HubSpot の案件から直接ドキュメントを自動生成

案件からワンクリックでドキュメント生成

任意の HubSpot 案件から Portant を開きます。テンプレートを選択してドキュメントを生成し、案件レコードを離れることなく送信できます。

任意の HubSpot プロパティをテンプレートにマッピング

連絡先名、案件金額、会社情報、カスタムプロパティ、明細項目をテンプレートのタグにマッピングできます。すべてのフィールドが自動的に入力されます。

署名時に案件ステージを自動更新

クライアントがドキュメントに署名すると、Portant は HubSpot の案件ステージを自動的に更新します。フォローアップタスクを作成し、ワークフローをトリガーできます。

ドキュメントを案件レコードとして保存

生成されたすべてのドキュメントは、案件に関連付けられたレコードとして HubSpot に保存されます。閲覧状況、署名状況、配信ステータスを一か所で管理できます。

ステップ 1

HubSpot Marketplace から Portant をインストール

HubSpot App Marketplace で Portant を検索し、ワンクリックでアカウントに接続します。

ステップ 2

テンプレートを選択または作成

既存の Google Doc、Slides、または Word テンプレートを使用するか、Portant のギャラリーからお好みのテンプレートを選択してください。

ステップ 3

HubSpot プロパティをテンプレートタグにマッピング

案件、連絡先、会社、明細項目のフィールドをテンプレート内のプレースホルダーに紐付けます。

ステップ 4

任意の案件からドキュメントを生成

HubSpot で案件を開き、Portant をクリックすると、すべてのフィールドが入力されたドキュメントが生成されます。