Copper CRM 連携
Copper CRM のデータからドキュメントを自動生成
Copper CRM 連携により、Copper の案件、連絡先、商談から直接ドキュメントを生成できます。Portant が Copper のデータをテンプレートに自動的に取り込みます。Google Docs、Slides、または Word のテンプレートと Copper のデータを組み合わせて、契約書、提案書、請求書を作成できます。
HubSpot にインストール
導入企業・チーム
920K+
ユーザー数
5.1M+
自動生成ドキュメント数
4.9/5
Google Marketplace & G2
125 hrs
チームの月間削減時間
Portant と Copper でできること
Copper レコードからデータを取得
Copper の連絡先名、案件金額、会社情報、カスタムフィールドがドキュメントテンプレートに自動的に入力されます。
Copper の案件からドキュメントを生成
Copper の商談レコードから直接ドキュメントを作成できます。ワンクリックですべてのフィールドが入力された完全なドキュメントが生成されます。
Google Workspace との連携
Copper と Portant はどちらも Google Workspace と連携しています。Google Docs や Slides のテンプレートを Copper のデータとシームレスに組み合わせて使用できます。
Copper でドキュメントを管理
生成されたドキュメントは Copper のレコードにリンクされます。案件と並行してドキュメントのステータスを追跡できます。
Portant と Copper の設定方法
ステップ 1
Copper を Portant に接続する
ワンクリック認証で Copper CRM アカウントを Portant に連携します。
ステップ 2
テンプレートを選択する
Copper のデータタグが入った Google Docs、Slides、または Word のテンプレートを使用します。
ステップ 3
Copper のフィールドをマッピングする
Copper の連絡先、会社、商談フィールドをテンプレートのプレースホルダーに対応付けます。
ステップ 4
ドキュメントを生成する
Copper のレコードからすべてのフィールドが自動入力されたドキュメントを作成します。
「このプロダクトが気に入っています。1年以上使用しており、Google Workspace との連携が素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくれていることに感謝します！」
「このプロダクトは、あの煩わしい手作業のドキュメント差し込み作業を一変させるものです。あなたとチームが作り上げたものが大好きです！」
「まさにゲームチェンジャーです！Portant がこれらの作業を効率化してくれるおかげで、本当に注意と問題解決が必要なことに集中できます！」
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