Workflow für kleine Unternehmen
Geheimhaltungsvereinbarung - eSign
Führen Sie jede NDA aus einem einzigen Google Sheet-Tracker in eine Google Docs-Vereinbarung über und senden Sie sie zur eSignatur, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Portant's Datenzusammenführung und eSignaturen übernehmen die Erstellung, den Versand und das signierte PDF an einem Ort.
ca. 5 Min. Einrichtung · Von 100+ Teams genutzt
Vertrauen von 40.000+ Teams
Übersicht
NDAs aus einem Google Sheet versenden und eSignaturen in einem Workflow erfassen
Recruiter, Gründer und Partnerships-Verantwortliche verwalten NDAs in der Regel über einen Tracker und nicht über ein CRM. Daher wird jede neue Anfrage zum gleichen Ablauf: Den Namen des Kandidaten oder Lieferanten in ein Word-Dokument kopieren, die Formatierung korrigieren, es an eine E-Mail anhängen und zwei Wochen lang hinter der Unterschrift herlaufen.
Portant überträgt jede Zeile aus Ihrem Google Sheet-Tracker in eine Google Docs-NDA und sendet sie mit einem Klick zur Unterzeichnung.Datenzusammenführungfüllt die Parteinamen und das Datum des Inkrafttretens aus, das E-Mail-Tracking zeigt, wann der Empfänger die Anfrage öffnet, und das Output-Management legt das signierte PDF in einem von Ihnen gewählten Drive-Ordner ab.
Es eignet sich für Recruiter, die NDAs an Kandidaten senden, für Gründer, die sie an Auftragnehmer und Berater schicken, sowie für Partnerships-Verantwortliche, die Lieferanten ohne CRM einbinden. Der Workflow setzt aufeSignaturen, damit jede NDA mit einer nachverfolgbaren, revisionssicheren Unterschrift versehen wird.
Für wen ist das gedacht
Ist diese Vorlage die richtige für Sie?
Teams, die Dokumente aus strukturierten Daten erstellen.
-
Erste NDA in unter 5 Minuten.Sobald Sheet und Vorlage verknüpft sind, füllt Portant's Datenzusammenführung die Vereinbarung aus und eSignaturen versendet sie, ohne den Workflow zu verlassen.
-
Alle signierten NDAs in einem Ordner.Das Output-Management speichert jedes unterzeichnete PDF in einem benannten Drive-Ordner, damit Finanzen und Rechtsabteilung nicht mehr in Posteingängen nach der aktuellen Version suchen müssen.
-
Transparenz ohne Nachfassen beim Unterzeichner.Das E-Mail-Tracking zeigt Ihnen, wann der Empfänger die Anfrage geöffnet hat, damit Erinnerungen zum richtigen Zeitpunkt verschickt werden und nicht jeden zweiten Tag.
Einrichtung
So richten Sie den NDA-eSignatur-Workflow ein
-
01
Schritt 1: Verbinden Sie Ihren Google Sheet-Tracker
Verknüpfen Sie in Portant das Sheet, das Ihre NDA-Warteschlange enthält, und wählen Sie die Spalten aus, die Portant für jede Zeile lesen soll, z. B. Name der Gegenpartei, E-Mail, Umfang und Datum des Inkrafttretens.
-
02
Schritt 2: NDA-Vorlage hinzufügen
Fügen Sie Ihr freigegebenes NDA-Dokument in den Workflow ein und ergänzen Sie Merge-Tags an den Stellen, an denen Parteinamen, Daten und Klauseln stehen sollen. Portant ordnet jedes Tag in einer Ansicht einer Sheet-Spalte zu.
-
03
Schritt 3: eSignaturen und Tracking aktivieren
Wählen Sie aus, wer in welcher Reihenfolge unterzeichnet, und aktivieren Sie das E-Mail-Tracking, damit Sie sehen können, wann der Empfänger die Anfrage öffnet. Portant sendet Erinnerungen, ohne dass Sie den Posteingang öffnen müssen.
-
04
Schritt 4: Ausgabeordner festlegen und starten
Wählen Sie einen Drive-Ordner für signierte PDFs, legen Sie das Dateinamenmuster fest und führen Sie den Workflow zeilenweise oder im Batch aus. Portant füllt, versendet und archiviert jede NDA in derselben Ansicht.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Portant versendet die NDA über eSignaturen, die eine manipulationssichere Signatur mit vollständigem Prüfpfad und einem zeitgestempelten Abschlussbeleg erfassen. Das signierte PDF wird automatisch in Ihrem Google Drive-Ordner gespeichert, damit Ihr Team es findet, ohne den Posteingang durchsuchen zu müssen.
Nein. Standard-NDAs müssen in den meisten US-amerikanischen und EU-Rechtssystemen nicht notariell beglaubigt werden, da der ESIGN Act und eIDAS elektronische Signaturen für Vertraulichkeitsvereinbarungen bereits rechtlich bindend machen. Portant's eSignaturen fügen jeder ausgeführten NDA in Google Docs einen Unterzeichnernachweis und einen Prüfpfad hinzu.
