HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使用して、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を HubSpot 内で直接生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間を行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と DocuSign の差は、価格だけの問題ではありません。それぞれのツールが実際に何のために作られているか、そしてチームがどこで作業する必要があるかという点にあります。
電子署名だけでなく、ドキュメント自動化も
Portant
Portant は、独自のテンプレートからパーソナライズされた見積書、提案書、契約書を生成し、電子署名を収集します。すべてが HubSpot ネイティブのワークフロー内で完結します。
DocuSign
DocuSign は電子署名プラットフォームです。アップロードしたドキュメントへの署名収集は行いますが、CRM データからドキュメントを生成したりパーソナライズしたりする機能はありません。
エンベロープエディターではなく、独自のテンプレートを使用
Portant
Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF など、既存のテンプレートをそのまま使用できます。書式、ブランディング、レイアウトはすべてそのまま維持されます。
DocuSign
DocuSign は独自のエンベロープエディターを使用します。署名用に PDF をアップロードすることはできますが、HubSpot データと連携した Google Docs や Word のネイティブテンプレート自動化機能はありません。
HubSpot レコードとして保存されるドキュメント
Portant
Portant が作成するすべてのドキュメントは、独自のレコードとして HubSpot に保存されます。CRM 内からステータスの追跡、ドキュメントのレポート作成、フォローアップが行えます。
DocuSign
署名済みエンベロープは DocuSign 内に保存されます。ドキュメントや署名のステータスを確認するには、チームが HubSpot を離れて別のダッシュボードを確認する必要があります。
機能比較
Portant vs DocuSign、機能ごとの比較
両ツールを検討している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
DocuSign
|
|---|---|---|
| HubSpot ネイティブ統合 認定アプリとして HubSpot 内で動作（別途コネクター不要） | 認定アプリ | Business Pro プランが必要（$40/ユーザー/月、年間請求） |
| テンプレートからのドキュメント生成 HubSpot CRM データからドキュメントを自動入力 | HubSpot データの完全マージ | 電子署名のみ、ドキュメント生成機能なし |
| 独自テンプレートの使用 Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF | すべての形式に対応 | PDF のアップロードのみ、Google/Word テンプレートエンジンなし |
| 電子署名 複数署名者のサポートを内蔵 | 有料プランで内蔵、無制限 | 主要機能、下位プランではエンベロープ数に制限あり |
| 明細行テーブル HubSpot 明細行からの動的テーブル | HubSpot からの動的テーブル | 利用不可、DocuSign はコンテンツを生成しません |
| CRM レコードとしてのドキュメント すべてのドキュメントが HubSpot オブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントが HubSpot レコードとして保存 | エンベロープは DocuSign クラウドに保存 |
| 条件付きコンテンツロジック HubSpot データに基づいてセクションの表示/非表示を切り替え | HubSpot 駆動の完全なロジック | 利用不可 |
| 自動化トリガー 取引ステージ、フォーム送信、またはワークフローでトリガー | HubSpot ワークフローのネイティブトリガー | HubSpot 経由の基本的なエンベロープ送信、Business Pro が必要 |
| フラット料金（ユーザーごとではない） チーム全体で一律料金 | フルアクセスで $42/月 | $40/ユーザー/月（Business Pro、年間請求） |
| HubSpot へのドキュメント保存 取引/連絡先レコードに直接保存 | HubSpot レコードに添付 | DocuSign クラウドに保存 |
完全対応
部分対応/制限あり
利用不可
Portant を選ぶ理由
エンドツーエンドの HubSpot ネイティブドキュメント自動化
Portant は HubSpot 認定のドキュメントアプリです。独自の Google および Microsoft テンプレートから見積書、提案書、契約書を生成、パーソナライズ、送信、署名収集、保存まで行い、すべてのドキュメントが実際のレコードとして CRM に書き戻されます。
HubSpot データ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpot のあらゆるデータや明細行、さらに AI コンテンツ、電子署名、Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに合った完全カスタマイズのドキュメントをデザインできます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約書作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
組み込みの承認機能で送信、署名、納品を実現
ドキュメントの送信、署名収集、保存を自動的に行うワークフローを作成できます。承認やチームコラボレーションの向上のために、レビューステップと担当者を追加することも可能です。
「数百件の契約書が数回のクリックで送信されます。署名済みのものは戻ってきて、残りも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpot ですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントに、完全なステータスと履歴を持つ HubSpot レコードが作成されます。閲覧状況、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成し、Google Drive や OneDrive にファイルを自動同期できます。
「経営陣から延長ドキュメントの依頼があると、Portant で約1時間以内に届けられます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年間請求の場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を確認するから月払いへの切り替えや、すべての機能の比較ができます。
Free
個人で始める方向け
$0
/月
30ドキュメント/月・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot 連携
