HubSpotにインストールHubSpotから直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFを使って、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書をHubSpot上で直接生成できます。
「Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間を行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpotチームが乗り換える3つの理由
PortantとZoho Signの差は機能だけの問題ではありません。どのCRMのために作られたツールか、そして署名を取得する前に何ができるかという点にあります。
HubSpot向けに構築 vs Zoho CRM向けに構築
Portant
HubSpotチーム専用に設計されています。HubSpot App Marketplaceからインストールし、HubSpotワークフローからトリガーでき、すべてのドキュメントをHubSpotの案件または連絡先レコードとして保存します。
Zoho Sign
Zoho CRMとの深い統合を持ちます。HubSpotユーザーがZoho Signを連携するにはZapierまたはカスタム統合が必要であり、それでもHubSpotのデータがドキュメントフィールドに自動入力されることはありません。
ドキュメント生成 vs 署名のみ
Portant
HubSpotのライブデータを使用してGoogle DocsまたはSlidesのテンプレートからドキュメントを生成します。案件・企業・連絡先のすべてのフィールドを差し込みに利用でき、手動でのデータ入力は不要です。
Zoho Sign
準備してアップロードしたドキュメントへの署名収集に特化しています。ドキュメント作成機能、CRMデータの差し込み、Google Workspaceテンプレートのサポートはいずれもありません。
HubSpotネイティブのひとつのワークフロー vs 切り離された2つのツール
Portant
生成、承認、署名、追跡、保存というライフサイクル全体をひとつの場所で完結できます。署名済みドキュメントは自動的にHubSpotの案件レコードに保存されます。
Zoho Sign
HubSpotの外に位置しており、署名済みファイルをCRMに直接保存する経路がありません。チームは2つのプラットフォームを維持し、それらの間で手動の引き渡し作業を行うことになります。
機能比較
Portant vs Zoho Sign、機能ごとの比較
両ツールを検討しているHubSpotチームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Zoho Sign
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slidesテンプレート 既存のGoogle Workspaceテンプレートを使用 | すべての形式に対応 | PDFまたはWordのアップロードのみ |
| HubSpotネイティブ統合 認定アプリとしてHubSpot内で動作 | 認定アプリ | Zapierのみ |
| HubSpotデータ差し込み（自動入力） CRMフィールドを自動的にドキュメントへ反映 | すべてのHubSpotフィールドが利用可能 | CRMデータ差し込みなし |
| 電子署名機能内蔵 複数署名者対応、監査証跡付き | 有料プランで内蔵、無制限 | コア機能 |
| 承認ワークフロー 送付前に内部承認のためドキュメントをルーティング | すべての有料プランで利用可能 | 利用不可 |
| ドキュメント追跡・分析 開封状況、ステータス、署名の進捗を確認 | HubSpotでの完全な分析 | 基本的なステータスのみ |
| ドキュメント一括生成 1回の実行で数百件のドキュメントを生成 | 有料プランで対応 | 利用不可 |
| HubSpotレコードへのドキュメント保存 すべてのドキュメントを案件または連絡先に保存 | HubSpotレコードに添付 | Zoho Sign内のみに保存 |
| 無料プランあり 有料プランなしで始められる | HubSpot統合付きで無料 | 月5件のみ |
| HubSpot Marketplace認定 HubSpotによる掲載・審査済み | 認定アプリ | 未掲載 |
完全対応
一部対応・制限あり
利用不可
Portantを選ぶ理由
HubSpotネイティブのドキュメント自動化、エンドツーエンド
PortantはHubSpot認定のドキュメントアプリです。自社のGoogle・Microsoftテンプレートを使って見積書、提案書、契約書の生成、パーソナライズ、送付、署名、保存をすべて行い、すべてのドキュメントを実際のレコードとしてCRMに書き戻します。
HubSpotデータ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpotのあらゆるデータや明細項目に加え、AIコンテンツ、電子署名、Stripe決済リンクを活用して、ブランドに沿った完全カスタマイズのドキュメントを作成できます。
「RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローを構築し、大規模な手動の契約書作成を廃止しました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
内蔵の承認機能で送付、署名、納品を実現
ドキュメントの送付、署名、保存を自動化するワークフローを作成できます。承認や円滑なチームコラボレーションのために、担当者によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書が数回のクリックで送信されます。署名済みのものは戻ってきて、残りも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpotですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントにはステータスと履歴を持つ独自のHubSpotレコードが作成されます。閲覧数、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成し、Google DriveまたはOneDriveへのファイル自動同期も行えます。
