HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆる文書を作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使用して、HubSpot 内で直接パーソナライズされた見積書・契約書・提案書を生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接文書を処理できます。プラットフォーム間の行き来も、データのコピーも不要です。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と QuoteWerks の差は単なる機能の違いではなく、文書作成の思想の違いです。自由形式のテンプレートか、製品カタログ主導の出力かという点が核心にあります。
柔軟な文書生成 vs 製品カタログ主導の見積作成
Portant
製品カタログ不要で、Google Docs や Slides のテンプレートからあらゆる文書を生成できます。カスタム文書を必要とするサービス業、代理店、コンサルティング会社に最適です。
QuoteWerks
価格ルールを備えた体系的な製品カタログから出力を生成します。固定製品ラインには優れていますが、カスタム提案書や自由形式の文書には対応していません。
テンプレートとしての Google Docs vs 製品ライン主導の出力
Portant
完全に編集可能な Google Docs および Slides テンプレートを使用できます。ブランディング、レイアウト、書式はデザインしたとおりに維持され、HubSpot のデータが自動的に差し込まれます。
QuoteWerks
出力形式は自由形式のテンプレートではなく、製品カタログの構造によって決まります。文書の外観やデザインをカスタマイズするには、カタログの制約内で作業する必要があります。
あらゆる文書タイプ vs 見積もりへの特化
Portant
提案書・契約書・NDA・SOW・オンボーディングパックなど、商談に必要なあらゆる文書タイプに対応しており、HubSpot ネイティブの単一プラットフォームで完結します。
QuoteWerks
見積もりおよび CPQ ワークフローに最適化されています。契約書や NDA はコア設計の対象外のため、見積後の文書には別途ツールが必要になることが多いです。
機能比較
Portant vs QuoteWerks、機能ごとの比較
両ツールを検討中の HubSpot チーム向けの直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
QuoteWerks
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slides テンプレート 独自の自由形式 Google テンプレートを使用可能 | 完全対応 | 利用不可 |
| HubSpot ネイティブ統合 HubSpot 内で動作 | HubSpot 認定アプリ | HubSpot 統合あり |
| HubSpot データ差し込み（自動入力） CRM データから自動入力 | HubSpot の全フィールドおよびオブジェクト | 製品・商談フィールドのみ |
| 電子署名の標準搭載 複数署名者対応、アドオン不要 | 全有料プランに含む | アドオンが必要 |
| あらゆる文書タイプ（見積もりだけでない） 提案書・契約書・NDA・SOW | 全文書タイプ対応 | 見積もり・CPQ に特化 |
| 承認ワークフロー ワンクリック承認・却下によるシーケンシャル承認 | 全有料プラン | 見積承認のみ |
| 一括文書生成 リストから多数の文書を一括生成 | 対応 | 利用不可 |
| HubSpot レコードとしての文書保存 すべての文書を HubSpot オブジェクトとして保存 | すべての文書が HubSpot レコードとして保存 | 見積の同期のみ |
| 無料プランあり クレジットカード不要で開始可能 | 無料プランあり | 無料プランなし |
| 製品カタログ不要 体系的な SKU や価格ルールなしで利用可能 | テンプレートにカタログは不要 | 製品カタログが必要 |
完全対応
一部対応・制限あり
利用不可
Portant を選ぶ理由
HubSpot ネイティブの文書自動化をエンドツーエンドで
Portant は HubSpot 認定の文書アプリです。Google および Microsoft の独自テンプレートから見積書・提案書・契約書を生成・パーソナライズ・送信・署名・保存でき、すべての文書が実際のレコードとして CRM に書き戻されます。
HubSpot データ・電子署名などでパーソナライズ
HubSpot の任意のデータや明細項目に加え、AI コンテンツ・電子署名・Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに沿った完全カスタマイズ文書を作成できます。
「RepCard では、Portant により HubSpot 内でエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動の契約書作成を廃止できました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
承認機能を標準搭載して送信・署名・納品
文書を自動的に送信・署名・保存するワークフローを構築できます。承認フローにはレビューステップと担当者の確認を組み込むことで、チームコラボレーションを強化します。
「数百件の契約書が数クリックで送信できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、未署名のものも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpot ですべてを同期・追跡
すべての文書にステータスと履歴を含む専用の HubSpot レコードが作成されます。閲覧状況・ステータス・署名をリアルタイムで追跡するレポートを構築し、Google Drive または OneDrive にファイルを自動同期できます。
「経営チームから延長文書の依頼があっても、Portant なら約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年払いの場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を見るから月払いへの切り替えや全機能の比較ができます。
