HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使って、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を HubSpot から直接生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来することも、データをコピーすることもありません。」
Edwin van der Maas· Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と Formstack Documents の差は、価格だけではありません。テンプレート、トリガー、そしてドキュメントツールがフォーム中心に作られているか HubSpot 中心に作られているかという点が重要です。
Google Docs テンプレート vs 独自ドキュメントエディター
Portant
Portant は Google Docs および Slides をテンプレートとしてそのまま利用できます。作り直し不要で、既存のドキュメント、フォント、ブランディングをそのままご使用いただけます。
Formstack Documents
Formstack は独自のエディターを使用しています。チームは Formstack 内でテンプレートをゼロから作り直す必要があり、既存の Google Docs ファイルを直接使用することはできません。
HubSpot ワークフローネイティブ vs フォームファーストプラットフォーム
Portant
Portant は HubSpot のディールステージやワークフローから自動的にトリガーされます。ディールが移動したとき、プロパティが変更されたとき、またはワークフローが実行されたときにドキュメントを生成でき、フォームは不要です。
Formstack Documents
Formstack の設計思想はフォーム送信をドライバーとしており、ドキュメント生成は CRM のディールパイプラインや HubSpot ワークフローステップではなく、フォームデータを前提に設計されています。
ドキュメント数無制限 vs ベースプランで月100件上限
Portant
Portant の有料プランはドキュメント生成が無制限です。毎月、上限を気にせず必要な数だけ見積書、契約書、提案書を生成できます。
Formstack Documents
Formstack Documents のベースプランは月100件の上限があります。活発な営業チームはこの上限を超えることが多く、上位プランへのアップグレードが必要になります。
機能比較
Portant vs Formstack Documents、機能ごとの比較
両ツールを検討している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Formstack Documents
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slides テンプレート 既存の Google Docs および Slides ファイルをテンプレートとして使用 | ネイティブサポート | 独自エディターのみ |
| HubSpot ネイティブ連携 HubSpot のコンタクト、ディール、会社情報と連携 | HubSpot 認定アプリ | 連携機能あり |
| HubSpot データマージ（自動入力） HubSpot CRM データをドキュメントに自動反映 | HubSpot データマージ完全対応 | HubSpot 連携経由 |
| 電子署名組み込み プラットフォームを離れずに法的拘束力のある署名を収集 | 全有料プランに含む | Formstack Sign アドオンが必要 |
| 承認ワークフロー 送信前に社内レビューへルーティング | 全有料プラン | Formstack Forms 経由 |
| ドキュメント生成無制限 月間ドキュメント生成数に上限なし | 有料プランで無制限 | ベースプラン月100件上限 |
| 一括ドキュメント生成 複数レコードのドキュメントを一度に生成 | 一括生成フル対応 | 制限あり |
| HubSpot レコードとしてドキュメント保存 すべてのドキュメントを HubSpot オブジェクトとして保存 | すべてのドキュメントが HubSpot レコードとして保存 | 部分的な同期 |
| 無料プランあり クレジットカード不要で開始 | 無料プランあり | 無料プランなし |
| HubSpot ワークフロートリガー HubSpot ワークフローから直接ドキュメント生成をトリガー | HubSpot ワークフローネイティブトリガー | 連携ベース、フォーム駆動の設計 |
完全サポート
部分的なサポート
非対応
Portant について
HubSpot ネイティブのドキュメント自動化をエンドツーエンドで
Portant は HubSpot 認定のドキュメントアプリです。Google および Microsoft のテンプレートから見積書、提案書、契約書の生成、パーソナライズ、送信、署名、保存までを一元化し、すべてのドキュメントが実際のレコードとして CRM に書き戻されます。
HubSpot データ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpot のあらゆるデータや明細項目に加え、AI コンテンツ、電子署名、Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに合った完全カスタマイズのドキュメントを作成できます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動ワークフローが実現し、手作業による契約書作成を大規模に置き換えることができました。」
Natalie Reeder· Revenue Operations、RepCard
承認機能を組み込んだ送信、署名、配信
ドキュメントの送信、署名、保存を自動化するワークフローを構築できます。承認や円滑なチームコラボレーションのために、レビューステップと担当者を追加することも可能です。
「数百件の契約書がわずか数クリックで送信されます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、未署名のものも簡単に把握できます。」
Grégory Fleurot· Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpot ですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントはステータスと履歴を持つ独自の HubSpot レコードとして管理されます。閲覧数、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成し、Google Drive や OneDrive へのファイル同期も自動化できます。
「エグゼクティブチームから延長ドキュメントの依頼があったとき、Portant なら約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn· Operations、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明性の高い料金体系
以下の料金は年間請求の場合です（料金ページのデフォルトと同じです）。全料金を見るから月次請求への切り替えや、全機能の比較が可能です。
