HubSpot ワークフロー
HubSpot Simple Proposal
取引データを手動でコピーすることなく、Google Slides でコンパクトな HubSpot 提案書を送付できます。Portant のデータマージにより、CRM フィールドの短いリストを4枚構成のデッキにマッピングするため、新しい担当者も入社初週から提案書を送り出せます。
セットアップ約5分 · 100以上のチームが利用中
40,000以上のチームに信頼されています
概要
10分以内に Google Slides でシンプルな HubSpot 提案書を作成する
5,000ドル規模のパイロット案件に50枚ものスライドデッキは必要ありません。新しい担当者は古い提案書を複製し、会社名を入力し直し、ロゴを修正し、HubSpot の取引データから数字を貼り付けるといった作業を繰り返しがちです。金額や担当者を誤って送信してしまうケースも少なくありません。
このワークフローはシンプルさを重視しています。Portant のデータマージが HubSpot の取引・企業フィールドの短いリストをコンパクトな Google Slides デッキに取り込み、出力管理機能が予測可能なファイル名で共有ドライブフォルダーに保存します。同じテンプレートをチーム全体に展開することも半日で完了します。
SDR、BDR、若手 AE、そして重厚なイネーブルメントライブラリを必要とせず小規模案件向けの共有スターターデッキを求めるマネージャーに最適です。案件規模の拡大に合わせて成長させられる、Portant の提案書ワークフローへの迅速な導入経路です。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか？
定期的に提案書を送付する営業チームおよびアカウントエグゼクティブ向けです。
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10分以内に最初の提案書を送付。フィールドマッピングが少なくデッキも短いため、Portant のデータマージにより、新しい担当者は最初のオンボーディングセッション中にセットアップから提案書の送付まで完了できます。
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取引数字の一元管理。Portant のデータマージは HubSpot の取引レコードからリアルタイムの値を読み取るため、すべてのデッキの金額・クローズ日・担当者が CRM 上の表示と一致します。
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成長するチームへの簡単な展開。Portant の出力管理機能がすべての提案書を予測可能なファイル名で同じ Drive フォルダーに保存するため、マネージャーは最新バージョンを探し回ることなく担当者をコーチできます。
セットアップ
シンプルな HubSpot 提案書ワークフローの設定方法
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01
ステップ1：HubSpot と Google Slides を連携する
Portant を開き、HubSpot インテグレーションをインストールして、提案書テンプレートを所有する Google アカウントへのアクセスを許可します。
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ステップ2：コンパクトな Google Slides テンプレートを選択する
タイトルスライド、課題、解決策、価格スナップショット、次のステップで構成される4〜5枚のデッキを使用します。動的フィールドを挿入する箇所に {{deal.amount}} などのマージタグを追加してください。
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ステップ3：HubSpot フィールドの短いリストをマッピングする
Portant のデータマージステップで、各マージタグを対応する HubSpot の取引または企業プロパティに紐付けます。すべての担当者がすでに適切に管理しているフィールドに絞ってください。
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ステップ4：トリガーと出力設定を構成する
HubSpot のトリガー（たとえば取引ステージが「Proposal」に移動したとき）を選択し、出力管理でファイル名のパターンと保存先の Google Drive フォルダーを設定します。
よくある質問
HubSpot を Portant に連携し、4〜6枚の Google Slides テンプレートを選択して、取引名・金額・主要担当者をプレースホルダーにマッピングします。ほとんどの担当者はゼロの状態から10分以内に提案書を送付でき、デッキは取引に紐付けて保存されます。
シンプルな営業提案書には、タイトルスライド、簡潔な課題と解決策のまとめ、価格、明確な次のステップが必要です。この Portant テンプレートはその構成をそのまま採用しており、データマージによって HubSpot の取引名・金額・主要担当者を各スライドに自動挿入します。
はい。Portant のワークフローは1つの共有 Google Slides テンプレートから動作するため、すべての担当者が同じレイアウト、ブランディング、HubSpot フィールドマッピングを使用できます。マスターテンプレートを一度更新すれば、以降に Portant が作成するすべてのデッキに変更が反映されます。
パイロットや小規模案件であれば、4〜6枚のスライドで十分です。購買担当者が求めるのは課題、解決策、価格、次のステップです。Portant のコンパクトな Google Slides テンプレートはその範囲に収まるよう設計されており、デッキは HubSpot の取引に紐付けて保存されます。
はい。ワークフローに Portant AI のステップを追加することで、HubSpot の企業レコードに合わせたエグゼクティブサマリーなどのカスタムセクションを自動生成できます。担当者はデッキが送付される前に Google Slides 内で AI の下書きを確認します。
はい。Portant は同じワークフローから Google Slides、Google Docs、Google Sheets を出力形式としてサポートしています。ドキュメント形式の提案書を好むチームは、テンプレートを差し替えて同じ HubSpot フィールドマップを再利用し、トリガーと出力設定はそのまま維持できます。
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テンプレートを見る40,000以上のチームと一緒に Portant を活用しましょう
Portant は Clipboard にとって革新的なツールです。HubSpot から自動入力された注文書、提案書、契約書を生成することで、営業チームの毎週の作業時間を大幅に削減できています。
Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。
Portant は3つの別々のツールを1つにまとめてくれました。HubSpot を離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップをすべて処理できます。
数百件の契約書が数クリックで送付でき、署名済みのものは自動で戻ってきて、未完了のものも一目で把握できます。
RepCardでは、PortantがHubSpot内でエンドツーエンドの自動化ワークフローを提供してくれたおかげで、大規模な手動契約作成を置き換えることができました。
Portantを導入してから平均成約売上が向上し、クローズまでの日数も短縮されています。セールスベロシティへの具体的な効果が実感できます。
このプロダクトが大好きです。1年以上使い続けており、Google Workspaceとの連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださっていることに感謝します！
エグゼクティブチームから延長書類の依頼があっても、Portantを使えば約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。
まさにゲームチェンジャーです！Portantはこうした作業を効率化し、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できるようにしてくれます！
このソフトウェアは、請求書の作成・送付という煩雑なプロセスを見事に自動化してくれます。時間の節約になるだけでなく、データ入力のミスも大幅に減らせます。
手作業によるドキュメントの差し込み作業に悩むすべての方にとって、ゲームチェンジャーとなるプロダクトです。あなたとチームが作り上げたものを心から称えます！
以前は担当者1人あたり提案書の作成に30分かかっていましたが、今では2分以内に短縮され、しかも書類のクオリティはこれまで以上に高くなっています。