HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使って、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を HubSpot 上で直接生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と Agiloft の差は、機能だけの話ではありません。チームがどこで作業するか、どれだけ早く始められるか、そして CRM が実際に連携しているかどうかが重要です。
HubSpot ネイティブ vs HubSpot 統合なし
Portant
Portant は認定アプリとして HubSpot App Marketplace に掲載されています。ディールや連絡先のデータがドキュメントに自動的に反映されるため、カスタム統合は不要です。
Agiloft
Agiloft は Salesforce ネイティブです。HubSpot との接続にはカスタム API 統合が必要であり、プラットフォームには含まれていません。
初日から使える vs 設定してから使える
Portant
Portant をインストールして Google Docs テンプレートを接続するだけで、チームはその日のうちにドキュメントを生成できます。プロフェッショナルサービスの契約は必要ありません。
Agiloft
Agiloft は極めて高い柔軟性を持つ反面、ほとんどの導入ではワークフロー、承認ツリー、契約タイプ、ユーザーロールの設定に数週間かかります。ドキュメントを生成できるようになるまでに相応の時間が必要です。
あらゆるドキュメントタイプ vs 契約管理特化
Portant
Portant は提案書、見積書、契約書、NDA、SOW など、あらゆるドキュメントタイプに対応しています。Google Docs でも Microsoft のテンプレートでも利用可能です。
Agiloft
Agiloft は契約ライフサイクル管理（ドラフト作成、条項ライブラリ、義務管理）に特化して最適化されています。提案書や見積書は主要なユースケースではありません。
機能比較
Portant vs Agiloft、機能ごとの比較
両ツールを検討している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Agiloft
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slides テンプレート 既存の Google Workspace テンプレートをそのまま利用可能 | すべての形式に対応 | 独自エディターのみ |
| HubSpot ネイティブ統合 認定アプリとして HubSpot 内で動作 | HubSpot 認定アプリ | Salesforce ネイティブ。HubSpot は非対応 |
| HubSpot データの差し込み（自動入力） ディールや連絡先フィールドからドキュメントに自動入力 | HubSpot レコードから自動入力 | カスタム開発が必要 |
| 電子署名内蔵 複数署名者対応、アドオン不要 | 有料プランで無制限の内蔵電子署名 | アドオンまたはサードパーティ統合が必要 |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認・却下できる順次承認 | すべての有料プランで利用可能 | 設定可能（セットアップが必要） |
| 透明性のある公開料金 営業担当への問い合わせ不要で料金を公開 | 完全な料金は portant.co/pricing で確認可能 | 一部のみ公開。エンタープライズ料金はお問い合わせ |
| 無料プランあり クレジットカード不要で開始可能 | カード不要の無料プランあり | 無料エディションあり（3ユーザー、機能制限あり） |
| 数分でセットアップ完了（数週間ではなく） インストール当日からドキュメント生成が可能 | 当日から運用可能 | 一般的に数週間の設定が必要 |
| あらゆるドキュメントタイプ（提案書、見積書） 契約書に限定されない | 提案書、見積書、契約書、NDA、SOW に対応 | 契約特化型 CLM |
| 一括ドキュメント生成 単一のワークフローから数百のドキュメントを一括生成 | 一括生成機能を内蔵 | 対応していないワークフロー |
完全対応
一部対応・制限あり
利用不可
Portant を選ぶ理由
HubSpot ネイティブのドキュメント自動化をエンドツーエンドで
Portant は HubSpot 認定のドキュメントアプリです。独自の Google および Microsoft テンプレートから見積書、提案書、契約書を生成、パーソナライズ、送信、署名、保存でき、すべてのドキュメントが CRM に正式なレコードとして書き戻されます。
HubSpot データ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpot のあらゆるデータや明細項目、さらに AI コンテンツ、電子署名、Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに沿った完全カスタマイズのドキュメントを作成できます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約作成を廃止できました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
内蔵の承認機能で送信、署名、納品を一元管理
ドキュメントの送信、署名、保存を自動化するワークフローを作成できます。承認やチームコラボレーションのために、人によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものは自動的に戻ってくるので、残りの状況も一目でわかります。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpot ですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントに完全なステータスと履歴を持つ HubSpot レコードが作成されます。閲覧状況、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。Google Drive や OneDrive へのファイル同期も自動で行われます。
「経営陣から延長契約書を求められても、Portant があれば約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年払いの場合です（料金ページのデフォルト表示と同じです）。完全な料金を確認するから月払いへの切り替えや、すべての機能の比較ができます。
Free
個人で始める方向け
$0
/月
30 ドキュメント/月・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot 統合