Free
個人利用を始める方に
$0
/月
月30件のドキュメント・1ユーザー
始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot 連携
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くの機能が必要なプロフェッショナルに
$42
/月
年間請求
月2,000件のドキュメント・1ユーザー
無料で試す- Free のすべての機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからのメール送信
- ディールからの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件ロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチームに
$125
/月
年間請求
月5,000件のドキュメント・5ユーザー
無料で試す- Pro のすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー込み（追加は1ユーザーあたり+$30）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
お客様のニーズに合わせてカスタマイズ
営業チームに問い合わせる- Teamプランのすべての機能
- カスタムドキュメント上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/wire）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpotチーム向けFormstack Documentsの料金
Formstack Documentsの開始価格は約$83/mo（ユーザー5名、月100件のドキュメント、年間請求）です。電子署名にはFormstack Signが必要で、別途アドオンとなります。Documents + Signのバンドルは通常$150+/moです。Portant Teamはチーム全体で月額$125の定額制で、ドキュメント生成の無制限利用、Google Docsテンプレート、電子署名、承認ワークフロー、HubSpot連携をすべて含みます。アドオンは不要です。
| プラン | Portant Team | Formstack Documents |
|---|---|---|
| 基本プラン（ユーザー5名） | $125/mo | ~$83/mo |
| 電子署名込み | $125/mo（含む） | $150+/mo（アドオン） |
| ドキュメント上限 | 無制限 | 月100件（基本プラン） |
| Google Docsテンプレート | あり | なし（独自エディター） |
チームが切り替える理由
Formstack DocumentsからPortantに移行するチームに多い理由
テンプレートがすでにGoogle Docsにある
既存のドキュメントをFormstackの独自エディターで作り直したくないというチームが多くいます。Portantなら、Google DocsやSlidesのテンプレートをそのまま利用できます。HubSpotのタグを追加するだけですぐに生成を開始でき、移行作業は不要です。
月100件では足りなかった
活発な営業チームは、Formstackの基本プランの月100件上限を超えることが珍しくありません。Portantの有料プランには月間ドキュメント上限がないため、大量利用のチームも必要な数の見積書や契約書を上限を気にせず生成できます。
フォーム送信ではなくHubSpotワークフロートリガー
フォームが送信されたときではなく、HubSpot上でディールが動いたときにドキュメント生成を実行したいというチームのニーズに応えます。PortantはHubSpotのワークフローおよびディールステージからネイティブに起動します。電子署名も内蔵しており、Formstack Documents + Signよりもトータルコストを抑えられます。
チームがPortantを選ぶ理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplaceでのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイトG2での平均評価
40K+
Portantに切り替えたチーム数
Portantを導入してから平均成約売上が向上し、成約までの日数も短縮されており、営業速度に明らかな効果が表れています。
よくある質問
よくあるご質問
HubSpotチームがFormstack DocumentsからPortantに切り替える際のよくある質問をまとめました。
いいえ。Formstack Documentsは独自のドキュメントエディターを使用しています。既存のGoogle DocsやSlidesのファイルをテンプレートとして使用することはできず、すべてFormstackのエディター内で作り直す必要があります。Portantは既存のGoogle DocsおよびSlidesのテンプレートをネイティブに利用できるため、移行や作り直しは一切不要です。
はい。Formstack Documentsの基本プランは月100件までに制限されています。月に100件以上のドキュメントを生成する活発な営業チームの場合、上位プランへのアップグレードか手動でのドキュメント量の管理が必要になります。Portantの有料プランには月間ドキュメント上限がありません。
ベースの Documents プランには含まれていません。電子署名を利用するには Formstack Sign が必要で、これは別途追加製品となります。Documents と Sign のバンドルは通常 $150+/月のコストがかかります。Portant はすべての有料プランに電子署名が標準搭載されており、追加費用は一切不要です。複数署名者のサポート、順次または並行署名、ブランド署名ポータル、完全な監査証跡も利用できます。
Formstack Documents は年払いで約 $83/月から始まります（ユーザー5名、月100件のドキュメント）。Formstack Sign を追加して電子署名を利用すると、バンドル料金は $150+/月になります。Portant Team はチーム全体で月額 $125 の定額制です。無制限のドキュメント生成、Google Docs テンプレート、電子署名の標準搭載、承認機能、HubSpot 同期をすべて含み、追加オプションは不要です。
ネイティブには対応していません。Formstack はフォーム送信をドキュメント生成の主なトリガーとして設計されています。HubSpot のディールステージからトリガーするには、ネイティブなワークフロー連携ではなく、追加のインテグレーション作業が必要です。Portant は HubSpot のワークフローやディールステージの変更から、追加設定なしで直接トリガーできます。
よく挙げられる理由は3つあります。Formstack の独自エディタで作り直す代わりに、既存の Google Docs テンプレートをそのまま利用したいこと、ベースプランの月100件というドキュメント上限が活発な営業チームには不十分であること、そしてフォーム送信によるドキュメント生成ではなく HubSpot ワークフロートリガーを使いたいこと、さらに電子署名が標準搭載で総コストを抑えられることです。
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