HubSpot ワークフロー
HubSpot Quote Template（Google Sheets）
HubSpot のすべての案件を、財務チームが安心して使える見積書に変換します。計算は Google Sheets で行われます。Portant が案件データと明細項目を価格計算ワークブックに差し込み、顧客が署名できる PDF としてエクスポートします。
セットアップ約5分 · 100以上のチームが利用中
40,000以上のチームに信頼されています
概要
Google Sheets の価格計算ワークブック内で HubSpot の見積書を生成する
スプレッドシートで価格計算を行う RevOps チームや財務チームには、おなじみの流れがあります。HubSpot で案件がクローズしたら、誰かが CSV をエクスポートし、明細項目を再入力し、すでに2バージョン古くなっているワークブックの割引ロジックを修正します。見積書が顧客に届く頃には、計算結果が HubSpot の表示と一致しなくなっています。
このワークフローは、HubSpot の案件データと明細項目を価格計算 Sheet に直接反映するため、すでに信頼している数式がそのまま計算を担います。データ差し込みがフィールドマッピングを担い、明細項目がテーブル行に入力され、承認ワークフローが非標準の割引を見積書が送信される前にルーティングします。
階層型、従量課金型、または複数通貨の価格設定においてスプレッドシートを真実の源泉としている企業の RevOps チーム、財務チーム、営業オペレーションチームに最適です。営業がブランド化された Doc を必要とし、財務が同じ HubSpot 案件からライブワークブックを必要とする場合は、Portant の見積書ワークフロー全体と組み合わせてご利用ください。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか？
CRM の案件から見積書を作成する営業担当者と RevOps チーム。
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価格計算は Sheets が自動で行います。Portant のデータ差し込みがワークブックに必要な行を入力し、既存の Sheets の数式が階層、割引、合計を処理するため、担当者はすべての案件ごとに価格計算 Sheet を作り直す必要がなくなります。
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一つの価格モデル、一つの真実の源泉。Portant の明細項目機能がすべての案件明細項目を数式が参照する同じ行に反映するため、財務と営業がどのワークブックバージョンが正しいかで揉めることがなくなります。
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割引の予期せぬ事態を減らします。Portant の承認ワークフローが、非標準の割引を含む見積書を適切な承認者がサインオフするまで保留にするため、未承認の価格が顧客に届くことを防ぎます。
セットアップ
Google Sheets 見積書ワークフローのセットアップ方法
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01
ステップ1：HubSpot と Google Sheets を接続する
Portant で HubSpot アカウントと価格計算ワークブックをホストしている Google Drive を連携します。価格モデルに合った Sheet テンプレートを選択してください。
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02
ステップ2：案件フィールドと明細項目をマッピングする
Sheet に入れたい HubSpot フィールドをすべてタグ付けします。明細項目の行、案件合計、通貨、および数式が参照するカスタム価格プロパティも含みます。
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03
ステップ3：トリガーと承認ルールを設定する
HubSpot のトリガー（案件ステージ、カスタムプロパティ、または見積準備完了フラグ）を選択し、割引、総案件規模、または非標準の条件に対する承認しきい値を追加します。
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ステップ4：テストして有効化する
テスト案件をエンドツーエンドで実行し、差し込まれた Sheet の合計金額を確認したうえで、担当者が対象となる HubSpot 案件から見積書を生成できるよう展開します。
よくあるご質問
Portant で HubSpot と Google Sheets を接続し、案件の明細項目の関連付けを Sheet の行範囲にマッピングします。ワークフローが実行されるたびに、Portant が各明細項目の SKU、数量、価格、割引を Sheet に取り込みます。
いいえ。HubSpot のネイティブ見積書ツールは、HubSpot 内でブランド化された HTML の見積書を生成しますが、実際に使える Google Sheets ワークブックを作成する機能はありません。この Portant テンプレートは、HubSpot の案件データと明細項目を管理者が制御できる Google Sheet に差し込むことでそのギャップを埋め、価格計算の数式が合計を導き出します。
はい。Portant は指定した名前付き範囲とテーブル行に HubSpot の値を書き込むため、階層、割引、税金、合計に関する既存の数式はそのまま動き続けます。入力セルを一度マッピングすれば、以降のすべての HubSpot 案件が同じモデルに流れ込みます。
Portant の承認ワークフローを使用して、見積書に割引、合計、または条件のしきい値を設定します。案件がしきい値を超えると、ワークフローが一時停止し、差し込まれた Sheet を HubSpot 内の指定承認者またはメールでルーティングし、承認後にのみ顧客向け PDF を生成します。
はい。多くのチームが、同じ HubSpot 案件をソースとして使用し、この Sheets ワークフローと Google Doc を出力する Portant HubSpot 見積書ワークフローを組み合わせています。営業がブランド化された Doc を購入者に送る一方、財務は社内レビュー用のライブワークブックを保持します。
顧客にはライブの Sheet ではなく、PDF が表示されます。Portant はブランド化されたレイアウトを使用して差し込まれた Google Sheet を PDF としてエクスポートし、Drive に保存したうえで HubSpot の案件に添付します。これにより、顧客向けの成果物が実務用の価格計算モデルとは切り離された状態に保たれます。
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テンプレートを見る40,000以上のチームとともに Portant を使い始めましょう
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Portant は3つの別々のツールを1つに置き換えました。HubSpot を離れることなく、1つのプラットフォームでドキュメント、署名、フォローアップをすべて処理できます。
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Portant の導入後、平均成約売上の向上とクローズまでの日数短縮を実感しており、営業速度への具体的な効果が明らかになっています。
このプロダクトが大好きです。1年以上使用しており、Google Workspace との連携は素晴らしいです。ユーザーの声に耳を傾けてくださる姿勢に、心から感謝しています。
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まさにゲームチェンジャーです！Portant がこれらの作業を効率化してくれるおかげで、自分の注意と問題解決が必要なことに集中できています。
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