How does Portant connect to HubSpot?

Portant is listed on the HubSpot App Marketplace. Install it with one click and authorize your HubSpot account. No developer setup or API keys required.

Which HubSpot properties can I use in documents?

Any standard or custom property on deals, contacts, companies, and line items. This includes deal amount, close date, contact name, email, company address, and any custom fields you have created.

Does the deal stage update automatically when a document is signed?

Yes. You can configure Portant to update the deal stage, create tasks, or trigger HubSpot workflows when a document is signed, viewed, or delivered.

Does Portant send real-time document status updates back into HubSpot?

Yes. Portant writes each document's status back to the HubSpot deal as it changes, sent, viewed, and signed, and can update the deal stage, add deal tags, and create tasks so your pipeline always reflects the latest document activity.

Can I generate documents from HubSpot workflows?

Yes. Portant supports workflow-based triggers. Set documents to generate automatically when a deal moves to a specific stage or meets conditions you define.

Is Portant a HubSpot certified app?

Yes. Portant is listed on the official HubSpot App Marketplace and follows HubSpot's security and data handling requirements.

HubSpot-Integration

Die native HubSpot-Integration von Portant

Portant lebt in HubSpot. Generieren Sie mit einem Klick Verträge, Angebote, Kostenvoranschläge und Rechnungen aus jedem Geschäftsdatensatz. Jedes Feld wird automatisch aus Deal-Eigenschaften, Kontakten, Unternehmen und Positionen ausgefüllt. Unterzeichnete Dokumente werden wieder in HubSpot gespeichert und aktualisieren die Deal-Phase.

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Das Vertrauen der Teams bei

Fähigkeiten

Was Sie mit Portant und HubSpot machen können

One-click document generation from deals

Generierung von Dokumenten aus Deals mit einem Klick

Öffnen Sie Portant über einen beliebigen HubSpot-Deal. Wählen Sie eine Vorlage aus, erstellen Sie ein Dokument und senden Sie es, ohne den Geschäftsdatensatz zu verlassen.

Map any HubSpot property to your templates

Ordnen Sie Ihren Vorlagen eine beliebige HubSpot-Eigenschaft zu

Kontaktnamen, Geschäftswerte, Unternehmensinformationen, benutzerdefinierte Eigenschaften und Positionen werden alle Vorlagen-Tags zugeordnet. Jedes Feld füllt sich automatisch.

Aktualisierungen der Deal-Phase bei der Unterzeichnung

Wenn ein Kunde ein Dokument unterzeichnet, aktualisiert Portant die Deal-Phase in HubSpot automatisch. Erstellen Sie Folgeaufgaben und lösen Sie Workflows aus.

Als Geschäftsdatensätze gespeicherte Dokumente

Jedes generierte Dokument wird als mit dem Deal verknüpfter Datensatz in HubSpot gespeichert. Verfolgen Sie Aufrufe, Unterschriften und Lieferstatus an einem Ort.

Anwendungsfälle

Verwenden Sie HubSpot mit Portant für

Verträge

Generieren, senden und unterzeichnen Sie Verträge mit von HubSpot vorab ausgefüllten Deal-Daten.

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Vorschläge

Erstellen Sie markenbezogene Angebote mit Positionen, Preisen und Kontaktdaten aus HubSpot-Angeboten.

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Zitate

Erstellen Sie genaue Angebote mit Live-Preisen, die aus HubSpot-Positionen ermittelt werden.

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Rechnungen

Erstellen Sie automatisch Rechnungen, wenn Geschäfte abgeschlossen werden. Einzelposten, Summen und Zahlungsbedingungen werden automatisch ausgefüllt.

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Positionen

Mengen, Stückpreise, Rabatte und Gesamtbeträge werden direkt aus dem Angebot in Ihre Vorlage übernommen.

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E-Signaturen

Senden Sie Verträge und sammeln Sie Unterschriften aus dem Geschäftsdatensatz, mit Unterstützung für mehrere Unterzeichner und Prüfprotokollen.

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Erfahren Sie, warum sich Teams für Portant entscheiden.

Hören Sie es direkt von unseren vielen zufriedenen Kunden.

Portant hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden bei der Automatisierung von Dokumenten erspart.

Sam Clarke

Mitbegründer von Clipboard

3.000+

Die App wird auf dem HubSpot Marketplace installiert

4,9/5

Durchschnittliche Bewertung auf G2, einer unabhängigen Bewertungsseite

Wir sehen höherer durchschnittlicher geschlossener Umsatz mit Portant und schnellere Tage bis zum Abschluss, es zeigt uns einen wesentlichen Einfluss auf die Verkaufsgeschwindigkeit.

