Modèle de devis
Modèle de devis tarifaire
Copiez notre modèle de devis tarifaire, automatisez vos devis avec des modèles personnalisables tels qu'un modèle de devis de service ou d'entreprise, et créez des devis professionnels et précis rapidement.
Approuvé par des équipes chez
Modèle de devis tarifaire
Vous pouvez créer des devis tarifaires automatiquement depuis Google Sheets en quelques étapes simples. Il est facile d'utiliser Portant comme modèle de devis gratuit pour Google Sheets, qui contient toutes sortes d'éléments différents, notamment votre logo, des numéros de devis uniques, des conditions de paiement et des coordonnées. Après avoir ouvertPortant Workflow, sélectionnez votre Google Sheet, puis connectez unmodèle de devis Google Docs, personnalisez votre modèle de devis vierge avec des balises de colonne, joignez-le à un e-mail et cliquez enfin sur « Démarrer l'automatisation », etvoilà !vous avez automatisé vos devis tarifaires depuis Google Sheets !
Nous savons combien il peut être fastidieux et monotone de copier-coller des données dans des modèles de devis, de vérifier que toutes les informations sont correctes, d'enregistrer le document en PDF puis d'envoyer le devis à vos clients. C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider.
Avec Portant, vous pouvez connecter un Google Sheet à un modèle de devis, cliquer sur quelques boutons et des devis seront générés et envoyés automatiquement chaque fois que vous en avez besoin. Vous pouvez également personnaliser l'e-mail et l'expéditeur (par exemple accounts@portant.co). Mettre vos devis tarifaires sur pilote automatique est très simple.
Comment automatiser votre devis tarifaire
Étape 1
Ouvrir la feuille
Sélectionnez le Google Sheet que vous souhaitez utiliser comme source de données pour vos devis. Portant se connecte directement à votre feuille de calcul pour en extraire les données nécessaires.
Étape 2
Connecter le modèle
Connectez votre modèle de devis Google Docs, Slides ou Sheets. Portant le liera à votre source de données de feuille de calcul afin de savoir quels champs fusionner.
Étape 3
Personnaliser
Personnalisez votre devis avec des balises de fusion telles que {{Contact Name}}, {{Line Items}} et {{Total}}. Mettez-le en forme avec votre identité visuelle, vos couleurs et votre mise en page.
Étape 4
Créer
Créez des devis automatiquement lorsque de nouvelles lignes sont ajoutées à votre feuille, ou générez-les manuellement par lots. Envoyez-les par e-mail ou enregistrez-les sur Google Drive.
Comment automatiser votre devis tarifaire avec un modèle
Étape 1
Étape 1 : Ouvrir un Google Sheet
Ouvrez un Google Sheet contenant les données de vos devis. Cela peut inclure les coordonnées des clients, les noms de produits, les quantités, les tarifs et les informations sur les remises. Créez une nouvelle feuille si vous n'en avez pas encore.
Étape 2
Étape 2 : Connectez votre modèle de devis
Ouvrez le module complémentaire Portant et connectez votre modèle de devis Google Docs ou Slides. Portant recherchera les balises de fusion et les associera automatiquement aux colonnes de votre feuille.
Étape 3
Étape 3 : Personnalisez votre résultat
Choisissez la manière dont vos devis sont transmis. Envoyez-les directement aux clients par e-mail, enregistrez-les en PDF sur Google Drive, ou les deux. Ajoutez des balises de fusion à l'objet et au corps de l'e-mail pour une touche personnalisée.
Étape 4
Étape 4 : Automatisez vos devis
Activez la création automatique pour générer des devis à chaque fois qu'une nouvelle ligne est ajoutée. Exécutez le flux de travail manuellement pour le traitement par lots, ou planifiez son exécution à des intervalles spécifiques.
Éliminez les tâches manuelles inutiles
Arrêtez de passer des heures à copier-coller des données de feuilles de calcul dans des documents. Portant automatise l'ensemble du processus, en extrayant les données directement depuis votre source et en générant des documents finalisés en quelques secondes. Concentrez-vous sur le travail qui compte vraiment, et non sur des tâches de mise en forme répétitives.
Améliorez la précision de vos documents
La création manuelle de documents génère des erreurs, des noms incorrects aux chiffres obsolètes. Portant associe les champs de données directement à votre modèle, éliminant les fautes de frappe et garantissant que chaque document est précis et cohérent. Votre équipe envoie moins de corrections et vos clients reçoivent les bonnes informations à chaque fois.
Intégré à Google Workspace
Portant fonctionne nativement avec Google Docs, Sheets, Slides et Gmail. Pas de nouvelle interface à apprendre, pas de données à exporter et pas de changement d'outil. Votre équipe reste dans les applications qu'elle utilise déjà, tandis que Portant gère la génération des documents en arrière-plan.
