HubSpot にインストールHubSpot から直接あらゆる書類を作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDF を使用して、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書を HubSpot 内で直接生成できます。
「Portant を使えば、HubSpot から直接書類を処理できます。プラットフォームを行き来することも、データをコピーすることもありません。」
Edwin van der Maas・Operations Lead、2manydots
主な違い
HubSpot チームが乗り換える3つの理由
Portant と Dropbox Sign の差は、機能チェックリストの話ではありません。ワークフローがどこから始まり、書類がどこに格納されるか、という点にあります。
エンドツーエンドの書類管理 vs 署名収集のみ
Portant
HubSpot のディールおよびコンタクトのライブデータを使用して、Google Docs または Slides テンプレートから完全にマージされた書類を生成し、同じワークフロー内で承認および電子署名のルーティングまで行います。
Dropbox Sign
別途作成した書類をアップロードして署名を収集します。Dropbox Sign 内に書類作成機能や CRM データのマージ機能はありません。
HubSpot ネイティブ vs 連携機能に制限あり
Portant
HubSpot 向けに構築されています。すべての書類は HubSpot ワークフローからトリガーされ、HubSpot レコードとして保存され、ステータスがディールタイムラインに自動的に同期されます。
Dropbox Sign
App Marketplace 経由で HubSpot と連携できますが、署名用の書類送信のみに対応しています。ディールデータが書類フィールドに自動入力されることはなく、署名済みファイルは HubSpot ではなく Dropbox に保存されます。
一つのプラットフォーム vs 二つのツール
Portant
書類作成ツールと電子署名ツールを、一つの HubSpot ネイティブプラットフォームに置き換えます。チームはワークフローの途中でアプリを切り替える必要がなくなります。
Dropbox Sign
一つのステップのみを処理します。ほとんどのチームは書類を作成するために別のツールが必要となり、手動の引き渡し作業が発生してミスのリスクが高まります。
機能比較
Portant vs Dropbox Sign、機能ごとの比較
両ツールを評価している HubSpot チームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Dropbox Sign
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slides テンプレート ライブの Google Docs または Slides を書類テンプレートとして使用 | 完全対応 | PDF または Word のアップロードのみ |
| HubSpot ネイティブ連携 認定アプリとして HubSpot 内で動作 | 認定アプリ | 署名送信のみ |
| HubSpot データマージ（自動入力） ディールおよびコンタクトデータから書類フィールドを自動入力 | HubSpot からの完全なデータマージ | CRM データマージなし |
| 電子署名機能内蔵 監査証跡付きの複数署名者サポート | 有料プランでは無制限で内蔵 | コアプロダクト機能 |
| 承認ワークフロー 送信前の順次承認 | すべての有料プランで利用可能 | 利用不可 |
| 書類トラッキングと分析 アクティビティ、開封トラッキング、署名ステータスの確認 | HubSpot での完全なトラッキング | 基本的なステータスのみ |
| 一括書類生成 複数のレコードに対して一度に書類を生成 | 対応 | 利用不可 |
| HubSpot レコードとして書類を保存 すべての書類をディール、コンタクト、または会社に保存 | すべての書類が HubSpot レコードとして保存 | Dropbox に保存 |
| 無料プランあり コア機能を含む継続的な無料プラン | 無料プラン含む | トライアルのみ |
| Dropbox アカウント不要で利用可能 Dropbox エコシステムへの依存なし | Dropbox 不要 | Dropbox なしでは制限あり |
完全対応
一部対応・制限あり
利用不可
Portant を選ぶ理由
HubSpot ネイティブの書類自動化、エンドツーエンドで対応
Portant は HubSpot 認定の書類アプリです。独自の Google および Microsoft テンプレートを使用して、見積書、提案書、契約書の生成、パーソナライズ、送信、署名、保存をすべて行い、すべての書類を実際のレコードとして CRM に書き戻します。
HubSpot データ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpot の任意のデータや明細項目、さらに AI コンテンツ、電子署名、Stripe 決済リンクを活用して、ブランドに合わせた完全カスタマイズの書類を作成できます。
「RepCard では、Portant によって HubSpot 内にエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約書作成を廃止できました。」
Natalie Reeder・Revenue Operations、RepCard
内蔵の承認機能で送信、署名、配信
書類の送信、署名、保存を自動化するワークフローを作成できます。承認や円滑なチームコラボレーションのために、担当者によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書が数回のクリックで送信されます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、残りも簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot・Director of HR & Operations、Innovative Language
HubSpot ですべてを同期・トラッキング
すべての書類には、完全なステータスと履歴を持つ独自の HubSpot レコードが作成されます。閲覧数、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成でき、ファイルを Google Drive または OneDrive に自動同期することも可能です。
