HubSpotにインストールHubSpotから直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFを使って、HubSpot内で直接パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を生成できます。
「Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpotチームがPortantを選ぶ3つの理由
PortantとS-Docsの根本的な違いは機能ではなく、どのCRMの中で動作するかです。S-DocsはSalesforce専用です。PortantはHubSpotネイティブです。
S-DocsにはHubSpot連携が一切ありません
Portant
Portantは認定アプリとしてHubSpotのネイティブ環境で動作します。タブやプラットフォームを切り替えることなく、ドキュメントの生成、送信、追跡が可能です。
S-Docs
S-DocsはSalesforceネイティブであり、機能するにはSalesforceが必要です。いかなるプランでもHubSpot連携はありません。HubSpotチームはS-Docsを利用できません。
既存のGoogleおよびMicrosoftテンプレートを使用
Portant
Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、またはPDFの既存テンプレートをそのままご利用いただけます。書式、ブランディング、レイアウトはそのまま維持されます。
S-Docs
S-DocsはSalesforceエコシステム内で構築されたSalesforceマージフィールドとテンプレートを使用します。これらのテンプレートはHubSpotのワークフローには引き継がれません。
HubSpotレコードとして保存されるドキュメント
Portant
Portantが作成するすべてのドキュメントは、独自のレコードとしてHubSpotに保存されます。CRM内からステータスの追跡、ドキュメントのレポート作成、フォローアップが可能です。
S-Docs
S-DocsはSalesforceレコード内にドキュメントを保存します。連携がないため、HubSpotからドキュメントの追跡、レポート作成、フォローアップはできません。
機能比較
Portant vs S-Docs、機能ごとの比較
両ツールを検討しているHubSpotチームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
S-Docs
|
|---|---|---|
| HubSpotネイティブ連携 認定アプリとしてHubSpot内で動作 | HubSpot認定アプリ | Salesforce専用、いかなるプランでもHubSpot連携なし |
| Salesforceなしで動作 スタンドアロンまたはHubSpot専用チーム | Salesforce不要 | アクティブなSalesforce組織が必要 |
| Google Docs / Slidesテンプレート 既存のGoogle Workspaceテンプレートを使用 | すべての形式に対応 | Salesforceマージフィールドのみ |
| 電子署名 複数署名者対応の組み込みサポート | 有料プランで組み込み、無制限 | 組み込み、Salesforce専用 |
| 無料プランあり クレジットカード不要で開始 | 月30ドキュメント、カード不要 | 無料プランなし、ユーザーごとの有料プランのみ |
| CRMレコードとしてのドキュメント すべてのドキュメントがネイティブCRMオブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントがHubSpotレコードとして保存 | Salesforceレコードに保存 |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認または却下できる順次承認 | すべての有料プラン | Salesforce承認プロセス経由 |
| 自動化トリガー ディールステージ、フォーム送信、またはワークフローでトリガー | HubSpotネイティブワークフロートリガー | Salesforce Process Builder / Flowsのみ経由 |
| 固定価格（ユーザーごとではない） チーム全体で一律価格 | フルアクセスで月$42 | ユーザーごとの料金、さらにSalesforceライセンスも必要 |
| 条件付きコンテンツロジック CRMデータに基づいてセクションを表示または非表示 | HubSpot駆動のフルロジック | Salesforce駆動の条件付きロジック |
完全対応
一部対応または制限あり
利用不可
Portantを選ぶ理由
HubSpotネイティブのドキュメント自動化、エンドツーエンド
PortantはHubSpot認定のドキュメントアプリです。独自のGoogleおよびMicrosoftテンプレートから見積書、提案書、契約書を生成、パーソナライズ、送信、署名、保存でき、すべてのドキュメントが実際のレコードとしてCRMに書き戻されます。
HubSpotデータ、電子署名などでパーソナライズ
あらゆるHubSpotデータや明細項目に加え、AIコンテンツ、電子署名、Stripe決済リンクを活用して、ブランドに合わせた完全カスタマイズのドキュメントを作成できます。
「RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約作成を廃止しました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
組み込みの承認機能で送信、署名、納品
ドキュメントを自動的に送信、署名、保存するワークフローを作成できます。承認や円滑なチームコラボレーションのためにレビューステップと人の確認を追加することも可能です。
「数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものが戻ってきて、残りも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpotですべてを同期、追跡
すべてのドキュメントはステータスと履歴を含む独自のHubSpotレコードを持ちます。閲覧数、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。Google DriveまたはOneDriveへのファイルの自動同期も可能です。
「エグゼクティブチームが延長ドキュメントを依頼すると、Portantなら約1時間で届けられます。チーム全体の力を引き出してくれています。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年間請求（料金ページのデフォルトと同様）です。全料金を確認するから月払いへの切り替えや全機能の比較が可能です。
Free
個人で始める方向け
$0
/月
月30ドキュメント・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot連携
