HubSpotにインストールHubSpotから直接あらゆるドキュメントを作成
Google Docs、Slides、Microsoft Word、PowerPoint、PDFを使用して、パーソナライズされた見積書、契約書、提案書をHubSpot上で直接生成できます。
「Portantを使えば、HubSpotから直接ドキュメントを処理できます。プラットフォームを行き来することも、データをコピーすることも不要です。」
Edwin van der Maas· Operations Lead, 2manydots
主な違い
HubSpotチームが乗り換える3つの理由
PortantとCongaの差は、機能チェックリストの問題ではありません。チームが実際に使用しているCRMがどちらかという問題です。
HubSpotネイティブ vs Salesforceネイティブ
Portant
HubSpot専用に設計されており、HubSpot App Marketplaceからインストールできます。HubSpotの案件、会社、連絡先レコードからドキュメントテンプレートへデータが直接連携されます。ミドルウェアも、カスタム開発も不要です。
Conga
Salesforce CRMを中心に設計されています。ネイティブ統合、データモデル、ワークフロートリガーはすべてSalesforceを優先しています。HubSpotでCongaを使用するには、プラットフォームに含まれていないカスタム統合作業が必要です。
Google Docsをテンプレートとして使用 vs Word/Salesforceテンプレート
Portant
テンプレートはGoogle DocsまたはSlidesで管理できます。通常のGoogleファイルと同じ方法で編集可能です。独自のテンプレート言語を習得したり、Salesforce専用の形式でテンプレートを再作成したりする必要はありません。
Conga
Conga独自のマージ構文とSalesforceベースのテンプレートストレージを持つWordベースのテンプレートを使用します。Google Workspaceから移行するチームは、まったく異なる形式でテンプレートを再作成する必要があります。
透明性のあるチーム料金体系 vs シート単位の複雑な料金体系
Portant
無料プランからチーム全体で月額$125の定額プランまで、料金は公開されています。設定費用、導入費用、個別購入が必要なモジュールは一切ありません。
Conga
Composer単体でユーザー1人あたり月額$39から始まります。CLM、CPQ、Signモジュールを追加するとコストが大幅に増加します。エンタープライズ向け導入では、ライセンス費用に加えてプロフェッショナルサービス費用が発生するのが一般的です。
機能比較
Portant vs Conga、機能ごとの比較
両ツールを検討しているHubSpotチームのための直接比較です。
| 機能 |
Portant
|
Conga
|
|---|---|---|
| Google Docs / Slidesテンプレート 既存のGoogle DocsまたはSlidesをテンプレートとして使用 | 完全サポート | Word/Salesforceのみ |
| HubSpotネイティブ統合 HubSpot App Marketplace認定統合 | 認定アプリ | Salesforceネイティブ |
| HubSpotデータの差し込み（自動入力） HubSpotの案件、連絡先、会社レコードから自動入力 | HubSpotデータにネイティブ対応 | Salesforceデータのみ |
| 電子署名を標準搭載 複数署名者対応、順次または並行署名 | 有料プランで無制限に標準搭載 | Conga Signアドオンが必要 |
| 承認ワークフロー ワンクリックで承認/却下できる順次承認 | すべての有料プランで利用可能 | 利用可能 |
| 透明性のある公開料金 ウェブサイトで料金を公開 | 全料金ページあり | 一部のみ |
| 無料プランあり クレジットカード不要で利用開始 | 無料プランあり | 無料プランなし |
| 数分でセットアップ完了（数週間不要） 管理者やITの関与が不要 | インストールしてすぐ使える | 管理者/ITのセットアップが必要 |
| ドキュメントの一括生成 リストまたはワークフローからドキュメントを一括生成 | サポート済み | サポート済み |
| 中小企業/ミッドマーケット向け 小規模チームに対応した料金とセットアップ | あらゆる規模のチームに対応 | 中小企業には複雑 |
完全サポート
一部対応/制限あり
利用不可
Portantの特長
エンドツーエンドのHubSpotネイティブドキュメント自動化
PortantはHubSpot認定のドキュメントアプリです。お客様独自のGoogleおよびMicrosoftテンプレートから見積書、提案書、契約書を生成、パーソナライズ、送付、署名、保存でき、すべてのドキュメントが実際のレコードとしてCRMに書き戻されます。
HubSpotデータ、電子署名などでパーソナライズ
HubSpotのデータや明細項目、AIコンテンツ、電子署名、Stripe決済リンクを活用して、ブランドに沿った完全にカスタマイズされたドキュメントを作成できます。
「RepCardでは、PortantによってHubSpot内でエンドツーエンドの自動化ワークフローが実現し、大規模な手動での契約作成を置き換えることができました。」
Natalie Reeder· Revenue Operations, RepCard
承認機能を内蔵した送付、署名、納品
ドキュメントを自動的に送付、署名取得、保存するワークフローを作成できます。承認とチームコラボレーションの向上のために、担当者によるレビューステップを追加することも可能です。
「数百件の契約書を数クリックで送付できます。署名済みのものは自動的に戻ってきて、それ以外も簡単に確認できます。」
Grégory Fleurot· Director of HR & Operations, Innovative Language
HubSpotですべてを同期・追跡
すべてのドキュメントに、完全なステータスと履歴を持つ専用のHubSpotレコードが作成されます。閲覧数、ステータス、署名をリアルタイムで追跡するレポートを作成できます。Google DriveまたはOneDriveへのファイル自動同期にも対応しています。
「エグゼクティブチームが延長書類を求めると、Portantで約1時間で対応できます。チーム全体の力を引き出してくれています。」
Megan Marohn· Operations, Boomerang Capital
