HubSpotの統合
Portant のネイティブ HubSpot 統合
Portant は HubSpot 内に存在します。ワンクリックであらゆる取引記録から契約、提案書、見積書、請求書を生成します。すべてのフィールドは、取引プロパティ、連絡先、会社、品目から自動的に入力されます。署名されたドキュメントは HubSpot に保存され、取引ステージが更新されます。
のチームから信頼されています
能力
Portant と HubSpot でできること
取引からワンクリックでドキュメントを生成
HubSpot 取引から Portant を開きます。取引記録を残すことなく、テンプレートを選択し、ドキュメントを生成し、送信します。
HubSpot プロパティをテンプレートにマッピングする
連絡先名、取引金額、会社情報、カスタム プロパティ、およびラインアイテムはすべてテンプレート タグにマッピングされます。すべてのフィールドは自動的に入力されます。
署名に関する取引ステージの最新情報
クライアントが文書に署名すると、Portant は HubSpot の取引ステージを自動的に更新します。フォローアップ タスクを作成し、ワークフローをトリガーします。
取引記録として保存された文書
生成されたすべてのドキュメントは、取引に関連付けられたレコードとして HubSpot に保存されます。ビュー、署名、配信ステータスを 1 か所で追跡します。
ユースケース
HubSpot と Portant を使用して、
契約
HubSpot から事前に入力された取引データを使用して契約を生成、送信、署名します。
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提案
HubSpot 取引からの品目、価格設定、連絡先詳細を使用してブランド提案を作成します。
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引用
HubSpot の広告申込情報から取得したライブ価格を使用して、正確な見積もりを作成します。
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請求書
取引が完了すると請求書を自動生成します。品目、合計、支払条件は自動的に入力されます。
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品目
数量、単価、割引、合計は取引からテンプレートに直接取り込まれます。
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電子署名
複数署名者のサポートと監査証跡を使用して、契約書を送信し、取引記録から署名を収集します。
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チームが Portant を選択する理由をご覧ください。
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セットアップ
Portant で HubSpot をセットアップする方法
01
HubSpot マーケットプレイスから Portant をインストールする
HubSpot App Marketplace で Portant を見つけて、ワンクリックでアカウントに接続します。
02
テンプレートを選択または作成します
既存の Google ドキュメント、スライド、または Word テンプレートを使用するか、Portant ギャラリーから 1 つ選択します。
03
HubSpot プロパティをテンプレート タグにマッピングする
取引、連絡先、会社、品目フィールドをテンプレートのプレースホルダーに接続します。
04
あらゆる取引から生成
HubSpot で取引を開き、[Portant] をクリックして、すべてのフィールドに入力されたドキュメントを生成します。
セキュリティ
信頼できるセキュリティ
SOC2認証済み。 GDPR対応。エンタープライズ向けの SSO。顧客データは、転送中も保存中も暗号化されたままになります。
HubSpot に関するよくある質問
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