Angebotsautomatisierung für HubSpot
Übertreffen Sie HubSpots integrierte Angebotsfunktion, ohne HubSpot hinter sich zu lassen. Live-Positionen, markengerechte Layouts, Genehmigungen und eSignaturen, alles mit dem Deal verknüpft.
Von über 40.000 Teams vertraut
Die Herausforderung
Vertriebsmitarbeitende, die über HubSpots integriertes Angebots-Tool hinauswachsen, greifen auf manuelle Umwege zurück. So geht die Zeit verloren.
Mitarbeitende ziehen Daten aus HubSpot, öffnen eine separate Vorlage, tippen Preise manuell ein, jagen eine Prüfung hinterher und versenden per E-Mail. Ein einziges Angebot kostet 30 Minuten.
Das Kopieren und Einfügen von Positionen führt zu vertauschten Zahlen, fehlenden Rabatten und veralteten Preisen. Kunden entdecken Fehler, bevor Ihr Team es tut.
Der Manager wird auf Slack angeschrieben, dann wird gewartet, nachgehakt, wieder gewartet. Die Begeisterung des Käufers schwindet, während Ihr Angebot in der Schwebe hängt.
Die Lösung
Präzise Preise aus Live-Positionen, Genehmigungen zum Schutz der Margen und Unterschriften, die noch am selben Tag zum Abschluss führen.
Deal-Daten und Positionen fließen automatisch in Ihre Vorlage ein. Angebote in Minuten versenden, nicht in Stunden.
Mengen, Einzelpreise, Rabatte und Gesamtbeträge werden direkt aus HubSpot übernommen. Jedes Angebot ist aktuell und korrekt.
Leiten Sie Angebote an den zuständigen Genehmiger weiter, bevor sie den Kunden erreichen. Ein Klick zum Genehmigen, ein Klick zum Ablehnen. Keine Engpässe.
Funktionen
Jede Funktion ist darauf ausgelegt, innerhalb von HubSpot zu arbeiten, damit Ihr Team schneller vorankommt, ohne zwischen Tools zu wechseln.
Vorlagen übernehmen Deal-Eigenschaften, Kontakte und benutzerdefinierte Felder direkt aus HubSpot. Jedes Angebot ist präzise und aktuell, kein Kopieren, keine veralteten Zahlen.
Positionen aus HubSpot fließen in formatierte Preistabellen mit Mengen, Einzelpreisen, Rabatten und Gesamtbeträgen ein. Hören Sie auf zu formatieren und fangen Sie an zu verkaufen.
Leiten Sie Angebote durch die richtigen Genehmiger, bevor sie Kunden erreichen. Per Klick genehmigen oder ablehnen, kein Nachhaken, keine Engpässe.
01
Verwenden Sie Google Docs, Word oder Slides. Fügen Sie Ihr Branding, Layout und Ihre Preisstruktur hinzu.
02
Verbinden Sie HubSpot-Positionen, Deal-Eigenschaften und Kontaktfelder mit Vorlagen-Tags.
03
Erstellen Sie Angebote mit einem Klick direkt aus jedem Deal-Datensatz.
04
Senden Sie das Angebot per E-Mail, holen Sie Unterschriften ein und aktualisieren Sie den Deal-Status automatisch.
Kundenstory
„Ich kann Dokumente direkt aus HubSpot heraus ausführen. Kein Wechseln zwischen Plattformen. Kein manuelles Kopieren von Daten. Die Informationen kommen direkt aus HubSpot und sind daher immer korrekt."
Einzige Datenquelle
HubSpot-Felder steuern Zusammenführungen in Docs
Kein Kopieren und Einfügen
Dokumente werden aus dem CRM ohne zusätzliche Tools ausgeführt
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
Vollständige Vertragssteuerung ohne Verlangsamung des Vertriebs
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Markengerechte Proposals aus HubSpot-Deals mit einem Klick generieren
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Verträge generieren, genehmigen und unterzeichnen, ohne HubSpot zu verlassen
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Portant war ein echter Game-Changer für Clipboard! Es hat unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden gespart, indem es Bestellformulare, Proposals und Verträge mit automatisch ausgefüllten Informationen aus HubSpot generiert.
Mit Portant führe ich Dokumente direkt aus HubSpot aus. Kein Wechseln zwischen Plattformen. Kein manuelles Kopieren von Daten.
Portant hat bei uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform übernimmt Dokumente, Signaturen und Follow-ups, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks versendet. Die unterzeichneten kommen zurück, und der Rest ist leicht erkennbar.
Bei RepCard hat uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow innerhalb von HubSpot ermöglicht, wir haben die manuelle Vertragserstellung im großen Maßstab ersetzt.
Wir sehen mit Portant höhere durchschnittliche Abschlussumsätze und kürzere Abschlusszeiten, es zeigt uns einen messbaren Einfluss auf die Vertriebsgeschwindigkeit.
Ich liebe dieses Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist hervorragend. Großes Lob für das Zuhören bei den Nutzern!
Wenn das Führungsteam ein Erweiterungsdokument anfordert, liefert Portant es ihnen in etwa einer Stunde, das hat mein gesamtes Team gestärkt.
Wirklich ein Gamechanger! Portant optimiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und mein Problemlösungsgeschick erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess der Erstellung und des Versands von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Dateneingabefehler erheblich.
Dieses Produkt ist ein Gamechanger für alle, die sich mit mühsamen manuellen Dokumentenzusammenführungen herumschlagen. Großartig, was Sie und Ihr Team aufgebaut haben!
Unsere Mitarbeiter haben früher 30 Minuten pro Angebot benötigt. Jetzt sind es weniger als zwei Minuten, und die Dokumente sehen besser aus denn je.
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