Automatisation des propositions pour HubSpot
Les lignes de commande, les tarifs et les coordonnées se remplissent directement depuis le deal dans vos modèles Slides, Docs ou Word existants. Envoyez, suivez et relancez depuis HubSpot.
Approuvé par plus de 40 000 équipes
Le défi
Chaque heure passée à assembler des diapositives est une heure de moins consacrée à la vente. Voici ce qui ralentit votre équipe.
Ouvrir un modèle, copier les données du deal depuis HubSpot, mettre en forme les tableaux de tarification, mettre à jour les coordonnées et tout revérifier. Pour chaque deal, sans exception.
Saisir manuellement les lignes de commande et les prix dans une proposition. Une remise oubliée ou un chiffre inversé, et le prospect perd confiance avant même que vous ne présentiez.
La proposition est envoyée, puis c'est le silence. Vous relancez à l'aveugle quelques jours plus tard, sans savoir si le prospect l'a ouverte, lue ou partagée.
La solution
Un clic, un modèle, une source de vérité unique. Chaque proposition est envoyée avec précision, aux couleurs de votre marque et entièrement traçable.
Un seul clic génère une proposition soignée et personnalisée, avec chaque champ rempli depuis le deal HubSpot. En quelques minutes, non en quelques heures.
Les lignes de commande, quantités, prix unitaires, remises et totaux sont directement issus de la fiche du deal. La tarification est toujours exacte et à jour.
Voyez quand les prospects ouvrent votre proposition, le temps qu'ils passent sur chaque page, et relancez au moment précis où c'est le plus pertinent.
Fonctionnalités
Chaque fonctionnalité est conçue pour fonctionner au sein de HubSpot, afin que votre équipe avance plus vite sans changer d'outil.
Utilisez vos modèles Google Docs, Slides ou Word existants, sans recourir à un générateur de propositions rigide. Portant personnalise chaque champ avec les données HubSpot en temps réel, afin que chaque proposition soit envoyée aux couleurs de votre marque et avec exactitude.
Les lignes de commande HubSpot s'intègrent automatiquement dans des tableaux de tarification mis en forme : produits, quantités, remises, totaux. Aucun copier-coller, aucun chiffre inversé, aucune correction de dernière minute.
Chaque propriété HubSpot (étape du deal, gamme de produits, région, rôle du contact) est automatiquement intégrée à votre modèle. Une seule mise en page à votre image couvre tous les scénarios, sans modification manuelle.
01
Utilisez votre modèle Google Docs, Slides ou Word existant, ou choisissez-en un dans la galerie.
02
Associez les propriétés du deal, les champs de contact et les lignes de commande aux balises de votre modèle.
03
Créez une proposition personnalisée depuis n'importe quelle fiche de deal HubSpot en un seul clic.
04
Envoyez par e-mail via Gmail ou Outlook, recueillez des signatures électroniques et voyez exactement quand les prospects ouvrent votre proposition et s'y engagent.
Témoignage client
« Je peux gérer les documents directement depuis HubSpot. Sans passer d'une plateforme à l'autre. Sans copier de données. Les informations proviennent directement de HubSpot, elles sont donc toujours exactes. »
Source unique
Les champs HubSpot alimentent les fusions dans Docs
Aucun copier-coller
Les documents sont générés depuis le CRM sans outils supplémentaires
Edwin van der Maas
Responsable des opérations, 2manydots
Portant a véritablement changé la donne pour Clipboard ! Il fait économiser à notre équipe commerciale d'innombrables heures chaque semaine en générant des bons de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot remplies automatiquement.
Avec Portant, je gère les documents directement depuis HubSpot. Sans passer d'une plateforme à l'autre. Sans copier de données.
Portant a remplacé trois outils distincts pour nous. Une seule plateforme gère les documents, les signatures et les relances sans quitter HubSpot.
Des centaines de contrats sont envoyés en quelques clics. Les contrats signés reviennent automatiquement, et les autres sont faciles à identifier.
Chez RepCard, Portant nous a offert un workflow automatisé de bout en bout au sein de HubSpot, nous avons remplacé la création manuelle d'accords à grande échelle.
Nous observons un chiffre d'affaires moyen clôturé plus élevé avec Portant et des délais de conclusion plus courts, ce qui se traduit par un impact concret sur notre vélocité commerciale.
J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est excellente. Bravo pour votre écoute attentive de vos utilisateurs !
Lorsque l'équipe de direction demande un document d'extension, Portant le leur fournit en environ une heure, ce qui a donné à toute mon équipe les moyens d'agir.
Un véritable game-changer ! Portant simplifie ces tâches et me permet de me concentrer sur ce qui requiert vraiment mon attention et ma capacité à résoudre des problèmes !
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Ce produit change la donne pour toutes ces fusions de documents manuelles si fastidieuses. Bravo pour ce que vous et votre équipe avez créé !
Nos commerciaux passaient 30 minutes par proposition. Maintenant, c'est en moins de deux minutes et les documents sont plus beaux que jamais.
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