Pro
より多くの機能を必要とするプロフェッショナルに
$42
/月
年払い
月2,000件の文書・ユーザー1名
無料で試す- Free の全機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからのメール送信
- 商談からの自動トリガー
- 文書ごとに複数の電子署名
- 条件ロジックおよび明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチームに
$125
/月
年払い
月5,000件の文書・ユーザー5名
無料で試す- Pro の全機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加は$30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローおよび優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Team の全機能
- カスタム文書数上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/wire）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpot チーム向け QuoteWerks の料金プラン
QuoteWerks はユーザーごと・月ごとの料金制です。Standard は$15/ユーザー/月、Professional は$30/ユーザー/月、Corporate は$55/ユーザー/月（いずれも年間契約）です。電子署名は Standard プランに含まれておらず、別途アドオンが必要です。
| プラン | Portant Team | QuoteWerks Professional |
|---|---|---|
| 5ユーザー | $125/月 | $150/月（見積もりのみ） |
| 含まれる機能 | 全ドキュメント種別、電子署名、承認ワークフロー、HubSpot 同期 | 見積もりのみ（電子署名は別途有料） |
QuoteWerks Professional を利用する5名のチームは、見積もり機能のみで$150/月を支払い、さらに電子署名アドオンが別途必要です。Portant Team はチーム全体で$125/月の定額で、全ドキュメント種別、組み込み電子署名、承認ワークフロー、完全な HubSpot 同期をすべてカバーします。
乗り換える理由
QuoteWerks から Portant へ移行するチームによくある理由
見積もり以上の機能が必要だった
商談が成立した後には、契約書・NDA・SOW などのドキュメントが続きます。QuoteWerks はそれらに対応するよう設計されていません。見積もり専用ツールでは対応しきれなくなったチームが、別のツールを追加することなく Portant でドキュメントのライフサイクル全体を管理できることを評価しています。
サービス系チームには製品カタログが不要
代理店、コンサルティング会社、プロフェッショナルサービス企業は、製品リストから選ぶのではなく、カスタム見積もりを作成します。ドキュメントを自分で作成して HubSpot のデータを差し込む Portant の Google Docs テンプレート方式は、カタログ主導のシステムよりもはるかに適したアプローチでした。
電子署名を標準搭載で利用したかった
QuoteWerks に加えて別途電子署名連携を追加したチームは、ワークフローが分断され、コストも積み重なることに気づきました。Portant はすべての有料プランに電子署名を標準搭載しており、アドオンも追加の連携設定も不要です。
チームが Portant を選ぶ理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に乗り換えたチーム数
Portant により平均成約売上が向上し、成約までの日数が短縮されており、営業速度に目に見える効果が出ています。
よくある質問
よくいただくご質問
HubSpot チームが QuoteWerks から Portant への切り替えを検討する際によくある質問です。
コア機能としては対応していません。QuoteWerks は製品カタログ主導の見積もりに特化した CPQ ツールです。契約書・NDA・SOW はコアの設計範囲外です。Portant は Google Docs テンプレートを使ってすべてのドキュメント種別（見積もり、提案書、契約書、NDA、SOW、オンボーディング資料）に対応しています。
対応していません。QuoteWerks の出力形式は製品カタログ構造によって決まり、自由形式のテンプレートには対応していません。Portant は完全に編集可能な Google Docs および Slides テンプレートを使用し、HubSpot のデータが自動的に差し込まれるため、デザインしたとおりのドキュメントが仕上がります。
Standard プランには含まれておらず、QuoteWerks では電子署名はアドオンです。Portant はすべての有料プランに複数署名者対応の電子署名を標準搭載しており、追加費用はかかりません。
QuoteWerks Professional は年間契約で $30/ユーザー/月です。5名のチームでは見積もり機能のみで $150/月になります。Portant Team はチーム全体で $125/月の定額で、見積もりを含む全ドキュメント種別、電子署名、承認ワークフロー、HubSpot 同期がすべて含まれます。
QuoteWerksは、固定した製品ラインと体系的な価格ルールを持つ企業に最も適しています。カスタム見積もりや自由形式の提案書を扱う代理店、コンサルティング会社、プロフェッショナルサービス企業などのサービス業には、PortantのGoogle Docsテンプレートアプローチの方がはるかに適していると感じていただけるでしょう。
最も一般的な理由は、商談が進むにつれて契約書やNDA、SOWなど見積書以外の書類が必要になることです。また、製品カタログを通じてではなくGoogle Docsで直接書類を作成・編集したいという理由や、Portantが電子署名をアドオンではなく標準機能として備えているという理由から乗り換えるチームも多くいます。
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