Ja. Diese Vorlage ist für Teams konzipiert, die NDAs in einem Google Sheet statt in einem CRM verwalten, sodass Recruiting-, Partnerships- und gründergeführte Teams sie vom ersten Tag an nutzen können. Portant verbindet sich direkt mit Google Sheets, Google Docs und eSignaturen, ohne dass eine HubSpot-Einrichtung erforderlich ist.
Ein Google Sheet in Kombination mit Portant deckt das ab. Jede Zeile im Tracker erhält einen Status, sobald Portant die NDA erstellt, zur Unterzeichnung versendet oder das ausgeführte PDF ablegt, sodass ein Recruiter oder Operations-Verantwortlicher offene Vereinbarungen auf einen Blick sehen kann, ohne Vertragssoftware kaufen zu müssen.
Ja. Wenn Ihr Team ein Aufnahmeformular bevorzugt, richten Sie den Workflow auf Google Forms aus, und Portant verwendet jede Einreichung, um dieselbe NDA-Vorlage in Google Docs auszufüllen. Das Ergebnis fließt dann genauso in eSignaturen und Ihren Drive-Ordner wie bei der Sheet-Version.
Diese Vorlage ist für Teams gedacht, die NDAs nicht über ein CRM abwickeln. Der HubSpot Mutual NDA Workflow zieht Unternehmens- und Kontaktdatensätze aus HubSpot, um beide Parteienblöcke auszufüllen. Diese Vorlage liest aus einem Google Sheet-Tracker, sodass Recruiting-, Partnerships- und gründergeführte Teams sie ohne jegliche HubSpot-Einrichtung verwenden können.
Verwandte Vorlagen
Verzichtserklärung (mit eSignatur)
Jeder Teilnehmer erscheint mit einer signierten Haftungsverzichtserklärung, kein Klemmbrett an der Tür. Portant überträgt jede Google Forms-Einreichung in Ihre Google Docs-Vorlage und sendet sie in einem Workflow zur eSignatur.
Vorlage ansehen
Arbeitsvertrag
Senden Sie jedem neuen Mitarbeiter einen personalisierten Arbeitsvertrag aus demselben Google Sheet, das Ihr Team bereits pflegt. Portant fügt die Zeile in ein Google Doc ein, erfasst die eSignatur des Kandidaten und legt das signierte PDF in Drive ab.
Vorlage ansehen
Vorfallsberichtsvorlage
Mitarbeiter erfassen den Vorfall in einem Google Form, und Portant erstellt aus der Antwort ein formelles Vorfallsberichts-Dokument. Die Datenzusammenführung füllt jedes Feld aus, und Genehmigungsworkflows leiten es an Ihren HSE-Manager weiter, bevor der Bericht an Sicherheit, Rechtsabteilung oder Versicherung geht.
Vorlage ansehenWerden Sie Teil von 40.000+ Teams, die Portant nutzen
Portant hat für Clipboard alles verändert! Es spart unserem Vertriebsteam jede Woche unzählige Stunden, indem es Bestellformulare, Angebote und Verträge mit automatisch aus HubSpot übertragenen Informationen erstellt.
Mit Portant erstelle ich Dokumente direkt aus HubSpot. Kein Wechsel zwischen Plattformen. Kein manuelles Kopieren von Daten.
Portant hat für uns drei separate Tools ersetzt. Eine Plattform verwaltet Dokumente, Signaturen und Follow-ups, ohne HubSpot zu verlassen.
Hunderte von Verträgen werden mit wenigen Klicks verschickt. Die unterzeichneten kommen zurück, und der Rest ist leicht zu erkennen.
Bei RepCard hat uns Portant einen durchgängig automatisierten Workflow in HubSpot ermöglicht, sodass wir die manuelle Vertragserstellung im großen Maßstab abgelöst haben.
Wir verzeichnen mit Portant einen höheren durchschnittlichen abgeschlossenen Umsatz und kürzere Abschlusszeiten, was uns einen wesentlichen Einfluss auf die Verkaufsgeschwindigkeit zeigt.
Ich liebe dieses Produkt. Ich nutze es seit über einem Jahr und die Integration in Google Workspace ist großartig. Großes Lob dafür, dass ihr auf eure Nutzer hört!
Wenn das Führungsteam ein Verlängerungsdokument anfordert, hat Portant es in etwa einer Stunde bereit, das hat mein gesamtes Team gestärkt.
Wirklich ein Gamechanger! Portant vereinfacht diese Aufgaben und ermöglicht es mir, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit und Problemlösungskompetenz erfordern!
Diese Software übernimmt auf brillante Weise den mühsamen Prozess der Erstellung und des Versands von Rechnungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch Dateneingabefehler erheblich.
Dieses Produkt ist ein echter Gamechanger für all jene mühsamen manuellen Dokumentenzusammenführungen. Großartig, was Sie und Ihr Team aufgebaut haben!
Unsere Mitarbeiter haben früher 30 Minuten pro Angebot benötigt. Jetzt sind es unter zwei Minuten, und die Dokumente sehen besser aus als je zuvor.