- ドキュメントあたり1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くの機能が必要なプロフェッショナル向け
$42
/月
年間請求
2,000ドキュメント/月・1ユーザー
無料で試す- Free のすべての機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからのメール送信
- 取引からの自動トリガー
- ドキュメントあたり複数の電子署名
- 条件付きロジックと明細行
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間請求
5,000ドキュメント/月・5ユーザー
無料で試す- Pro のすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加は $30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせたカスタマイズ
営業に問い合わせる- Teamプランのすべての機能
- カスタムドキュメント制限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/電信送金）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpotチーム向けDocuSignの料金
DocuSign Business Pro（HubSpot連携に必須）は年払いでユーザー1名あたり月額$40です。StandardプランはHubSpotコネクターを含まず（$25/ユーザー/月）、シートを追加するたびにコストが増加します。
| チーム規模 | Portant Team | DocuSign Business Pro |
|---|---|---|
| 3ユーザー | $125/月 | $120/月 |
| 5ユーザー | $125/月 | $200/月 |
| 10ユーザー | $275/月 | $400/月 |
| 20ユーザー | $575/月 | $800/月 |
5名のチームがPortant Teamを利用すると、DocuSign Business Pro（年間$2,400）と比較して年間$900以上の節約になります（年間$1,500）。さらに、DocuSignでは提供されない完全なドキュメント生成、明細項目、HubSpotネイティブストレージも利用できます。
チームが切り替える理由
DocuSignからPortantに移行するチームによくある理由
署名だけでなく、ドキュメントを生成する
DocuSignは署名の収集はできますが、ドキュメントの作成はできません。Portantを使えば、HubSpotの商談データからパーソナライズされた見積書、契約書、提案書を直接生成し、別のツールを使うことなく同じワークフロー内で電子署名を収集できます。
テンプレートとデータをHubSpotで一元管理する
DocuSignはエンベロープを独自のプラットフォームに保存し、HubSpotに接続するだけでもユーザーごとにBusiness Proライセンスが必要です。PortantはHubSpotの認定アプリであり、GoogleまたはMicrosoftのテンプレート、CRMデータ、署名済みドキュメントをすべて一か所で管理できます。
CRMを離れることなく完全な可視性を確保する
DocuSignでは、ドキュメントや署名のステータスを確認するために別のダッシュボードに切り替える必要があります。PortantはすべてのドキュメントをHubSpotレコードとして保存するため、ステータス、タイムライン、フォローアップをHubSpotを離れることなく把握できます。
Portantが選ばれる理由をご覧ください。
多くの満足しているお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplaceでのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイトG2での平均評価
40K+
Portantに切り替えたチーム数
Portantを導入してから平均クローズ売上が増加し、クローズまでの日数が短縮されました。営業速度に対する明確な効果が表れています。
よくある質問
よくいただくご質問
HubSpotチームがDocuSignからPortantに移行する際のよくある質問です。
はい。Portantは、独立した電子署名プラットフォームではなく、HubSpot内で動作するように設計されたHubSpot認定のドキュメント自動化アプリです。DocuSignとは異なり、Portantでは独自のテンプレート（Google Docs、Slides、Word、PowerPoint）から完全にパーソナライズされたドキュメントを生成でき、電子署名機能も含まれ、すべてのドキュメントをHubSpotレコードとして保存できます。ドキュメント作成と電子署名をHubSpotネイティブの一つのツールで実現したいチームに最適なソリューションです。
はい。Portantは既存のGoogle Docs、Slides、Word、PowerPointのテンプレートをそのままご利用いただけます。DocuSignは独自のエンベロープエディターを使用しており、自動生成のためにブランド化されたGoogleやMicrosoftのテンプレートを使用することはできません。Portantでは、既存のテンプレートにHubSpotのマージタグを追加するだけで、すぐにパーソナライズされたドキュメントの生成を開始できます。
Portant Teamプランは月額$125の定額料金です（最大5ユーザー、年間一括払い）。DocuSign Business Proは年間一括払いでユーザー1人あたり月額$40です。5人チームの場合、DocuSignは月額$200であるのに対し、Portantは月額$125となり、年間$900以上の節約になります。また、DocuSignは下位プランではエンベロープごとに課金されますが、Portantは余裕のある上限を持つ月間ドキュメント数の定額制を採用しています。
はい。Portantには電子署名機能が標準搭載されており、複数署名者のサポート、順次または並行署名、ブランド入り署名ポータル、完全な監査証跡に対応しています。DocuSignとは異なり、Portantはドキュメント生成と電子署名をHubSpotネイティブのワークフローとして一体化しているため、HubSpotを離れることなく、また別途電子署名ツールの費用をかけることなく、書類の生成、パーソナライズ、送付、署名収集をすべて完結できます。
PortantはすべてのドキュメントをHubSpotに独自のレコードとして直接保存し、関連する取引先、コンタクト、または会社に紐付けます。DocuSignは署名済みのエンベロープをCRMとは別の自社プラットフォームに保存します。Portantを使用すれば、チームはHubSpotを離れることなくドキュメントの追跡、レポート作成、フォローアップを行えます。
ほとんどのチームは10分以内に最初のPortantワークフローを設定できます。HubSpot MarketplaceからPortantをインストールし、既存のGoogleまたはMicrosoftのテンプレートを連携させ、HubSpotのマージタグを追加するだけで生成できます。DocuSignは主に署名ツールであり、ドキュメント生成プラットフォームではないため、Portantに切り替えるチームの多くは、既存のワークフローを単純に移行するのではなく、これまで持っていなかった機能を新たに獲得することになります。
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