「エグゼクティブチームが延長書類を要求しても、Portant を使えば約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれるツールです。」
Megan Marohn・Operations、Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明な料金体系
以下の料金は年払い（料金ページのデフォルトと同じ）です。全料金を見るから月払いへの切り替えや、すべての機能の比較ができます。
Pro
より多くの機能が必要なプロフェッショナル向け
$42
/月
年払い
2,000 書類/月・1 ユーザー
無料で試す- Free のすべての機能
- Portant ブランドなしの PDF
- エイリアスからのメール送信
- ディールからの自動トリガー
- 書類ごとに複数の電子署名
- 条件付きロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年払い
5,000 書類/月・5 ユーザー
無料で試す- Pro のすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5 ユーザー含む（追加は +$30/ユーザー）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
お客様のニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Team のすべての機能
- カスタム書類上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（発注書/ACH/電信送金）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpot チームのための Dropbox Sign の料金プラン
Dropbox Sign の料金は1ユーザーあたり月額 $20 から（Essentials プラン）、月額 $30/ユーザーの Standard プランもご用意されています。署名機能のみを提供するため、多くのチームは別途ドキュメント作成ツールを併用しています。Portant は最大 3 ユーザーまで月額 $42 からご利用いただけ、Google Docs の生成、HubSpot データの差し込み、承認ルーティング、電子署名、取引レコードの同期まで、完全なワークフローを 1 つのプラットフォームで実現します。
チームが乗り換える理由
Dropbox Sign から Portant へ移行するチームに多い理由
1 つのワークフローに 2 つのツールを維持していた
署名済みの提案書を送るには、別のツールでドキュメントを作成し、エクスポートして、Dropbox Sign にアップロードし、署名後に HubSpot を手動で更新する必要がありました。Portant はこれらすべてを、HubSpot でトリガーされる 1 つのワークフローに集約します。
署名済みファイルが HubSpot に保存されなかった
Dropbox Sign で署名されたドキュメントは Dropbox に保存され、HubSpot の取引レコードには反映されませんでした。チームは手動でダウンロードして添付する必要がありました。Portant では、署名が完了した瞬間に、すべての署名済みドキュメントが自動的に取引レコードに添付されます。
PDF をアップロードするのではなく、Google Docs で作業したかった
Dropbox Sign は毎回、完成した PDF または Word ファイルをアップロードする必要があります。Portant はライブの Google Docs または Slides テンプレートを使用し、生成のたびに最新の HubSpot データを差し込むため、テンプレートへの変更が新しいドキュメントに即座に反映され、手動でのエクスポートは不要です。
Portant が選ばれる理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声をご紹介します。
3,000+
HubSpot Marketplace でのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイト G2 での平均評価
40K+
Portant に乗り換えたチーム数
Portant を導入してから平均クローズ収益が向上し、またクローズまでの日数も短縮されており、営業スピードに明らかな好影響が出ています。
よくある質問
よくお寄せいただくご質問
HubSpot チームが Dropbox Sign から Portant へ移行する際のよくある質問。
いいえ。Dropbox Sign の HubSpot 連携では、HubSpot 内から署名用のドキュメントを送信することはできますが、取引先や連絡先のデータをドキュメントフィールドに取り込む機能はありません。送信前にドキュメントを作成してデータを入力するには、別途ツールが必要です。
いいえ。Dropbox Sign は完成したファイル（PDF または Word）をアップロードする必要があります。Google Docs や Slides とは連携していないため、テンプレートを変更するたびに手動でエクスポートして再アップロードする必要があります。
Dropbox Sign の Essentials プランは 1 ユーザーあたり月額 $20 です。Standard プランは月額 $30/ユーザーです。署名機能のみに特化しているため、多くのチームはドキュメント作成ツールを別途追加して費用が増えています。Portant の Pro プランは最大 3 ユーザーまで月額 $42 で、ドキュメント生成、データ差し込み、承認、電子署名が含まれています。
署名済みドキュメントは Dropbox に保存されます。HubSpot の取引レコードに添付するには、手動でダウンロードして添付する必要があります。Portant では、すべての署名済みドキュメントが対応する HubSpot の取引、会社、または連絡先レコードに自動的に添付されます。
Dropbox Sign に継続的な無料プランはありません。トライアル期間のみ提供されています。Portant にはドキュメント生成と HubSpot 連携を含む無料プランがあります。
主なきっかけは、署名を収集するだけでなく、HubSpot のデータから自動的にドキュメントを生成する必要性です。見積書・契約書・提案書をディールフィールドから自動入力する必要が生じた時点で、Dropbox Sign では対応できません。Portant はテンプレートから署名済みファイルまで、ワークフロー全体を一括で処理します。
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