Google Sheets をデータソースまたはドキュメントテンプレートとして使用する

スプレッドシートの行からドキュメントを生成する

Google Sheet の各行がドキュメントになります。Portant が列をテンプレートタグにマッピングし、契約書・証明書・レターを一括生成します。

レポート用のグラフとデータ

Sheets のデータを Google Slides のグラフに連携し、動的なビジュアルレポートを作成できます。データは生成時に HubSpot から最新の状態に更新されます。

ドキュメントの一括生成

1 つのスプレッドシートから数百件のドキュメントを一度に生成できます。各行から固有のデータを持つパーソナライズされたドキュメントが作成されます。

HubSpot との双方向データ連携

HubSpot のデータを Sheets に取り込んで分析したり、ワークフロー内で HubSpot プロパティと並行してサブデータソースとして Sheets を活用したりできます。

ステップ 1

スプレッドシートを準備する

ドキュメントに使用したいデータと一致する列ヘッダーを設定します。

ステップ 2

Portant に接続する

Google Sheet をデータソースとして連携し、列をテンプレートタグにマッピングします。

ステップ 3

テンプレートを選択する

列ヘッダーと一致するタグが入った Google Doc、Slides、または Word テンプレートを使用します。

ステップ 4

一括生成する

各行のドキュメントを生成し、メールで送信するか Drive に自動保存します。