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
さらなる機能が必要なプロフェッショナル向け
$42
/月
年間請求
月2,000ドキュメント・1ユーザー
無料で試す- Freeのすべての機能
- PortantブランドなしのPDF
- エイリアスからメール送信
- ディールからの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件付きロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間請求
月5,000ドキュメント・5ユーザー
無料で試す- Proのすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加$30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Teamのすべての機能
- カスタムドキュメント上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/電信送金）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpotチーム向けS-Docsの料金
S-Docsの料金はユーザーごとの課金制で、有効なSalesforce組織が必要です。S-DocsはHubSpotに接続できないため、HubSpotを利用するチームはSalesforceのライセンスも維持する必要があり、総所有コストが大幅に高くなります。S-Docsには無料プランがありません。
| お支払い内容 | Portant Team | S-Docs |
|---|---|---|
| ドキュメント自動化ツール | 月額$125（定額） | ユーザーごとの課金（料金はお問い合わせください） |
| 必要なCRMライセンス | HubSpot（全プラン対応） | Salesforce（必須） |
| HubSpot連携 | ネイティブ対応、全プラン | なし（利用不可） |
| 無料プラン | あり（月30件のドキュメント） | なし |
HubSpotを利用しているチームにとって、S-DocsはSalesforceが必須のため実用的な選択肢ではありません。PortantはHubSpot向けに構築されており、無料からご利用いただけます。
チームが乗り換える理由
S-DocsからPortantへ移行するチームに多い理由
SalesforceからHubSpotへの移行
以前の職場でSalesforceとともにS-Docsを使用していたチームが、HubSpotを運用する組織に加わるケースは少なくありません。S-Docsはその環境には対応できませんが、PortantはHubSpotに完全対応した直接の代替ツールです。同じコンセプト、同じ使い慣れたテンプレートを、現在お使いのCRMで活用できます。
既存のGoogleおよびMicrosoftテンプレートをそのまま活用
S-DocsはSalesforce固有の差し込みテンプレートを使用しており、HubSpotには移行できません。Portantでは、既存のGoogle Docs、Slides、Word、PowerPointのテンプレートをそのままお使いいただけます。HubSpotのタグを追加するだけで、テンプレートを作り直すことなくすぐにドキュメント生成を開始できます。
HubSpot内での完全な可視性
S-Docsではドキュメントデータがsalesforce内に保存されるため、HubSpotユーザーはアクセスできません。PortantはすべてのドキュメントをHubSpotのレコードとして保存するため、CRMを離れることなく、ドキュメントのステータス、署名の進捗、フォローアップをチーム全体で把握できます。
Portantが選ばれる理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声をぜひご確認ください。
3,000+
HubSpot Marketplaceでのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイトG2での平均評価
40K+
Portantに乗り換えたチーム数
Portantによって平均成約売上が増加し、さらに成約までの日数が短縮されました。営業速度に明らかな好影響が出ています。
よくある質問
よくお寄せいただくご質問
S-Docs、HubSpotとの互換性、およびPortantへの移行に関するよくある質問。
いいえ。S-DocsはSalesforceネイティブのアプリケーションであり、機能するためにSalesforce CRMが必要です。HubSpot連携は提供されていません。チームがCRMとしてHubSpotを使用している場合、S-Docsは実用的な選択肢ではありません。PortantのようなHubSpotネイティブのツールが必要です。
はい。PortantはS-DocsのHubSpotネイティブ版に相当するツールです。どちらもお客様独自のテンプレートを使用してCRMデータからドキュメントを生成します。S-DocsはSalesforce内で、PortantはHubSpot内でこれを実現します。すべてのドキュメントがHubSpotレコードとして保存され、すべての操作をCRMから離れることなく行えます。
S-DocsはSalesforceエコシステム内で構築されたSalesforce固有の差し込みテンプレートを使用します。PortantはGoogle Docs、Google Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFファイルに対応しており、チームがすでに持っているテンプレートをそのままお使いいただけます。既存のファイルにHubSpotの差し込みタグを追加するだけで、すぐにドキュメント生成を開始できます。
はい。Portant には、複数署名者のサポート、順次または並行署名、ブランド化された署名ポータル、完全な監査証跡を備えた電子署名機能が標準搭載されています。電子署名はすべての有料プランに含まれており、署名ごとの追加費用はかかりません。
S-Docs の料金はユーザーごとの課金制で、Salesforce 専用のため、チームは Salesforce ライセンス費用も別途負担する必要があります。Portant は無料からご利用いただけ、Team プランは年間払いで最大 5 ユーザーまで月額 $125 の定額制です。Salesforce ライセンスの要件はありません。
ほとんどのチームは、10 分以内に最初の Portant ワークフローをセットアップできます。HubSpot Marketplace から Portant をインストールし、Google または Microsoft のテンプレートを接続して、HubSpot のマージタグを追加すれば、最初のドキュメントを生成できます。独自のエディターではなくご自身のテンプレートをそのまま使用できるため、長時間にわたる移行作業は不要です。
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