HubSpotにインストールHubSpotから直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFを使用して、パーソナライズされた見積もり、契約書、提案書をHubSpot内で直接生成できます。
「Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォーム間を行き来する必要も、データをコピーする手間もありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
チームがHubSpotにPortantを追加する3つの理由
HubSpot Quotesはシンプルな価格提示には対応しています。しかし、ドキュメントがブランドの見た目に完全に合致する必要がある場合、承認ステップが必要な場合、またはファーストクラスのCRMレコードとして保存しなければならない場合に、差が生じます。
HubSpotのレイアウトだけでなく、任意のテンプレート形式を使用
Portant
既存のGoogle Docs、Slides、Word、PowerPoint、またはPDFテンプレートをそのままご利用いただけます。ブランディング、レイアウト、コンテンツ構造はすべてそのまま維持されます。
HubSpot Quotes
HubSpotの固定見積もりレイアウトに限定されています。ロゴの追加や色の調整は可能ですが、構造は固定されており、Google Docs、Word、PowerPoint、PDFはサポートされていません。
提案書、契約書など、見積もりだけにとどまらない
Portant
見積もり、提案書、契約書、NDA、SOWなど、あらゆる種類のドキュメントを任意のテンプレートから生成でき、すべてHubSpot内からトリガーできます。
HubSpot Quotes
見積もりオブジェクトのみに限定されています。契約書、提案書、NDAなどのドキュメント種別には、別途ツールや回避策が必要です。
HubSpotレコードとして保存されるドキュメント
Portant
Portantが作成するすべてのドキュメントは、独自のHubSpotレコードになります。ステータスの追跡、レポートの作成、フォローアップのすべてをCRM内で行えます。
HubSpot Quotes
見積もりは商談に紐付けられますが、独立したドキュメントレコードとして保存されません。ドキュメントのライフサイクル追跡、閲覧履歴、バージョン履歴は限られています。
機能比較
Portant vs HubSpot Quotes、機能ごとの比較
両ツールを評価しているHubSpotチームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
HubSpot Quotes
|
|---|---|---|
| カスタムテンプレート形式 Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF | すべての形式をサポート | HubSpotの固定見積もりレイアウトのみ |
| 電子署名 複数署名者対応の組み込みサポート | 有料プランで組み込み、無制限 | Sales Hub Professional（$90/シート/月）が必要。月間署名数の上限あり |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認または却下できる順次承認 | すべての有料プラン | 構造化された承認ワークフローなし |
| 提案書、契約書、NDA 価格見積もり以外のあらゆるドキュメント種別 | あらゆるドキュメント種別をサポート | 見積もりオブジェクトのみ。契約書には別途ツールが必要 |
| 条件付きコンテンツロジック HubSpotデータに基づいてセクションの表示・非表示を切り替え | 完全なHubSpot駆動ロジック | 条件付きテンプレートロジックなし |
| CRMレコードとしてのドキュメント すべてのドキュメントをHubSpotオブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントがHubSpotレコードとして保存される | 商談に紐付けられるが、独立したドキュメントレコードではない |
| 自動化トリガー 商談ステージ、フォーム送信、またはワークフローでトリガー | HubSpotネイティブのワークフロートリガー | 手動作成のみ。ワークフロー自動化なし |
| 明細テーブル HubSpotの明細からダイナミックテーブルを生成 | HubSpotからのダイナミックテーブル | 商談からの明細、固定形式 |
| カスタムブランディングとレイアウト ドキュメントデザインを完全にコントロール | お客様のテンプレート、お客様のブランド、ピクセルパーフェクト | ロゴと色のみ。HTML/CSSなしでは構造を変更不可 |
| フラット料金（シートごとではない） チーム全体で一律料金 | フルアクセス$42/月 | 見積もり機能をフルに使うにはSales Hub Professional（$90/シート/月）が必要 |
完全サポート
一部対応・制限あり
利用不可
Portantについて
HubSpotネイティブのドキュメント自動化、エンドツーエンド
PortantはHubSpot認定のドキュメントアプリです。お客様独自のGoogleおよびMicrosoftテンプレートを使用して、見積もり、提案書、契約書の生成、パーソナライズ、送信、署名、保存をHubSpot内で行え、すべてのドキュメントが実際のレコードとしてCRMに書き戻されます。
HubSpotデータ、電子署名などでパーソナライズ
あらゆるHubSpotデータや明細、さらにAIコンテンツ、電子署名、Stripe決済リンクを活用して、ブランドに沿った完全カスタマイズドキュメントをデザインできます。
「RepCardでは、PortantによってHubSpot内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動契約作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
組み込みの承認機能で送信、署名、納品
ドキュメントを自動的に送信、署名、保存するワークフローを作成できます。承認や円滑なチームコラボレーションのために、担当者によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書が数回のクリックで送信できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpotですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントに完全なステータスと履歴を持つ独自のHubSpotレコードが作成されます。閲覧数、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。Google DriveまたはOneDriveへのファイル自動同期も可能です。
「エグゼクティブチームから延長ドキュメントの依頼があると、Portantで約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年間請求（料金ページのデフォルトと同様）です。全料金を見るから月払いへの切り替えや全機能の比較が可能です。
Free
個人で始める方向け
$0
/月
30ドキュメント/月・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot連携