Ce que les équipes disent de Portant
« Portant a été une véritable révolution pour Clipboard ! Il a permis à notre équipe commerciale d'économiser d'innombrables heures chaque semaine en générant des bons de commande, des propositions et des contrats avec les informations de HubSpot remplies automatiquement. »
« Ce produit change la donne pour toutes ces fusions de documents manuelles si pénibles. J'adore ce que vous et votre équipe avez créé ! »
« Ce logiciel prend brillamment en charge le processus fastidieux de création et d'envoi des factures. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire considérablement les erreurs de saisie de données. »
« J'adore ce produit. Je l'utilise depuis plus d'un an et l'intégration à Google Workspace est excellente. Bravo pour votre écoute des utilisateurs ! »
« Vraiment révolutionnaire ! Portant simplifie ces tâches et me permet de me concentrer sur ce qui requiert mon attention et ma capacité à résoudre des problèmes ! »
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« Vraiment révolutionnaire ! Portant simplifie ces tâches et me permet de me concentrer sur ce qui requiert mon attention et ma capacité à résoudre des problèmes ! »
Questions fréquemment posées
Un devis tarifaire est une offre ferme transmise à un client qui, une fois acceptée, ne peut être modifiée. Une estimation donne une idée approximative du coût potentiel, qui peut évoluer. Une facture est le document final émis après que les services ont été rendus ou les produits livrés, reflétant le montant réellement dû. Pour générer des devis, vous pouvez utiliser des outils tels qu'un modèle de devis, un modèle de devis Excel ou un modèle de devis générique afin de simplifier le processus. Ces documents garantissent un aspect professionnel et font gagner du temps en incluant des champs essentiels tels que les informations sur l'entreprise, les coordonnées et les remises applicables.
Il est important d'assurer le suivi auprès du client pour s'assurer qu'il a bien reçu le devis et pour répondre à toutes ses questions. Ce suivi témoigne de votre engagement envers le service client et peut vous aider à établir une relation plus solide avec le client, augmentant ainsi les chances de conclure l'affaire. Après l'envoi d'un devis professionnel incluant des détails tels que les postes de dépenses, les conditions de paiement et les prix unitaires, vous pouvez également fournir aux clients une version au format pdf du devis pour un accès et une consultation faciles.
Pour garantir l'exactitude des prix, utilisez des outils qui s'intègrent à vos systèmes d'inventaire ou de tarification afin d'automatiser les calculs. Révisez régulièrement votre stratégie de tarification et restez informé des coûts associés à vos produits ou services pour éviter de proposer des prix trop bas ou trop élevés, ce qui peut nuire à la rentabilité et à la confiance des clients. L'utilisation d'un modèle de devis, d'un modèle de devis tarifé ou d'un modèle de devis pour entrepreneur peut rendre ce processus plus fluide. Assurez-vous également que votre tarification inclut les frais d'expédition, les remises applicables, et qu'elle est adaptée à votre modèle de devis de service spécifique.
La durée de validité d'un devis tarifé correspond à la période pendant laquelle les prix indiqués sont garantis. Elle est importante car elle définit des attentes claires pour le client et le vendeur quant à la durée de l'offre, contribuant ainsi à éviter les litiges liés aux variations de prix après l'expiration du devis. Votre modèle de devis doit inclure des informations telles que la date d'expiration et mentionner clairement les services spécifiques ainsi que les conditions de paiement. Attribuer un numéro de devis à chaque version permet de gérer efficacement plusieurs devis.
Pour vous assurer que votre modèle de devis tarifé est conforme aux exigences légales, incluez des conditions générales claires précisant les modalités de paiement, les délais de livraison, les garanties et les limitations de responsabilité. Il est également conseillé de consulter un professionnel du droit pour examiner votre modèle, surtout s'il est utilisé pour des contrats importants ou complexes, afin de s'assurer que toutes les bases légales sont couvertes.
Un devis tarifé fournit une ventilation directe des coûts pour des produits ou services spécifiques, souvent pour des transactions immédiates ou à court terme. Une proposition, en revanche, est plus détaillée et comprend généralement une description complète du projet ou du service proposé, ainsi qu'un plan stratégique, un calendrier et une tarification. Les propositions sont souvent utilisées pour des projets plus importants ou plus complexes nécessitant une vue d'ensemble plus large. Dans un modèle de devis tarifé, les éléments clés tels que le coût total, les services proposés et le logo de l'entreprise peuvent être simplifiés pour plus de clarté, tandis que les propositions nécessitent souvent des descriptions détaillées et une mise en avant des services spécifiques.
La gestion de plusieurs devis tarifés pour un même projet peut être simplifiée en utilisant un contrôle de version dans votre modèle. Attribuez des numéros de devis uniques à chaque version et conservez des enregistrements détaillés des modifications apportées. Cela garantit la clarté dans la communication avec le client et évite toute confusion si des ajustements de prix ou de périmètre sont nécessaires. Des modèles tels qu'un modèle de devis de service ou un modèle google doc vous permettent de gérer plusieurs devis avec un accès facile et des ventilations détaillées des services et des coûts.
Lorsque vous proposez des remises, indiquez clairement le prix initial, le pourcentage ou le montant de la remise, ainsi que le prix final après remise. Il est important de préciser si la remise est conditionnelle, par exemple si elle dépend de l'achat d'une certaine quantité ou si elle est limitée dans le temps. Cette transparence aide à prévenir les malentendus et permet au client de comprendre la valeur qu'il reçoit. Dans des modèles tels qu'un modèle de devis de service ou un modèle de devis produit, les remises peuvent être incluses avec des prix unitaires clairs et des coûts totaux pour fournir aux clients un devis professionnel. L'ajout d'une ligne de signature permet de finaliser l'accord avec les clients.
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