Modèle de devis
Modèle de devis pour designers
Copiez notre modèle de devis pour designers, automatisez votre processus de devis et créez des devis professionnels à l'aide de modèles personnalisables.
Approuvé par des équipes chez
Modèle de devis pour designers
Vous pouvez créer des devis de design automatiquement depuis Google Sheets en quelques étapes simples. Il est facile d'utiliser Portant comme modèle de devis gratuit pour Google Sheets, comprenant toutes sortes d'éléments différents tels que votre logo, des numéros de devis uniques, des conditions de paiement et des coordonnées. Après avoir ouvertPortant Workflow, sélectionnez votre Google Sheet, puis connectez unmodèle de devis Google Docs, personnalisez votre modèle de devis vierge avec des balises de colonnes, joignez-le à un e-mail et cliquez enfin sur « Démarrer l'automatisation », etvoilà !Vous avez automatisé vos devis de design depuis Google Sheets !
Nous savons à quel point il peut être fastidieux et monotone de copier-coller des données dans des modèles de devis, de vérifier que toutes les informations sont correctes, d'enregistrer le document en PDF, puis d'envoyer le devis à vos clients. C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider.
Avec Portant, vous pouvez connecter un Google Sheet à un modèle de devis, cliquer sur quelques boutons et des devis seront générés et envoyés automatiquement chaque fois que vous en avez besoin. Vous pouvez également personnaliser l'e-mail et l'adresse d'expédition (par exemple accounts@portant.co). Il est facile de mettre vos devis de design en pilote automatique.
Comment automatiser votre devis de design
Étape 1
Ouvrir la feuille
Sélectionnez le Google Sheet que vous souhaitez utiliser comme source de données pour vos devis. Portant se connecte directement à votre tableur pour en extraire les données nécessaires.
Étape 2
Connecter le modèle
Connectez votre modèle de devis Google Docs, Slides ou Sheets. Portant le reliera à votre source de données de tableur afin de savoir quels champs fusionner.
Étape 3
Personnaliser
Personnalisez votre devis avec des balises de fusion telles que {{Contact Name}}, {{Line Items}} et {{Total}}. Mettez-le en forme avec votre identité visuelle, vos couleurs et votre mise en page.
Étape 4
Créer
Créez des devis automatiquement lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées à votre feuille, ou générez-les manuellement par lots. Envoyez-les par e-mail ou enregistrez-les dans Google Drive.
Comment automatiser votre devis de design avec un modèle
Étape 1
Étape 1 : Ouvrir un Google Sheet
Ouvrez un Google Sheet contenant les données de vos devis. Celui-ci peut inclure les coordonnées des clients, les noms des produits, les quantités, les tarifs et les informations sur les remises. Créez une nouvelle feuille si vous n'en avez pas encore.
Étape 2
Étape 2 : Connecter votre modèle de devis
Ouvrez le module complémentaire Portant et connectez votre modèle de devis Google Docs ou Slides. Portant recherchera les balises de fusion et les associera automatiquement aux colonnes de votre feuille.
Étape 3
Étape 3 : Personnaliser votre sortie
Choisissez la façon dont vos devis sont remis. Envoyez-les directement aux clients par e-mail, enregistrez-les en PDF dans Google Drive, ou les deux. Ajoutez des balises de fusion à l'objet et au corps de l'e-mail pour une touche personnalisée.
Étape 4
Étape 4 : Automatiser vos devis
Activez la création automatique pour générer des devis à chaque fois qu'une nouvelle ligne est ajoutée. Exécutez le flux de travail manuellement pour un traitement par lots, ou programmez-le pour qu'il s'exécute à des intervalles précis.
Éliminez les tâches manuelles inutiles
Cessez de passer des heures à copier-coller des données de tableurs dans des documents. Portant automatise l'ensemble du processus en extrayant les données directement depuis votre source et en générant des documents finalisés en quelques secondes. Concentrez-vous sur le travail qui compte vraiment, pas sur des tâches de mise en forme répétitives.
