HubSpot ワークフロー
HubSpot Sales Proposal Workflow（縦向き）
印刷・署名・保管に対応した縦向きのドキュメントスタイル Google Slides で、正式な HubSpot 営業提案書を送付できます。Portant が案件データ、明細価格、電子署名ページを1つのワークフローでまとめます。
セットアップ約5分 · 100以上のチームが利用中
40,000以上のチームに信頼されています
概要
HubSpot から Google Slides で縦向き営業提案書を自動生成する
調達部門・法務部門・RFP 主導の購買担当者へ営業する場合、スライドデッキを送ることはできません。彼らが求めるのは、エグゼクティブサマリー、スコープ、明細価格、そして最後に署名ページを含む印刷可能な提案書です。そのため、チームは商談ごとに同じ文書を作り直し、HubSpot の価格をテーブルに手入力し、夜9時にページ区切りを修正し、印刷・署名のために PDF をメールで送る作業を繰り返しています。
このワークフローは、HubSpot の案件を Google Slides の縦向きドキュメントスタイル提案書に変換します。データ差し込み機能が会社・連絡先・案件フィールドを埋め、明細行が価格テーブルをレンダリングし、電子署名ブロックが文書末尾に配置されるため、購買担当者は提案書を離れずに署名できます。
このワークフローは、正式な長文商談をクローズするサービス、コンサルティング、エージェンシー、マネージドサービスのチームに適しています。提案書自動化プレイブックと組み合わせることで、チーム全体のスコープと価格を標準化できます。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか？
定期的に提案書を送付する営業チームおよびアカウントエグゼクティブの方。
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10分以内に提案書を送付できます。データ差し込み機能が HubSpot の案件からカバー、スコープ、価格を自動入力するため、担当者は商談ごとに同じ文書を作り直す必要がありません。
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価格が常に案件レコードと一致します。明細ブロックが HubSpot の製品テーブルから直接読み取るため、財務担当者と購買担当者が提案書上で同じ合計金額を確認できます。
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署名済み PDF がすべての案件に保存されます。Portant eSignatures がワークフロー内で署名を収集し、出力管理機能が命名された PDF を独自レコードとして HubSpot の案件に保存します。
セットアップ
縦向き提案書ワークフローのセットアップ方法
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01
ステップ 1: HubSpot と Google を接続する
案件パイプラインを管理する HubSpot アカウントと、提案書テンプレートを保管する Google Workspace に Portant を認証します。
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02
ステップ 2: 縦向き Slides テンプレートを選択する
デザインチームが承認した A4 縦向きのマスターを選択します。カバー、エグゼクティブサマリー、スコープ、価格テーブル、署名ページのプレースホルダーが含まれています。
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ステップ 3: 案件フィールド、明細行、署名者をマッピングする
HubSpot のプロパティを各プレースホルダーに対応付け、明細ブロックを案件の製品テーブルに指定し、購買担当者のメールアドレスを電子署名の受信者として追加します。
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04
ステップ 4: トリガーを設定して有効化する
提案書を生成するステージ変更またはプロパティ更新を選択し、チームへ展開する前に実際の案件でテストします。
よくある質問
長文の営業提案書には、エグゼクティブサマリー、業務範囲、成果物、スケジュール、明細価格テーブル、条件、署名ページが含まれます。この縦向きテンプレートは、HubSpot の案件から各セクションを生成するため、すべての提案書が同じ項目を同じ順序でカバーします。
多くのサービス提案書は縦向き 6 から 12 ページ程度で、スコープと価格をカバーしつつ無駄な内容を省いた長さです。Portant はマッピングした HubSpot の案件フィールドのみを差し込むため、各提案書は案件の内容に応じた最適な長さに収まり、担当者がページ数を増やすために内容を水増しすることはありません。
RFP 対応は、購買担当者の構造化された質問票にセクションごとに回答するものです。営業提案書は、スコープ・価格・条件を記載した自社の文書です。このテンプレートは両方に対応しており、縦向き Google Slides レイアウトと HubSpot のデータ差し込み機能によって、どちらの形式にも合わせて構成を変更できます。
はい。Portant eSignatures が提案書の最終ページに署名ブロックを追加し、差し込み完了後すぐに購買担当者へ文書をルーティングします。署名済み PDF は HubSpot の案件に保存されるため、担当者がメールで文書を追跡する必要はありません。
縦向き HubSpot 提案書テンプレートは、スコープ・明細価格・署名ページが必要な調達主導および RFP スタイルの商談向けに設計されています。パーソナライズドおよびシンプルな提案書テンプレートは横向き Google Slides を使用しており、印刷文書が不要な短いエグゼクティブデッキに適しています。
はい。チームが HubSpot に登録する前にワークブックで商談価格を管理している場合、同じ縦向きテンプレートを Google Sheets のデータソースで使用できます。シートの列をカバー、スコープ、価格のプレースホルダーにマッピングすれば、残りのワークフローは同じように動作します。
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テンプレートを見るPortant を使用する40,000以上のチームに参加しましょう
Portant は Clipboard にとって画期的なツールです。HubSpot の情報が自動入力された注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の業務時間を大幅に削減しています。
Portant を使えば、HubSpot から直接文書を作成できます。プラットフォーム間の切り替えも、データのコピーも不要です。
Portant は3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpot を離れることなく、文書・署名・フォローアップをひとつのプラットフォームで管理できます。
数百件の契約書が数クリックで送信され、署名済みのものが返ってきて、残りも一目で確認できます。
RepCard では、Portant のおかげで HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築でき、大規模な手動での契約書作成を置き換えることができました。
Portant を導入してから平均成約売上が向上し、クロージングまでの日数も短縮されており、営業速度への具体的な効果が確認できています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使用しており、Google Workspace との連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに、心から感謝します。
経営陣から延長書類を依頼された際、Portant を使えば約1時間で対応でき、チーム全体の力を引き出してくれています。
まさに革新的なツールです！Portant によってこれらの作業が効率化され、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようになりました。
このソフトウェアは、請求書の作成と送信という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約だけでなく、データ入力のミスも大幅に削減できます。
このプロダクトは、あの面倒な手動ドキュメント差し込み作業を一変させてくれます。あなたとチームが作り上げたものに感激しています！
以前は担当者が1件の提案書に30分かけていましたが、今では2分以内に完成し、しかも仕上がりはこれまで以上にきれいです。