HubSpot データで Google Docs を自動化

既存の Docs テンプレートをそのまま活用

現在お使いのテンプレートをそのまま利用できます。データを表示したい箇所に HubSpot タグを追加するだけで、Portant が自動的に入力します。テンプレートの作り直しや移行は不要です。

動的に展開する明細テーブル

明細タグを挿入すると、Portant が HubSpot の案件明細から書式付きの価格テーブルを作成します。テーブルはアイテムの数に応じて自動的に拡張されます。

案件プロパティに基づく条件付きセクション

案件タイプ、地域、または任意の HubSpot プロパティに基づいて、段落、条項、またはセクション全体の表示・非表示を切り替えられます。1 つのテンプレートで複数のユースケースに対応できます。

PDF または編集可能な Doc として出力

クライアントへの納品には洗練された PDF を生成し、社内レビューやコラボレーションには Google Doc 形式のまま保持できます。ワークフローごとに選択可能です。

ステップ 1

Google Doc テンプレートを開く

既存の Google Doc をそのままご利用ください。書式、ブランディング、レイアウトはそのまま維持されます。

ステップ 2

HubSpot タグを追加する

データを表示したい箇所に {{contact.name}} や {{deal.amount}} などのプレースホルダータグを挿入します。

ステップ 3

HubSpot に接続する

テンプレートを HubSpot ワークフローに紐付けます。プロパティをタグにマッピングします。

ステップ 4

生成して送信する

任意の案件からワンクリックでドキュメントを作成します。メールで送信するかリンクを共有できます。