Rendez vos documents plus précis
La création manuelle de documents entraîne des erreurs, des noms incorrects aux chiffres obsolètes. Portant associe directement les champs de données à votre modèle, éliminant les fautes de frappe et garantissant que chaque document est précis et cohérent. Votre équipe envoie moins de corrections et vos clients reçoivent les bonnes informations à chaque fois.
Intégré à Google Workspace
Portant fonctionne nativement avec Google Docs, Sheets, Slides et Gmail. Aucune nouvelle interface à apprendre, aucune donnée à exporter et aucun changement d'outil. Votre équipe reste dans les applications qu'elle utilise déjà pendant que Portant gère la génération de documents en arrière-plan.
Ce que les équipes disent de Portant
« Portant a été une révolution pour Clipboard ! Il a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant automatiquement des bons de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot déjà remplies. »
« Ce produit est une révolution pour toutes ces fusions de documents manuelles si fastidieuses. J'adore ce que vous et votre équipe avez créé ! »
« Ce logiciel prend brillamment en charge le processus fastidieux de création et d'envoi de factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie de données. »
« J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est formidable. Bravo pour votre écoute des utilisateurs ! »
« Une véritable révolution ! Portant simplifie ces tâches et me permet de me concentrer sur ce qui nécessite vraiment mon attention et ma capacité à résoudre des problèmes ! »
« Portant a été une révolution pour Clipboard ! Il a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant automatiquement des bons de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot déjà remplies. »
« Ce produit est une révolution pour toutes ces fusions de documents manuelles si fastidieuses. J'adore ce que vous et votre équipe avez créé ! »
« Ce logiciel prend brillamment en charge le processus fastidieux de création et d'envoi de factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie de données. »
« J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est formidable. Bravo pour votre écoute des utilisateurs ! »
« Une véritable révolution ! Portant simplifie ces tâches et me permet de me concentrer sur ce qui nécessite vraiment mon attention et ma capacité à résoudre des problèmes ! »
Questions fréquemment posées
L'utilisation d'un modèle de devis pour designers permet de gagner du temps et d'assurer la cohérence de toutes vos propositions clients. Il aide à communiquer clairement l'étendue des travaux, les tarifs et les conditions aux clients, ce qui réduit les risques de malentendus et donne à votre entreprise une image plus professionnelle et organisée.
Un modèle de devis complet pour designers doit inclure des sections pour les informations du client, la présentation du projet, les tarifs détaillés, les délais, les livrables, les conditions générales et les modalités de paiement. Certains modèles prévoient également des espaces pour l'identité visuelle de votre entreprise, comme les logos et les couleurs, afin que le document soit en cohérence avec votre image de marque.
Oui, de nombreux modèles de devis modernes pour designers peuvent être intégrés à des systèmes de paiement en ligne tels que PayPal, Stripe ou GoCardless. Cette intégration permet aux clients d'approuver les devis et d'effectuer des paiements directement depuis le document, ce qui simplifie le processus et réduit le délai entre l'envoi du devis et la réception du paiement.
Pour faire en sorte que votre modèle de devis design se démarque, misez sur des éléments visuels forts tels qu'une page de couverture attrayante, l'identité visuelle de votre entreprise et une mise en forme claire et facile à lire. Inclure une introduction personnalisée et mettre en avant vos arguments différenciants peut également vous aider à distinguer votre devis de ceux de vos concurrents.
Certains modèles de devis design incluent une section dédiée aux conditions générales, qui peut faire office de contrat de base lorsqu'elle est signée par les deux parties. Cependant, pour les projets d'envergure, il peut être judicieux de rédiger un contrat distinct et plus détaillé qui accompagne le devis, couvrant tous les aspects juridiques de l'accord de manière approfondie.
Pour rendre votre modèle de devis design convivial pour vos clients, utilisez un langage clair et simple, évitez le jargon technique et veillez à ce que toutes les sections soient faciles à parcourir. Par ailleurs, proposer un résumé ou les points clés en début de devis peut aider les clients à saisir rapidement les informations essentielles avant d'entrer dans les détails.