料金プラン
シンプルで透明性のある料金体系
以下の料金は年間請求の場合です（料金ページのデフォルト設定と同じです）。全料金を見るから月払いへの切り替えや、すべての機能の比較が可能です。
Free
個人で始める方向け
$0
/月
月30ドキュメント・1ユーザー
今すぐ始める- ドキュメントワークフロー
- テンプレートギャラリー
- HubSpot統合
- ドキュメントごとに1件の電子署名
- チャットおよびメールサポート
Pro
より多くの機能が必要なプロ向け
$42
/月
年間請求
月2,000ドキュメント・1ユーザー
無料で試す- Freeのすべての機能
- PortantブランドなしのPDF
- エイリアスからのメール送信
- 案件からの自動トリガー
- ドキュメントごとに複数の電子署名
- 条件ロジックと明細項目
最も人気
Team
ワークフローを共有するチーム向け
$125
/月
年間請求
月5,000ドキュメント・5ユーザー
無料で試す- Proのすべての機能
- 共有ワークフロー
- カスタムブランドの電子署名ポータル
- 5ユーザー含む（追加は1人あたり$30）
- チーム管理パネル
- 承認ワークフローと優先サポート
Enterprise
高度なセキュリティとサポート
カスタム
ニーズに合わせてカスタマイズ
営業に問い合わせる- Teamのすべての機能
- カスタムドキュメント上限
- 高度なセキュリティ
- カスタム請求（PO/ACH/wire）
- 専任アカウントマネージャー
HubSpotチーム向けCongaの料金
Conga Composerの料金はドキュメント生成のみで、およそ$39/user/moからとなっています。電子署名（Conga Sign）、CLM、CPQはそれぞれ別モジュールで、ユーザーごとに追加費用が発生します。Composer + Signを利用する5名のチームでは、導入・プロフェッショナルサービス費用を除いてもライセンス料だけで$390+/moとなります。PortantのTeamプランは、ドキュメント生成、電子署名、承認フロー、HubSpot同期をチーム全体で$125/mo flatでご利用いただけます。
チームが乗り換える理由
CongaからPortantへ移行するチームに多い理由
SalesforceではなくHubSpotを利用している
Congaのアーキテクチャ全体はSalesforce CRMを前提に構築されています。HubSpotを利用するチームがCongaと連携しようとすると、大がかりなカスタム開発が必要となり、それでもネイティブ統合とはほど遠い回避策にすぎませんでした。Portantは最初からHubSpotのために設計されています。
Google Docsをテンプレートの標準として使用している
Google Docsのテンプレートライブラリを持つチームは、CongaのWordベースかつSalesforce依存の形式に作り直す手間を避けたいと考えていました。PortantはそのGoogle Docsテンプレートをそのまま利用でき、移行や再作成は一切不要です。
総コストが想定を上回った
Composerの$39/user/moという出発点は手頃に見えましたが、Signの追加、導入時のプロフェッショナルサービス費用、さらなるモジュールコストが積み重なり、最終的な費用は大幅に膨らみました。Portantのオールインクルーシブな定額料金なら、そうした予想外のコスト増加を避けられます。
チームがPortantを選ぶ理由をご覧ください。
多くの満足いただいているお客様の声を直接ご確認ください。
3,000+
HubSpot Marketplaceでのアプリインストール数
4.9/5
独立系レビューサイトG2での平均評価
40K+
Portantに乗り換えたチーム数
Portantを導入してから平均成約売上が向上し、成約までの日数も短縮されています。営業スピードへの実質的な効果が数字に表れています。
よくある質問
よくお寄せいただくご質問
HubSpotチームがCongaからPortantへ乗り換える際によくある質問をまとめました。
いいえ。CongaはSalesforce CRM向けに構築されています。サードパーティコネクターやカスタム連携は存在しますが、HubSpot App MarketplaceにCongaのネイティブ連携はありません。PortantはHubSpot App Marketplaceの認定済み連携アプリです。
いいえ。CongaはSalesforceに保存されたMicrosoft Wordベースのテンプレートを使用します。Google Workspaceを利用するチームがCongaを使うには、テンプレートをWordおよびSalesforceに作り直す必要があります。PortantはGoogle DocsおよびSlidesのテンプレートをそのままご利用いただけます。
Conga Composerのドキュメント生成は約$39/user/moからで、電子署名などの機能は別モジュールとして追加費用が発生します。5名のチームでは導入前に$400+/moに達することもあります。PortantのTeamプランは$125/mo flatで、ドキュメント生成、電子署名、承認フロー、HubSpot同期をチーム全体で利用できます。
Congaはhubspotチーム向けに設計されていません。データモデル、テンプレートの保存先、ワークフロートリガーはすべてSalesforceを前提としています。HubSpotネイティブなドキュメント自動化には、Portantがより適した選択肢です。
Congaの導入には通常、Salesforceの管理者が必要となり、Conga独自のマージ構文を使ったテンプレート設定や、Salesforce内でのワークフロー構築が求められます。多くの組織では、導入にCongaパートナーを起用しています。PortantはHubSpot App Marketplaceからインストールでき、既存のGoogle Docsテンプレートをそのまま利用できるため、管理者の関与は不要です。
根本的な理由はプラットフォームの適合性にあります。Conga は Salesforce 向けのツールであり、HubSpot と組み合わせて使用する場合は常にインテグレーション上の妥協が生じます。Portant は HubSpot に特化して設計されており、テンプレート環境として Google Workspace を採用しています。そのため、ドキュメント生成からディールレコードの同期まで、HubSpot チームにとってネイティブな体験を提供します。
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