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
さらに高度な機能が必要なプロフェッショナル向け
$42
/月
年間請求
2,000ドキュメント/月・1ユーザー
無料で試す- Freeのすべての機能
- PortantブランドなしのPDF
- エイリアスからのメール送信
- 商談からの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件ロジックと明細
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間請求
5,000ドキュメント/月・5ユーザー
無料で試す- Proのすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加$30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
お客様のニーズに合わせたプラン
営業チームに問い合わせる- Teamプランのすべての機能
- カスタムドキュメント上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/電信送金）
- 専任アカウントマネージャー
見積もりチーム向け HubSpot Sales Hub の料金
HubSpot Quotes の電子署名機能を利用するにはSales Hub Professional（1シートあたり月額$90）が必要で、年間一括払いとなります。Sales Hub の基本料金は、CPQ や Commerce Hub のアドオンを追加する前から、シート数に応じてコストが増加します。Portant は Free や Starter を含む HubSpot のすべてのプランで動作し、既存の見積もり機能に加えてカスタムドキュメント自動化を追加できます。
| チーム規模 | Portant Team | HubSpot Sales Hub Pro |
|---|---|---|
| 3ユーザー | $125/月 | $270/月 |
| 5ユーザー | $125/月 | $450/月 |
| 10ユーザー | $275/月 | $900/月 |
| 20ユーザー | $575/月 | $1,800/月 |
上記の HubSpot Sales Hub Professional の金額は、Sales Hub シートの基本料金のみを示しています。Portant はご利用中の HubSpot プランと併用できます。5名のチームであれば、Portant で年額$1,500となり、Sales Hub Professional シートのみの年額$5,400と比較してお得です。
チームが乗り換える理由
チームが HubSpot スタックに Portant を追加する主な理由
見積もり形式を超えた提案書と契約書
HubSpot Quotes は価格ドキュメントに特化しています。商談で本格的な提案書、SOW、NDA、契約書が必要な場合、Portant はお客様のブランドに合った正確なフォーマットで、既存の Google Docs、Slides、Word、PowerPoint テンプレートからドキュメントを生成します。すべて HubSpot 内で完結します。
Sales Hub Pro へのアップグレード不要で電子署名が使える
HubSpot の電子署名は Sales Hub Professional（1シートあたり月額$90）が必要で、月ごとの署名数にも上限があります。Portant はすべての有料プランで無制限の電子署名を提供しています。複数署名者対応、順次署名または並行署名、ブランドカスタマイズされた署名ポータル、完全な監査証跡を備え、月額$42から利用可能です。
CRMレコードとしてのドキュメントライフサイクル全体の管理
HubSpot Quotes は商談に紐付けられますが、個別にレポートできる独立したドキュメントレコードは作成されません。Portant はすべてのドキュメントを独自の HubSpot オブジェクトとして保存し、閲覧状況、署名、承認、バージョン履歴を CRM 内で追跡できるため、リーダーシップチームはパイプライン全体を把握できます。
チームが Portant を選ぶ理由をご確認ください。
多くの満足いただいているお客様の声をご覧ください。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に乗り換えたチーム数
Portant によって平均クローズ収益が向上し、クローズまでの日数が短縮されており、営業速度に目に見える効果が現れています。
よくある質問
よくお寄せいただくご質問
HubSpot チーム向けの Portant と HubSpot Quotes に関するよくある質問です。
はい、特にネイティブの見積もり機能では物足りなくなったチームに最適です。HubSpot Quotes は、明細項目に紐付いたシンプルで標準化された見積もりに適しています。カスタムブランドの提案書、契約書、複数ドキュメントのワークフロー、または HubSpot の固定された見積もりレイアウト以外のドキュメント形式が必要な場合、Portant は最適な追加レイヤーとなります。すべてを HubSpot 内で適切な CRM レコードとして管理できます。
はい。Portant は既存の Google Docs、Slides、Word、PowerPoint、PDF テンプレートに対応しています。HubSpot の見積もりエディターでドキュメントを再作成する必要はありません。テンプレートに HubSpot のマージタグを追加するだけで、Portant が商談、コンタクト、会社のデータから自動的に入力します。
HubSpot Quotes には Dropbox Sign を利用した基本的な電子署名機能が含まれていますが、Sales Hub Professional または Enterprise が必要です。また、プランのティアに応じた月間署名数の上限もあります。Portant はすべての有料プランで電子署名が無制限に利用でき、複数署名者のサポート、順次または並行署名、ブランド化された署名ポータル、完全な監査証跡を備えています。また、見積書だけでなくあらゆる種類のドキュメントに対応しています。
HubSpot Sales Hub Professional は年間一括払いで1シートあたり月額90ドルです。5名のチームであれば、CPQ や Commerce Hub のアドオンを除いても、Sales Hub の基本プランだけで月額450ドルになります。Portant Team は最大5ユーザーで月額125ドルの定額制で、Free や Starter を含む既存の HubSpot サブスクリプションのあらゆるティアと併用できます。
はい。Portant は HubSpot Quotes の代替ではなく、補完的なツールです。多くのチームが、シンプルな明細ベースの価格提示には引き続き HubSpot Quotes を使用しながら、独自テンプレートや適切な CRM レコード保存が必要なカスタム提案書、契約書、NDA、その他のドキュメントには Portant を活用しています。
ほとんどのチームは10分以内に最初の Portant ワークフローを設定できます。HubSpot Marketplace から Portant をインストールし、既存の Google または Microsoft テンプレートを接続して、HubSpot のマージタグを追加すれば、最初のドキュメントを生成できます。移行や再構築は一切不要です。
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