Angebotserstellung automatisieren für HubSpot
Positionen, Preise und Kontakte werden direkt aus dem Deal in Ihre vorhandenen Slides-, Docs- oder Word-Vorlagen übertragen. Versenden, verfolgen und nachfassen, alles in HubSpot.
Vertrauen von über 40.000 Teams
Die Herausforderung
Jede Stunde, die mit dem Zusammenstellen von Folien verbracht wird, ist eine Stunde weniger für den Vertrieb. Das bremst Ihr Team aus.
Eine Vorlage öffnen, Deal-Daten aus HubSpot kopieren, Preistabellen formatieren, Kontaktdaten aktualisieren und alles erneut prüfen. Für jeden einzelnen Deal.
Positionen und Preise manuell in ein Angebot eintippen. Ein vergessener Rabatt oder eine vertauschte Zahl, und der Interessent verliert das Vertrauen, noch bevor Sie präsentieren.
Das Angebot wird verschickt und dann herrscht Stille. Tage später fassen Sie blind nach, ohne zu wissen, ob der Interessent es geöffnet, gelesen oder weitergeleitet hat.
Die Lösung
Ein Klick, eine Vorlage, eine einzige Datenquelle. Jedes Angebot geht akkurat, markengerecht und nachverfolgbar raus.
Ein Klick erzeugt ein ansprechendes, personalisiertes Angebot mit allen Feldern aus dem HubSpot-Deal. Minuten statt Stunden.
Positionen, Mengen, Einzelpreise, Rabatte und Gesamtbeträge fließen direkt aus dem Deal-Datensatz ein. Die Preise sind stets korrekt und aktuell.
Sehen Sie, wann Interessenten Ihr Angebot öffnen, wie lange sie auf jeder Seite verweilen, und fassen Sie genau zum richtigen Zeitpunkt nach.
Funktionen
Jede Funktion ist darauf ausgelegt, direkt in HubSpot zu arbeiten, damit Ihr Team schneller vorankommt, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen.
Verwenden Sie Ihre vorhandenen Google Docs-, Slides- oder Word-Vorlagen, kein starres Angebots-Tool. Portant befüllt jedes Feld mit Live-Daten aus HubSpot, sodass Angebote stets markengerecht und korrekt verschickt werden.
HubSpot-Positionen fließen automatisch in formatierte Preistabellen ein, mit Produkten, Mengen, Rabatten und Gesamtbeträgen. Kein Kopieren, keine vertauschten Zahlen, keine Last-Minute-Korrekturen.
Jede HubSpot-Eigenschaft (Deal-Phase, Produktlinie, Region, Kontaktrolle) wird automatisch in Ihre Vorlage eingefügt. Ein markengerechtes Layout deckt jeden Anwendungsfall ab, ohne manuelle Bearbeitung.
01
Nutzen Sie Ihre vorhandene Google Docs-, Slides- oder Word-Vorlage, oder wählen Sie eine aus der Galerie.
02
Verknüpfen Sie Deal-Eigenschaften, Kontaktfelder und Positionen mit Tags in Ihrer Vorlage.
03
Erstellen Sie mit einem einzigen Klick ein personalisiertes Angebot aus einem beliebigen HubSpot-Deal-Datensatz.
04
Per Gmail oder Outlook versenden, eSignaturen einholen und genau sehen, wann Interessenten öffnen und interagieren.
Kundenbericht
„Ich kann Dokumente direkt aus HubSpot heraus erstellen. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten. Die Informationen kommen direkt aus HubSpot, sind also immer korrekt."
Einzige Datenquelle
HubSpot-Felder steuern die Zusammenführung in Docs
Kein Kopieren
Dokumente werden ohne zusätzliche Tools direkt aus dem CRM erstellt
Edwin van der Maas
Operations Lead, 2manydots
HubSpot-Deals mit einem Klick in akkurate, markengerechte Angebote umwandeln
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Verträge erstellen, genehmigen und unterzeichnen, ohne HubSpot zu verlassen
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Deal abschließen. Die Rechnung ist bereits fertig.
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Portant hat für Clipboard alles verändert! Es spart unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch aus HubSpot übertragenen Informationen erstellt.
Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein Kopieren von Daten.
Portant hat bei uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform übernimmt Dokumente, Signaturen und Nachfassaktionen, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks verschickt. Die unterzeichneten kommen zurück, und die ausstehenden sind leicht zu erkennen.
Bei RepCard hat uns Portant einen vollständig automatisierten End-to-End-Workflow innerhalb von HubSpot ermöglicht. Wir haben die manuelle Vertragserstellung im großen Maßstab abgelöst.
Mit Portant erzielen wir einen höheren durchschnittlichen Abschlussumsatz und kürzere Abschlusszeiten. Es zeigt uns eine spürbare Auswirkung auf die Vertriebsgeschwindigkeit.
Tolles Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr, und die Integration mit Google Workspace ist großartig. Großes Lob dafür, dass Sie auf Ihre Nutzer hören!
Wenn das Führungsteam ein Verlängerungsdokument anfordert, liefert Portant es in etwa einer Stunde, das hat mein gesamtes Team gestärkt.
Ein echter Gamechanger! Portant optimiert diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösungskompetenz erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess der Rechnungserstellung und des Rechnungsversands. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Dateneingabefehler erheblich.
Dieses Produkt ist ein Gamechanger für alle, die unter mühsamen manuellen Dokumentenzusammenführungen leiden. Großartig, was Sie und Ihr Team aufgebaut haben!
Unsere Mitarbeiter verbrachten früher 30 Minuten pro Angebot. Jetzt sind es unter zwei Minuten und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.
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