自動化テンプレート
HubSpot 請求書テンプレート
HubSpot の任意の案件からブランド入り請求書を Google Docs で生成します。明細項目、合計金額、請求先情報はすでに入力済みです。Portant のデータ差し込み機能が案件フィールドと HubSpot の明細項目をテンプレートに取り込み、請求書を案件に保存します。
セットアップ約5分 · 500以上のチームが利用中
40,000以上のチームに信頼されています
概要
HubSpot の案件をブランド入り請求書に変換（Google Docs）
案件を成立させることは比較的簡単です。しかしその後、誰かが HubSpot の案件から会社名、請求先担当者、すべての明細項目を請求書テンプレートにコピーし、書式を整え、PDFを書き出し、経理チームが認識できるファイル名を付け、案件に添付し直す必要があります。請求書を送付するころには、入金回収の時計がすでに数日動き続けています。
このテンプレートは HubSpot の案件を監視し、案件が「Closed Won」になった瞬間（または任意の請求トリガー）に、ブランド入り請求書を Google Docs で自動生成します。Portant の明細項目機能が案件の HubSpot 明細項目を実際の請求書テーブルに取り込み、データ差し込みが顧客情報、担当者、日付、PO番号、税金フィールドを埋め、出力管理がファイル名を付けて適切な Drive フォルダに保存します。Portant Payments を追加すると、送付した同じドキュメントからカードまたは ACH 決済を受け付けることができます。
このテンプレートは、会計ツールではなく HubSpot から請求するサービス企業、代理店、マネージドサービスチームの経理・運用担当者、またはすべての請求書を統一した形で送付したい創業者に最適です。Portant の請求書自動化にも対応しており、HubSpot 内での案件から入金までの全プロセスをカバーします。
対象ユーザー
このテンプレートはあなたに合っていますか？
クライアントへの請求を定期的に行う経理チームおよびフリーランサー。
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案件成立当日に請求書を送付。Portant は HubSpot の案件が「Closed Won」になった瞬間に請求書を生成するため、経理チームが入金回収の開始まで数日待つ必要がなくなります。
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販売した内容そのままで請求。Portant の明細項目機能が案件の HubSpot 明細項目テーブルをそのまま請求書にコピーするため、説明、数量、合計金額が案件と完全に一致します。
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自動で回収できる請求書。Portant Payments が請求書にカードまたは ACH の支払いボタンを追加するため、顧客は送付された同じドキュメントから支払いを完了でき、経理の照合作業が減ります。
セットアップ
HubSpot 請求書ワークフローのセットアップ方法
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01
ステップ1：HubSpot と Google を接続する
HubSpot マーケットプレイスから Portant をインストールし、請求書テンプレートを所有する Google アカウントを連携して、完成した請求書の保存先 Drive フォルダを選択します。
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02
ステップ2：Google Docs で請求書を作成する
Google Docs でブランド入り請求書を開き、顧客情報、日付、合計金額、PO フィールドに {{HubSpot タグ}} を挿入し、製品が入る箇所に Portant の明細項目テーブルを追加します。
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03
ステップ3：案件プロパティとトリガーをマッピングする
請求を開始する HubSpot の案件ステージ、カスタムプロパティ、またはワークフローイベントを選択し、テンプレート内のすべてのタグを案件、会社、または担当者フィールドにマッピングします。
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ステップ4：支払い、署名、通知を設定する
請求書に Portant Payments の支払いボタンまたは署名欄が必要かを決定し、ファイル命名パターンを設定して、請求書が完成するたびに経理への社内アラートを送信するよう設定します。
よくある質問
HubSpot で案件を開き、「請求書」をクリックして「案件を請求書に変換」を選択します。HubSpot のネイティブ機能では、案件にすでにある明細項目を使用してドラフトが作成されます。Portant はさらに一歩進み、案件が成立した瞬間に、明細項目、顧客フィールド、PO番号がすでに差し込まれたブランド入り Google Docs 請求書を自動生成します。
はい。HubSpot は案件が「Closed Won」に移動したときに「請求書に変換」ワークフローアクションを実行できますが、生成されるのは基本的なネイティブ請求書レコードです。Portant は同じトリガーから、明細項目テーブル、支払い条件、Drive フォルダがすべて設定済みの完全なブランド入り Google Docs または PDF 請求書を生成します。
はい。ワークフローに Portant Payments を追加すると、生成された請求書にカードまたは ACH の支払いボタンが付き、顧客は送付された同じドキュメントから請求書を決済できます。支払いステータスは HubSpot の案件に書き戻されるため、経理が手動で照合する必要がありません。
HubSpot のネイティブ請求書は HubSpot Commerce 内に保存されるトランザクションレコードです。Portant の HubSpot 請求書テンプレートは同じデータを、Drive フォルダに保存される完全なブランド入り Google Doc または PDF として生成し、案件に添付し直します。Doc を編集できるユーザーであれば誰でも行単位で編集できます。
はい。Portant には姉妹テンプレートとして、Sheets ベースの請求書ワークフローがあります。これは HubSpot の案件ではなく Google Sheet の請求書行からデータを読み取ります。同じ Google Docs テンプレート、同じ明細項目テーブル、同じ Drive 出力を使用するため、CRM ではなく料金モデルから請求するチームに最適です。
はい。Portant が生成するすべての請求書は、Google Doc と PDF へのリンクとともにレコードとして元の HubSpot 案件に添付されます。営業担当者は顧客に送付した請求書と同じものを確認でき、経理には監査証跡が残り、どの請求書がどの案件に属するかを Drive 内で探し回る必要がありません。
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