40K+

Die Teams sind auf Portant umgestiegen

Einrichtung

So richten Sie HubSpot mit Portant ein

Installieren Sie Portant vom HubSpot Marketplace

Finden Sie Portant im HubSpot App Marketplace und verbinden Sie es mit einem Klick mit Ihrem Konto.

Wählen oder erstellen Sie eine Vorlage

Verwenden Sie eine vorhandene Google Doc-, Slides- oder Word-Vorlage oder wählen Sie eine aus der Portant-Galerie aus.

Ordnen Sie HubSpot-Eigenschaften Vorlagen-Tags zu

Verbinden Sie Geschäfts-, Kontakt-, Firmen- und Einzelpostenfelder mit Platzhaltern in Ihrer Vorlage.

Generieren Sie aus jedem Deal

Öffnen Sie einen Deal in HubSpot, klicken Sie auf Portant und erstellen Sie ein Dokument, in dem alle Felder ausgefüllt sind.

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Sicherheit

Sicherheit, der Sie vertrauen können

SOC2-zertifiziert. DSGVO-bereit. SSO für Unternehmen. Ihre Kundendaten bleiben während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt.

SOC 2 Typ I zertifiziert.

Unabhängig geprüfte Sicherheitskontrollen für Daten, Infrastruktur und Zugriff.

Erfahren Sie mehr

Standardmäßig DSGVO-bereit.

Integrierte Sicherheitsmaßnahmen sorgen dafür, dass Kundendaten in jeder Region konform sind.

Erfahren Sie mehr

Enterprise SSO integriert.

Verknüpfen Sie jedes Konto mit SSO und OAuth mit einer verifizierten Identität, ohne gemeinsame Passwörter.

Erfahren Sie mehr

Häufig gestellte Fragen zu HubSpot

Wie stellt Portant eine Verbindung zu HubSpot her?

Portant ist im HubSpot App Marketplace gelistet. Installieren Sie es mit einem Klick und autorisieren Sie Ihr HubSpot-Konto. Keine Entwicklereinrichtung oder API-Schlüssel erforderlich.

Welche HubSpot-Eigenschaften kann ich in Dokumenten verwenden?

Jede standardmäßige oder benutzerdefinierte Eigenschaft für Deals, Kontakte, Unternehmen und Positionen. Dazu gehören der Geschäftsbetrag, das Abschlussdatum, der Kontaktname, die E-Mail-Adresse, die Firmenadresse und alle von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Felder.

Wird die Deal-Phase automatisch aktualisiert, wenn ein Dokument unterzeichnet wird?

Ja. Sie können Portant so konfigurieren, dass die Deal-Phase aktualisiert, Aufgaben erstellt oder HubSpot-Workflows ausgelöst werden, wenn ein Dokument unterzeichnet, angezeigt oder zugestellt wird.

Sendet Portant Dokumentstatusaktualisierungen in Echtzeit zurück an HubSpot?

Ja. Portant schreibt den Status jedes Dokuments zurück in den HubSpot-Deal, wenn es sich ändert, gesendet, angezeigt und signiert wird, und kann die Deal-Phase aktualisieren, Deal-Tags hinzufügen und Aufgaben erstellen, sodass Ihre Pipeline immer die neueste Dokumentaktivität widerspiegelt.

Kann ich Dokumente aus HubSpot-Workflows generieren?

Ja. Portant unterstützt Workflow-basierte Trigger. Legen Sie fest, dass Dokumente automatisch generiert werden, wenn ein Geschäft in eine bestimmte Phase übergeht oder die von Ihnen definierten Bedingungen erfüllt.

Ist Portant eine HubSpot-zertifizierte App?

Ja. Portant ist auf dem offiziellen HubSpot App Marketplace gelistet und erfüllt die Sicherheits- und Datenverarbeitungsanforderungen von HubSpot.

Weitere Integrationen

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Vorlagenquelle

Die native HubSpot-Integration von Portant

Was Sie mit Portant und HubSpot machen können

Generierung von Dokumenten aus Deals mit einem Klick

Ordnen Sie Ihren Vorlagen eine beliebige HubSpot-Eigenschaft zu

Aktualisierungen der Deal-Phase bei der Unterzeichnung

Als Geschäftsdatensätze gespeicherte Dokumente

Verwenden Sie HubSpot mit Portant für

Verträge

Vorschläge

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Rechnungen

Positionen

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Google Docs

Google Slides

Microsoft Word

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