HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使用して、パーソナライズされた見積書・契約書・提案書を HubSpot 内で直接生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来する必要も、データをコピーする必要もありません。」
Edwin van der Maas· Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と Proposify の差は、機能チェックリストの話ではありません。チームがどこで作業するか、データがどこに保存されるか、そしてどれだけ早く送信を開始できるかという点にあります。
HubSpot の隣ではなく、内部に構築
Portant
Portant は認定アプリとして HubSpot 内でネイティブに動作します。タブやプラットフォームを切り替えることなく、ドキュメントの生成・送信・追跡が可能です。
Proposify
Proposify は HubSpot と連携する別プラットフォームですが、その連携機能は Team プラン（四半期払い $49/user/mo、年払い $41/user/mo）でのみ利用できます。Basic プランのチームは CRM 接続をまったく利用できません。
独自エディターではなく、既存のテンプレートを使用
Portant
Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF など既存のテンプレートをそのまま使用できます。書式、ブランディング、レイアウトはすべてそのまま維持されます。
Proposify
Proposify では、すべてのドキュメントを同社のドラッグ＆ドロップエディター内で作り直す必要があります。既存の Google Docs や Word のテンプレートをそのまま使用することはできず、Proposify の環境でゼロから始めることになります。
HubSpot レコードとして保存されるドキュメント
Portant
Portant が作成するすべてのドキュメントは、独自のレコードとして HubSpot に保存されます。CRM 内からステータスの追跡、ドキュメントのレポート作成、フォローアップが可能です。
Proposify
ドキュメントは Proposify 内に保存されます。提案書のステータスを確認するには、チームが HubSpot を離れて Proposify プラットフォームの別ダッシュボードを確認する必要があります。
機能比較
Portant vs Proposify、機能ごとの比較
両ツールを検討している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Proposify
|
|---|---|---|
| HubSpot ネイティブ連携 認定アプリとして HubSpot 内で動作（別途同期との比較） | 認定アプリ | Team プランのみ（年払い $41/user/mo）、Basic プランは対象外 |
| 既存テンプレートの使用 Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF | すべての形式に対応 | Proposify のドラッグ＆ドロップエディターで作り直しが必要 |
| 無料プランあり 無料でドキュメント生成を開始 | 無料枠：月30件のドキュメント | 無料プランなし、初日から有料 |
| 電子署名 複数署名者対応の組み込み機能 | 有料プランで無制限の組み込み機能 | すべての有料プランで組み込み対応 |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認・却下できる順次承認 | すべての有料プラン | Business プランのみ（$65/user/mo、最低10ユーザー） |
| CRM レコードとしてのドキュメント すべてのドキュメントが HubSpot オブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントが HubSpot レコード | ドキュメントは Proposify に保存 |
| 明細テーブル HubSpot の明細からダイナミックテーブルを生成 | HubSpot からのダイナミックテーブル | Proposify エディター経由のみで価格テーブルを作成 |
| 自動化トリガー ディールステージ、フォーム送信、またはワークフローでトリガー | HubSpot ネイティブワークフロートリガー | HubSpot 連携経由の限定的なトリガー（Team プラン以上） |
| ユーザー単位ではないフラット料金 チーム全体で一律料金 | 最大5ユーザーで $125/mo | 年払い $41/user/mo、シートを増やすごとにコストが増加 |
| HubSpot へのドキュメント保存 ディール・コンタクトレコードに直接添付 | HubSpot レコードに添付 | Proposify クラウドに保存 |
完全対応
部分対応・制限あり
非対応
Portant について
エンドツーエンドの HubSpot ネイティブドキュメント自動化
Portant は HubSpot 認定ドキュメントアプリです。既存の Google および Microsoft テンプレートから見積書・提案書・契約書を生成、パーソナライズ、送信、署名、保存でき、すべてのドキュメントが実際のレコードとして CRM に書き戻されます。
HubSpot データ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpot のあらゆるデータや明細、さらに AI コンテンツ、電子署名、Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに統一されたフルカスタマイズドキュメントを作成できます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder· Revenue Operations、RepCard
組み込み承認機能で送信・署名・納品
ドキュメントを自動で送信・署名・保存するワークフローを作成できます。承認とチームコラボレーションの向上のために、レビューステップと担当者を加えることも可能です。
「数百件の契約書が数クリックで送信されます。署名済みのものは戻ってきて、残りも簡単に把握できます。」
Grégory Fleurot· Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpot ですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントに完全なステータスと履歴を持つ HubSpot レコードが作成されます。閲覧状況、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。ファイルを Google Drive または OneDrive に自動的に同期することも可能です。
「経営幹部チームが延長ドキュメントを依頼すると、Portant は約1時間で届けてくれます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn· Operations、Boomerang Capital
料金