Si un client demande des modifications au devis design, examinez les changements demandés et ajustez le modèle en conséquence. Assurez-vous que toute modification de périmètre, de tarification ou de délais est clairement documentée dans le devis mis à jour. Communiquez ces changements au client pour approbation avant de poursuivre le projet, afin de maintenir une compréhension claire et mutuelle.
Pour vous assurer que votre modèle de devis design reflète votre image de marque, personnalisez-le avec votre logo, vos couleurs de marque, vos polices de caractères et tout autre élément visuel cohérent avec l'identité visuelle de votre entreprise. Le ton du langage utilisé dans le modèle doit également correspondre à votre voix de marque, qu'elle soit formelle, décontractée ou créative.
Explorer les modèles associés
Price Quote Template
Copiez notre Price Quote Template, automatisez vos devis grâce à des modèles personnalisables tels qu'un modèle de devis de service ou de devis commercial, et créez des devis professionnels et précis rapidement.
Voir le modèle Modèle de devisQuote Invoice Template
Copiez notre Quote Invoice Template, automatisez votre processus de devis et créez des devis professionnels grâce à des modèles personnalisables, avec des options pour la tarification, les logos d'entreprise et les détails des prestations.
Voir le modèle Modèle de devisWord Quote Template
Connectez votre Word à un modèle de devis personnalisable pour simplifier votre processus de devis, ajoutez facilement les coordonnées clients, les prix unitaires et les détails des prestations, et générez des devis professionnels sans effort.
Voir le modèle Modèle de devisExcel Quote Template
Connectez votre Microsoft Excel à un modèle de devis ou un modèle de devis tarifaire personnalisable et simplifiez sans effort votre processus de devis commercial ou de devis de service pour les petites entreprises et des clients spécifiques.
Voir le modèle Modèle de devisQuote template google docs
Utilisez notre Google Doc Quote Template pour personnaliser et simplifier votre processus grâce à des devis tarifaires précis et professionnels.
Voir le modèle Modèle de devisGoogle Sheets Quote Template
Connectez Google Sheets à un modèle de devis personnalisable et simplifiez votre processus de devis tarifaire, en garantissant des coûts et des détails de prestations précis pour vos clients.
Voir le modèle Modèle de devisSales Quote Template
Copiez notre Sales Quote Template, automatisez votre processus de devis et créez des devis professionnels à l'aide de modèles personnalisables.
Voir le modèle Modèle de devisIndependent Contractor Quote Template
Téléchargez notre Independent Contractor Quote Template pour simplifier votre processus de facturation. Créez des devis professionnels, ajoutez les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, et garantissez la précision de chaque total de devis.
Voir le modèle Modèle de devisRental Quote Template
Copiez notre modèle de devis de location personnalisable pour simplifier votre processus de facturation, suivre les paiements de loyer et automatiser vos devis de location pour votre activité de location. Gérez facilement les locations de véhicules, les devis de location-bail et bien plus encore grâce à notre modèle professionnel.
Voir le modèle Modèle de devisProforma Quote Template
Copiez notre Proforma Quote Template pour créer facilement des devis professionnels. Automatisez votre processus de devis en utilisant Google Sheets ou Google Docs pour une expérience simplifiée et personnalisable.
Voir le modèle Modèle de devisBusiness Quote Template
Copiez notre modèle de devis commercial gratuit et automatisez facilement votre processus de devis. Personnalisez vos devis professionnels au format pdf à l'aide de modèles Google Sheets ou Excel, et optimisez votre flux de travail pour des devis tarifaires plus rapides et plus précis.
Voir le modèle Modèle de devisConsulting Quote Template
Copiez notre Consulting Quote Template et automatisez facilement votre processus de facturation pour votre activité de conseil. Personnalisez vos devis de consultant, simplifiez vos prestations et gérez vos clients plus efficacement grâce à notre solution entièrement personnalisable.
Voir le modèle