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くの機能が必要なプロフェッショナル向け
$42
/月
年払い
2,000 ドキュメント/月・1ユーザー
無料で試す- Free のすべての機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからメール送信
- ディールからの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件ロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年払い
5,000 ドキュメント/月・5ユーザー
無料で試す- Pro のすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加は1ユーザーあたり +$30）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせた内容
営業に問い合わせる- Team のすべての機能
- カスタムドキュメント制限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/電信送金）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpotチーム向けAgiloftの料金
Agiloftは3ユーザーまでの無料エディション（機能制限あり）を提供しており、Professionalプランは月額$65（1ユーザーあたり）となっています。5名のチームの場合、約$325/月となりますが、HubSpotのカスタム連携作業は別途費用が発生し、プラットフォームには含まれていません。Portant Teamはチーム全体で月額$125の定額料金で、HubSpotとのネイティブ連携が初日から含まれています。
| チーム規模 | Portant Team | Agiloft Professional |
|---|---|---|
| 3ユーザー | $125/月 | ~$195/月 |
| 5ユーザー | $125/月 | ~$325/月 |
| 10ユーザー | $275/月 | ~$650/月 |
| 20ユーザー | $575/月 | ~$1,300/月 |
上記のAgiloft料金にはHubSpotカスタム連携作業は含まれていません。5名のPortant Team（年額$1,500）とAgiloft Professional（年額約$3,900）を比較すると、連携コストを考慮する前でも年間$2,400以上の節約が可能です。
チームが乗り換える理由
AgiloftからPortantに移行するチームによくある理由
HubSpotのネイティブ連携ができなかった
AgiloftはSalesforceを中心に構築されています。HubSpotを利用しているチームが連携するにはカスタムAPI開発が必要で、この作業はプラットフォームに含まれておらず、ドキュメントを1件生成する前から追加コストが発生します。PortantはHubSpotにすぐに接続できます。
設定に想定以上の時間がかかった
Agiloftの柔軟性はセールスポイントですが、実際のセットアップには相当な時間がかかります。営業チームがワークフロー、契約タイプ、承認フローを設定してから本番稼働するまでに、数週間を要することも珍しくありません。Portantはインストール当日から利用できます。
CLMではなく、営業ドキュメントが必要だった
HubSpotのデータをもとに提案書、見積書、契約書を素早く送付したいチームに、フルスペックの契約ライフサイクル管理プラットフォームは必要ありません。Portantはまさにそのために設計されています。Google Docsのテンプレートからあらゆる種類のドキュメントを作成し、HubSpotの案件をトリガーとして自動化できます。
Portantを選ぶ理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplaceでのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイトG2での平均評価
40K+
Portantに乗り換えたチーム数
Portantにより平均成約売上が向上し、成約までの日数が短縮されており、営業速度に目に見える影響が出ています。
よくあるご質問
よくいただくご質問
HubSpotチームがAgiloftからPortantへ乗り換える際のよくある質問
いいえ。AgiloftはSalesforceとのネイティブ連携を前提に構築されています。HubSpotに接続するにはカスタムAPI連携の開発が必要で、この作業はプラットフォームに含まれていません。PortantはHubSpot Marketplaceの認定アプリとして、カスタム開発なしでHubSpotに直接接続できます。
Agiloftは3ユーザーまでの無料エディション（機能制限あり）を提供しており、Professionalプランは月額約$65（1ユーザーあたり）となっています。5名のチームの場合、HubSpotカスタム連携作業を除いて月額約$325となります。Portant Teamはチーム全体で月額$125の定額料金で、HubSpotとのネイティブ連携が初日から含まれています。
Agiloftの高い設定自由度により、ほとんどの営業ユースケースではワークフロー、承認ツリー、契約タイプ、ユーザーロールの設定に数週間を要し、その後ようやくドキュメントを生成できます。Portantはインストール当日にGoogle Docsテンプレートと連携し、ドキュメントの生成を開始できます。
対応していません。Agiloftは独自の契約エディターとテンプレートシステムを使用しています。Portantは既存のGoogle DocsおよびGoogle Slidesテンプレートとネイティブに連携するため、作り直しは不要です。
基本的には適していません。Agiloftの設定の複雑さとシート単位のコスト構造は、HubSpotを利用する小規模な営業チームには不釣り合いです。このプラットフォームはエンタープライズ向けの契約ライフサイクル管理を主眼としており、迅速な営業ドキュメントの作成には向いていません。Portantはあらゆる規模のHubSpot営業チームのために専用に設計されています。
最大の理由は、AgiloftにはネイティブのHubSpotインテグレーションがなく、両者を連携させるにはカスタムAPI開発が必要になる点です。PortantはHubSpot認定アプリとして即日接続が可能で、既存のGoogle Docsテンプレートと連携し、営業チームが同日中にドキュメントを生成できます。また、総コストも低く抑えられます。
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