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年払いの場合です（料金ページのデフォルトと同じ）。全料金を見る月払いへの切り替えや全機能の比較はこちらから。
Free
個人ユーザーの入門向け
$0
/月
月30件のドキュメント・1ユーザー
今すぐ始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot 連携
- ドキュメントあたり1件の電子署名
- チャット・メールサポート
Pro
より多くの機能を必要とするプロフェッショナル向け
$42
/月
年払い
月2,000件のドキュメント・1ユーザー
無料で試す- Free のすべての機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからのメール送信
- ディールからの自動トリガー
- ドキュメントあたり複数の電子署名
- 条件ロジックと明細
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年払い
月5,000件のドキュメント・5ユーザー
無料で試す- Pro のすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加は $30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業チームに問い合わせる- Teamプランのすべての機能
- カスタムドキュメント上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/電信送金）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpotチーム向けProposifyの料金
Proposify Team（HubSpotインテグレーションに必要）の費用は1ユーザーあたり月額$41で、年間一括払いとなります。無料プランはなく、シートを追加するたびにコストが増加します。
| チームの規模 | Portant Team | Proposify Team |
|---|---|---|
| 3ユーザー | $125/月 | $123/月 |
| 5ユーザー | $125/月 | $205/月 |
| 10ユーザー | $275/月 | $410/月 |
| 20ユーザー | $575/月 | $820/月 |
5人チームの場合、Portant Team（年間$1,500）とProposify Team（年間$2,460）を比較すると、年間$960以上の節約になります。さらにPortantには無料プランがあり、すぐに始めることができますが、Proposifyは初日から有料サブスクリプションが必要です。
チームが切り替える理由
ProposifyからPortantへの乗り換えでよく挙げられる理由
既存のテンプレートをそのまま活用
Proposifyに切り替えると、すべての提案書を独自エディタ上で一から作り直す必要があります。Portantなら、既存のGoogle Docs、Slides、Word、PowerPointのテンプレートをそのまま持ち込めます。HubSpotタグを追加するだけで、すぐにドキュメントの生成を開始できます。作り直しは一切不要です。
ツールの切り替えから解放される
Proposifyでは、チームが2つのプラットフォームを行き来する必要があり、HubSpotインテグレーションは有料のTeamプランでのみ利用可能です。PortantはHubSpot内で動作するため、担当者はCRMから離れることなく、無料プランでもドキュメントの生成・送信・追跡を行えます。
HubSpotで完全な可視性を確保
Proposifyでは、ドキュメントや提案書のデータが別システムに保存されます。PortantはすべてのドキュメントをHubSpotのレコードとして保存するため、チームが日常的に使用するCRM上で、ドキュメントのステータス、タイムライン、フォローアップを管理職がすべて把握できます。
チームがPortantを選ぶ理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplaceでのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイトG2での平均評価
40K+
Portantに切り替えたチーム数
Portantを導入してクローズ収益の平均単価が向上し、成約までの日数が短縮されました。営業速度に対して明確な効果が表れています。
よくある質問
よくお寄せいただくご質問
HubSpotチームがProposifyからPortantへ切り替える際によくある質問
はい。PortantはHubSpot認定のドキュメント自動化アプリであり、別プラットフォームとしてではなく、HubSpot内で動作するように設計されています。Proposifyとは異なり、Portantでは既存のテンプレート（Google Docs、Slides、Word、PowerPoint）を独自エディタで作り直すことなくそのまま使用でき、すべてのドキュメントをHubSpotのレコードとして保存します。また、Portantには無料プランがありますが、Proposifyは初日から有料サブスクリプションが必要です。
はい。Portantは既存のGoogle Docs、Slides、Word、PowerPointのテンプレートに対応しています。独自エディタでドキュメントを作り直す必要は一切ありません。テンプレートにHubSpotタグを追加するだけで、すぐにドキュメントの生成を開始できます。Proposifyでは、すべての提案書を独自のドラッグ＆ドロップエディタ内で再作成する必要がありますが、Portantではその手間がかかりません。
Portant Teamは月額$125（最大5ユーザーまでの定額料金、年払い）です。Proposify Teamは1ユーザーあたり月額$49（四半期払い）または月額$41（年払い）です。5人チームの場合、Proposify Teamは月額$205（年払い）となり、Portantの月額$125と比較すると、年間$960以上の節約になります。また、Portantには無料プランがありますが、Proposifyには無料プランがありません。
はい。Portantには、複数署名者のサポート、順次または並行署名、ブランド化された署名ポータル、完全な監査証跡を備えた電子署名機能が組み込まれています。電子署名はすべての有料プランに含まれており、署名ごとに追加費用はかかりません。
PortantはすべてのドキュメントをHubSpotに独自のレコードとして直接保存し、関連する取引先、コンタクト、または会社に紐付けます。Proposifyはドキュメントをご利用のCRMとは別に、Proposify独自のプラットフォーム内に保存します。Portantを使えば、チームはHubSpotを離れることなくドキュメントの追跡、レポート作成、フォローアップが可能です。
ほとんどのチームは10分以内に最初のPortantワークフローをセットアップできます。HubSpot MarketplaceからPortantをインストールし、既存のテンプレートを連携して、HubSpotタグを追加するだけで生成できます。新しいエディターで再構築するのではなく既存のテンプレートをそのまま利用できるため、長い移行作業は不要であり、Proposifyからの乗り換えもスムーズに行えます。
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