Workflow HubSpot
Proposition personnalisée HubSpot
Créez des présentations de proposition HubSpot dans Google Slides en fusionnant les champs d'entreprise, de contact et d'affaire directement depuis le CRM. La fusion de données de Portant complète le résumé exécutif, la tarification et les prochaines étapes afin que les commerciaux envoient une proposition personnalisée en quelques minutes.
~5 min de configuration · Utilisé par 500+ équipes
Approuvé par 40 000+ équipes
Aperçu
Générez des propositions personnalisées depuis HubSpot dans Google Slides
Les commerciaux qui construisent manuellement leurs présentations de proposition copient les noms d'entreprise, les valeurs des affaires et les titres des parties prenantes depuis HubSpot vers un fichier Slides obsolète du trimestre précédent. Les polices changent, le mauvais logo apparaît sur la troisième diapositive, et chaque reconstruction prend une heure que le commercial aurait dû consacrer à la vente.
Ce modèle confie les diapositives fastidieuses à Portant.La fusion de donnéesextrait les propriétés des affaires, des entreprises et des contacts depuis HubSpot vers votre présentation Google Slides approuvée, tandis que la gestion des sorties nomme le fichier, le dépose dans le bon dossier Drive et relie la présentation à l'enregistrement de l'affaire.
Ce modèle convient aux AE et aux responsables commerciaux qui gèrent de vraies opportunités dans HubSpot et souhaitent disposer d'un pitch deck reproductible que leur équipe utilise réellement. Le workflow couvre l'ensemble despropositionsde votre pipeline, de la première réunion au bon de commande signé.
À qui s'adresse ce modèle
Ce modèle est-il fait pour vous ?
Les équipes commerciales et les account executives qui envoient régulièrement des propositions.
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Des présentations prêtes en moins de cinq minutes.La fusion de données de Portant complète en une seule opération tous les champs personnalisés à partir de l'affaire HubSpot, ce qui évite aux commerciaux de passer une heure à reconstruire leurs présentations avant chaque appel.
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Une source de vérité unique pour chaque proposition.Les données proviennent directement de l'enregistrement HubSpot via la fusion de données, de sorte que le nom de l'entreprise, la valeur de l'affaire et la liste des parties prenantes correspondent à ce que l'acheteur a déjà vu.
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Un chemin plus rapide de la proposition à la signature.L'ajout de signatures électroniques à la diapositive du bon de commande permet aux acheteurs d'accepter la tarification dans la même présentation, ce qui réduit le délai entre la proposition envoyée et le contrat signé.
Configuration
Comment configurer le workflow de présentation de proposition HubSpot
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01
Étape 1 : Connectez HubSpot et Google Slides
Connectez-vous à Portant, autorisez le compte HubSpot qui gère le pipeline des affaires, et liez le Google Workspace où se trouvent vos modèles de proposition.
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Étape 2 : Choisissez votre modèle de proposition
Sélectionnez la présentation Google Slides approuvée et ajoutez des balises de fusion telles que {{deal.amount}} et {{company.name}} aux diapositives du résumé exécutif, de la tarification et des prochaines étapes.
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03
Étape 3 : Mappez les champs et définissez le déclencheur
Associez chaque espace réservé à une propriété d'affaire, de contact ou d'entreprise dans HubSpot, puis définissez l'étape de l'affaire ou le workflow qui doit déclencher la fusion.
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04
Étape 4 : Testez, approuvez et déployez
Faites passer une affaire test dans le flux, soumettez-la à un workflow d'approbation facultatif, puis activez l'automatisation pour l'ensemble de l'équipe commerciale.
Questions fréquemment posées
HubSpot propose des modèles de devis basiques dans Sales Hub, mais la plupart des équipes traitant des ventes complexes en atteignent rapidement les limites. Portant associe HubSpot à votre propre présentation de proposition Google Slides et fusionne les données en direct des affaires, des entreprises et des contacts dans chaque diapositive.
Ouvrez l'affaire HubSpot, cliquez sur Devis et sélectionnez un modèle, ou exécutez un workflow Portant qui génère une présentation de proposition complète dans Google Slides à partir du même enregistrement. Portant prend environ 15 minutes à configurer et réutilise votre modèle existant.
Oui. La fusion de données de Portant associe n'importe quelle propriété d'affaire, d'entreprise ou de contact HubSpot à un espace réservé dans votre présentation Google Slides, y compris les propriétés personnalisées. Les commerciaux obtiennent une présentation personnalisée dès que l'affaire atteint l'étape de la proposition.
La plupart des équipes construisent leur premier workflow de proposition HubSpot en moins de 30 minutes une fois HubSpot et Google connectés. Le mapping des propriétés vers votre présentation Google Slides existante est la partie la plus longue, et l'ajout de nouveaux champs par la suite ne nécessite qu'un seul clic.
Oui. La fonctionnalité eSignatures de Portant ajoute un bloc de signature à la diapositive de clôture, ce qui permet à l'acheteur d'accepter la tarification directement dans la même présentation Google Slides. Les copies signées sont enregistrées dans l'affaire HubSpot en tant qu'enregistrement distinct.
Portant est l'application certifiée HubSpot conçue pour les présentations de proposition Google Slides, utilisée par plus de 920 000 utilisateurs sur plus de 5,1 millions de documents automatisés. Il utilise votre modèle Slides existant, fusionne les données HubSpot en direct et enregistre chaque présentation dans l'enregistrement de l'affaire.
Modèles associés
Proposition simple HubSpot
Envoyez une proposition HubSpot concise dans Google Slides sans copier manuellement les données de l'affaire. La fusion de données Portant mappe une courte liste de champs CRM vers une présentation de quatre diapositives, permettant à un nouveau commercial d'en envoyer une dès sa première semaine.
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Workflow de proposition commerciale HubSpot (Portrait)
Envoyez des propositions commerciales HubSpot formelles en format portrait, style document, dans Google Slides, que les acheteurs peuvent imprimer, signer et archiver. Portant fusionne les données de l'affaire, la tarification par ligne et une page de signature électronique en un seul workflow.
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Workflow de devis HubSpot
Importez chaque ligne d'affaire HubSpot dans un devis personnalisé dans Google Docs, puis soumettez-le pour approbation et signature sans quitter le CRM. Les lignes d'articles, la fusion de données et les signatures électroniques de Portant gèrent le tableau, les champs et la signature.
Voir le modèleRejoignez plus de 40 000 équipes qui utilisent Portant
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Avec Portant, je génère des documents directement depuis HubSpot. Plus de va-et-vient entre les plateformes. Plus de copie de données.
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Des centaines de contrats sont envoyés en quelques clics. Les contrats signés reviennent automatiquement, et les autres sont faciles à repérer.
Chez RepCard, Portant nous a fourni un workflow entièrement automatisé dans HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle d'accords à grande échelle.
Nous constatons un chiffre d'affaires moyen conclu plus élevé avec Portant et des délais de clôture plus courts, ce qui nous montre un impact concret sur la vélocité des ventes.
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Nos commerciaux passaient 30 minutes par proposition. Maintenant, c'est moins de deux minutes et les documents sont plus soignés que jamais.