「エグゼクティブチームから延長ドキュメントの依頼があると、Portantなら約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金
シンプルで明確な料金体系
以下の料金は年間請求の場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を見るから月額払いへの切り替えや、すべての機能の比較が可能です。
Free
個人で始めたい方向け
$0
/月
月30件のドキュメント・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot統合
- 1件あたり1つの電子署名
- チャット・メールサポート
Pro
より多くを求めるプロフェッショナル向け
$42
/月
年間一括払い
月2,000件のドキュメント・1ユーザー
無料で試す- Freeのすべての機能
- PortantブランドなしのPDF
- エイリアスからのメール送信
- 案件からの自動トリガー
- 1件あたり複数の電子署名
- 条件ロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間一括払い
月5,000件のドキュメント・5ユーザー
無料で試す- Proのすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加は1ユーザーあたり+$30）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Teamのすべての機能
- カスタムドキュメント上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/wire）
- 専任のアカウントマネージャー
HubSpotチーム向けのZoho Signの料金プラン
Zoho SignのStandardプランは$12/user/mo（年間）です。Professionalプランは$20/user/moです。無料プランでは月5件のドキュメントが利用可能ですが、営業チームの実務には対応できません。Zoho Signは署名機能のみを提供するため、HubSpotと組み合わせて使用するチームは、別途ドキュメント作成ツールとZapierのサブスクリプションが必要になります。PortantのProプランは最大3ユーザーで月額$42からで、ドキュメント生成、HubSpotデータの差し込み、電子署名、案件レコードの同期まで、完全なワークフローが含まれています。
乗り換える理由
Zoho SignからPortantへ移行するチームに多い理由
Zapierの代替手段ではなく、HubSpotとのネイティブ統合が必要だった
Zoho SignはHubSpotのネイティブサポートを提供していません。Zapier経由で接続を試みたチームは、セットアップの不安定さや双方向データ同期の制限に悩まされました。Portantは認定HubSpotアプリであり、HubSpotがトリガー、データソース、そしてデータの書き込み先となります。
ドキュメントは署名するだけでなく、自動生成する必要があった
Zoho Signは、完成したドキュメントがなければ何もできません。HubSpotと組み合わせて使用するチームは、見積書、提案書、契約書を手動で作成する必要がありました。Portantは、HubSpotに登録済みの案件情報やコンタクトデータを使ってテンプレートから自動的に生成します。
Zohoのエコシステムが自社のスタックではなかった
Zoho SignはZoho CRMユーザー向けに最適化されています。HubSpotを使用しているチームにとって、別のCRM向けに設計されたツールから得られる価値は限定的でした。PortantはHubSpotを中心に一から設計されています。
Portantが選ばれる理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声を直接ご覧ください。
3,000+
HubSpot Marketplaceでのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイトG2での平均評価
40K+
Portantに乗り換えたチーム数
Portantを導入してから平均クローズ収益が向上し、クローズまでの日数が短縮されており、営業速度への実質的な効果が表れています。
よくある質問
よくあるご質問
HubSpotチーム向けのZoho SignとPortantに関するよくある質問です。
いいえ。Zoho SignはZoho CRMエコシステム向けに設計されています。HubSpotに接続するにはZapierまたはカスタムインテグレーションが必要であり、その場合でもHubSpotのフィールドデータがドキュメントフィールドに自動的に反映されるわけではありません。
いいえ。Zoho Signは電子署名プラットフォームであり、アップロードしたドキュメントへの署名を収集するものです。ドキュメント作成やCRMデータの差し込みはZoho Signの機能には含まれていません。
Zoho Signには月5件のドキュメントに限定された無料プランがあります。活発に活動する営業チームには、$12/user/moのStandardプランまたは$20/user/moのProfessionalプランが必要です。Portantにも無料プランがあり、HubSpotとの連携が含まれています。
PortantはHubSpot専用に設計されており、HubSpotのデータを使ってGoogle Docsテンプレートからドキュメントを生成し、承認フローを経て署名を収集し、署名済みファイルを案件レコードに自動保存します。Zoho Signは電子署名を提供しますが、ドキュメント生成機能はなく、HubSpotとの接続には別途インテグレーションが必要です。
いいえ。Zoho Signは完成済みのPDFまたはWordファイルをアップロードする必要があります。Google DocsやSlidesのテンプレートとは連携していません。
主な理由は、Zoho Sign が HubSpot 向けに設計されていないことです。HubSpot のデータから自動的に書類を生成し、署名を収集し、すべてを CRM に保存する必要があるチームにとって、Portant はこれらすべてをネイティブに処理します。Zapier も手動アップロードも、ツール間の切り替えも不要です。
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