dem Hinterherlaufen bei Genehmigungen, um Deals voranzubringen
Genehmiger handeln mit einem Klick aus ihrem Posteingang heraus, ohne neue Logins, ohne Slack-Threads und ohne Engpässe. Deals kommen weiter.
Nichts geht ohne Freigabe raus
Sende- und eSignature-Schritte sind gesperrt, bis jeder erforderliche Genehmiger zugestimmt hat. Keine versehentlichen Versendungen, kein Druck, ohne die richtigen Kontrollen zu handeln.
Volle Transparenz bei jeder Genehmigungsentscheidung
Jede Genehmigung und Ablehnung wird mit Zeitstempel und Benutzer protokolliert, sodass Sie niemanden nach einem Update fragen müssen. Bereit für Audits, Übergaben und Compliance.
So automatisieren Sie Vertragsgenehmigungen in HubSpot
01
Genehmigungsschritt hinzufügen
Fügen Sie eine Genehmigung in Ihren Workflow ein, nachdem das Dokument zusammengeführt wurde und bevor es versendet wird oder eine Unterschrift eingeholt wird.
02
Prüfer zuweisen
Wählen Sie Personen oder Rollen aus und legen Sie die Reihenfolge fest. Führen Sie Prüfungen sequenziell oder parallel durch.
03
Aus einem Deal generieren
Erstellen Sie das Dokument aus Live-HubSpot-Daten. Genehmiger erhalten die genaue Version, die dem Datensatz entspricht.
04
Automatisch freigeben und versenden
Sobald jeder Genehmiger zugestimmt hat, setzt Portant den Workflow fort, um E-Mails zu versenden oder Unterschriften einzuholen.
Häufig gestellte Fragen zu HubSpot-Genehmigungsworkflows
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Volle Transparenz über jedes versendete Dokument
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Portant hat bei Clipboard alles verändert! Es spart unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden, indem es Bestellformulare, Proposals und Verträge mit automatisch eingefügten Informationen aus HubSpot erstellt.
Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot. Kein Wechseln zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
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